一种客户关系管理方法及系统技术方案

本发明专利技术涉及一种客户关系管理方法及系统，包括：接收用户输入的跟单状态信息。根据跟单状态信息、预设分值和预设因子，分别计算跟单状态信息对应的客户的可拜访分值、合格分值和商机分值。根据可拜访分值、合格分值、商机分值和预设阈值，确定并标记客户是否为可拜访客户、合格客户和/或具有商机的客户。本发明专利技术实现合格客户、可拜访客户的判断自动化，避免了业务员自己判断而导致的合格客户、可拜访客户的标准不一的问题，有利于公司统一客户标准，引导业务员在公司的业务维护方面的标准规范下开展工作，提高业务员自身以及公司整体的工作效率。

A method and system for customer relationship management

The invention relates to a customer relationship management method and system, which includes receiving the input of the user's single state information. According to the documentary status information, preset value and preset factor, we can calculate the customer's visiting score, qualified score and business opportunity score corresponding to the documentary status information. According to the visiting score, the qualified score, the business opportunity score and the preset threshold, we determine and label whether the customer is a visiting customer, a qualified customer and / or a business opportunity customer. The invention can realize qualified customers, visit customers to avoid the automatic judgment, which can be qualified customers, visit customers the standards of salesman own judgment, is conducive to the unified customer standard company, guide the sales work in the business of the company to maintain the standards, improve the overall efficiency of the business the librarians and the company.

【技术实现步骤摘要】
一种客户关系管理方法及系统
本专利技术涉及客户管理
，特别涉及一种客户关系管理方法及系统。
技术介绍
当前主要客户关系管理(CRM)软件以记录、存储客户数据、商机跟踪、产品报价、日程提醒、统计看板为主，需销售员自我导入已有数据，自我判断客户商机价值以及赢单概率，自我安排日程、电话，自我计划动作任务。该种方法得到客户管理结果过程中人为因素干预较大，没有统一的判断规则和标准，同时，由于业务人员的水平参差不齐，在业务方面业绩也是参差不齐，导致公司不能高效的维护客户。
技术实现思路
本专利技术提供了一种客户关系管理方法及系统，以解决或部分解决上述技术问题。本专利技术解决上述技术问题的技术方案如下：一种客户关系管理方法，包括以下步骤：步骤1、接收用户输入的跟单状态信息；步骤2、根据所述跟单状态信息、预设分值和预设因子，分别计算所述跟单状态信息对应的客户的可拜访分值、合格分值和商机分值；步骤3、根据所述可拜访分值、所述合格分值、所述商机分值和预设阈值，确定并标记所述客户是否为可拜访客户、合格客户和/或具有商机的客户。本专利技术的有益效果是：本专利技术根据接收的跟单状态信息，对该跟单状态信息对应的客户进行可拜访分值、合格分值以及商机分值的计算，并根据预设预设的分值，来判断客户目前是否满足相应的要求，并标记以实现可视化，供业务员根据目前客户的分值开展相关的工作，引导业务根据分值继续去跟单并输入跟单状态信息，以使得客户的可拜访分值、合格分值和/或商机分值满足对应的预设分值，实现跟单的标准化。该方法实现合格客户、可拜访客户的判断自动化，避免了业务员自己判断而导致的合格客户、可拜访客户的标准不一的问题，有利于公司统一客户标准，引导业务员在公司的业务维护方面的标准规范下开展工作，提高业务员自身以及公司整体的工作效率。在上述技术方案的基础上，本专利技术还可以做如下改进。进一步，在所述步骤1之前，所述方法还包括：步骤4、通过外部API接口获取外部客户数据，所述外部客户数据包括多个客户名称；则所述步骤1包括：接收用户根据所述外部客户数据输入的所述客户名称对应的跟单状态信息并保存，本专利技术的进一步有益效果是：本软件可以外接API外部市场数据(全国企业公示数据)，并可根据关键字筛选目标客户并自动导入公司数据库来减少销售员自己手动录入。一方面该方法可节约业务员大量的录入信息的时间，另一方面可以指导业务员按照外部公开数据选择目标客户导入，以减少录入，最后给出客户清单，更容易找到合格客户。进一步，所述步骤2包括：步骤2.1、根据所述跟单状态信息和所述预设分值，确定所述跟单状态信息对应的跟单状态分值；步骤2.2、根据所述跟单状态分值和所述预设因子，分别计算所述跟单状态信息对应的客户的可拜访分值和合格分值；步骤2.3、根据所述可拜访分值、所述合格分值和所述预设因子，计算所述客户的商机分值。进一步，所述跟单状态信息包括：是否已找到关键人并取得联系A、所述关键人认可价值方案的程度信息B、所述关键人是否接受预约拜访C、所述客户是否为对手客户D、所述客户是否为老客户E、采购流程是否已确认F、所述客户是否公开招标G、所述客户的预设客户关键信息是否完善H、营收数据信息I、所述客户的注册资金是否满足预设值K、是否已联系采购部L、是否已联系预设价值方案收益部门M和客户工商年检是否有效N中的一个或多个；所述预设因子包括：客户行业内重要程度因子a、客户地区内重要程度因子b、第一总监特殊因子c、第二总监特殊因子d、第三总监特殊因子e、第四总监特殊因子f和基本信息合格因子g；则所述步骤2中，计算所述合格分值的计算公式为：X＝(H*+I*+K*+D*+L*+M*)N*cd+E*，计算所述可拜访分值的计算公式为：Y＝(A*+B*+C*+D*+E*+F*+G*)abcdeg，计算所述商机分值的计算公式为：Z＝(X*+Y*)cde+f，其中，X代表所述合格分值，Y代表所述可拜访分值，Z代表所述商机分值，A*、B*、C*、D*、E*、F*、G*、H*、I*、K*、L*、M*、N*分别一一对应的代表A、B、C、D、E、F、G、H、I、K、L、M、N对应的分值，X*代表合格分值是否满足预设合格值的修正因子，Y*代表可拜访分值是否满足预设可拜访分值的修正因子。进一步，所述预设阈值包括：第一阈值，第二阈值和第三阈值；则所述步骤3包括：步骤3.1、判断所述可拜访分值是否超过所述第一阈值，若是，确定所述客户为可拜访客户，并将所述可拜访分值标记为第一颜色，若否，将所述可拜访分值标记为第二颜色；步骤3.2、判断所述合格分值是否超过所述第二阈值，若是，确定所述客户为合格客户，并将所述合格分值标记为第三颜色，若否，将所述合格分值标记为第四颜色；步骤3.3、判断所述商机分值是否超过所述第三阈值，若是，确定所述客户为具有商机的客户，并将所述商机分值标记为第五颜色，否则，将所述商机分值标记为第六颜色。本专利技术的进一步有益效果是：颜色表达直观，每个客户的主页面或者客户排序页面后都可以显示红绿状态，不用看文字就知道客户所处状态。为解决本专利技术的技术问题，还提供了一种客户关系管理系统，包括：信息接收模块，用于接收用户输入的跟单状态信息；分值计算模块，用于根据所述信息接收模块接收的所述跟单状态信息、预设分值和预设因子，分别计算所述跟单状态信息对应的客户的可拜访分值、合格分值和商机分值；客户类型确定模块，用于根据所述分值计算模块计算的所述可拜访分值、所述合格分值、所述商机分值和预设阈值，确定并标记所述客户是否为可拜访客户、合格客户和/或具有商机的客户。进一步，所述系统还包括：数据获取模块，用于通过外部API接口获取外部客户数据，所述外部客户数据包括多个客户名称；则所述信息接收模块具体用于：接收用户根据所述数据获取模块获取的所述外部客户数据输入的所述客户名称对应的跟单状态信息并保存。进一步，所述分值计算模块具体用于：根据所述跟单状态信息和所述预设分值，确定所述跟单状态信息对应的跟单状态分值；根据所述跟单状态分值和所述预设因子，分别计算所述跟单状态信息对应的客户的可拜访分值和合格分值；根据所述可拜访分值、所述合格分值和所述预设因子，计算所述客户的商机分值。进一步，所述信息接收模块接收的所述跟单状态信息包括：是否已找到关键人并取得联系A、所述关键人认可价值方案的程度信息B、所述关键人是否接受预约拜访C、所述客户是否为对手客户D、所述客户是否为老客户E、采购流程是否已确认F、所述客户是否公开招标G、所述客户的预设客户关键信息是否完善H、营收数据信息I、所述客户的注册资金是否满足预设值K、是否已联系采购部L、是否已联系预设价值方案收益部门M和客户工商年检是否有效N；所述预设因子包括：客户行业内重要程度因子a、客户地区内重要程度因子b、第一总监特殊因子c、第二总监特殊因子d、第三总监特殊因子e、第四总监特殊因子f和基本信息合格因子g；则所述分值计算模块计算所述合格分值的计算公式为：X＝(H*+I*+K*+D*+L*+M*)N*cd+E*，计算所述可拜访分值的计算公式为：Y＝(A*+B*+C*+D*+E*+F*+G*)abcdeg，计算所述商机分值的计算公式为：Z＝(X*+Y*)cde+f，其中，X代表所述合格分值，Y代表所述可拜访分值，Z本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种客户关系管理方法，其特征在于，包括：步骤1、接收用户输入的跟单状态信息；步骤2、根据所述跟单状态信息、预设分值和预设因子，分别计算所述跟单状态信息对应的客户的可拜访分值、合格分值和商机分值；步骤3、根据所述可拜访分值、所述合格分值、所述商机分值和预设阈值，确定并标记所述客户是否为可拜访客户、合格客户和/或具有商机的客户。

【技术特征摘要】
1.一种客户关系管理方法，其特征在于，包括：步骤1、接收用户输入的跟单状态信息；步骤2、根据所述跟单状态信息、预设分值和预设因子，分别计算所述跟单状态信息对应的客户的可拜访分值、合格分值和商机分值；步骤3、根据所述可拜访分值、所述合格分值、所述商机分值和预设阈值，确定并标记所述客户是否为可拜访客户、合格客户和/或具有商机的客户。2.根据权利要求1所述的一种客户关系管理方法，其特征在于，在所述步骤1之前，所述方法还包括：步骤4、通过外部API接口获取外部客户数据，所述外部客户数据包括多个客户名称；则所述步骤1包括：接收用户根据所述外部客户数据输入的所述客户名称对应的跟单状态信息并保存。3.根据权利要求2所述的一种客户关系管理方法，其特征在于，所述步骤2包括：步骤2.1、根据所述跟单状态信息和所述预设分值，确定所述跟单状态信息对应的跟单状态分值；步骤2.2、根据所述跟单状态分值和所述预设因子，分别计算所述跟单状态信息对应的客户的可拜访分值和合格分值；步骤2.3、根据所述可拜访分值、所述合格分值和所述预设因子，计算所述客户的商机分值。4.根据权利要求3所述的一种客户关系管理方法，其特征在于，所述跟单状态信息包括：是否已找到关键人并取得联系A、所述关键人认可价值方案的程度信息B、所述关键人是否接受预约拜访C、所述客户是否为对手客户D、所述客户是否为老客户E、采购流程是否已确认F、所述客户是否公开招标G、所述客户的预设客户关键信息是否完善H、营收数据信息I、所述客户的注册资金是否满足预设值K、是否已联系采购部L、是否已联系预设价值方案收益部门M和客户工商年检是否有效N；所述预设因子包括：客户行业内重要程度因子a、客户地区内重要程度因子b、第一总监特殊因子c、第二总监特殊因子d、第三总监特殊因子e、第四总监特殊因子f和基本信息合格因子g；则所述步骤2中，计算所述合格分值的计算公式为：X＝(H*+I*+K*+D*+L*+M*)N*cd+E*，计算所述可拜访分值的计算公式为：Y＝(A*+B*+C*+D*+E*+F*+G*)abcdeg，计算所述商机分值的计算公式为：Z＝(X*+Y*)cde+f，其中，X代表所述合格分值，Y代表所述可拜访分值，Z代表所述商机分值，A*、B*、C*、D*、E*、F*、G*、H*、I*、K*、L*、M*、N*分别一一对应的代表A、B、C、D、E、F、G、H、I、K、L、M、N对应的分值，X*代表合格分值是否满足预设合格值的修正因子，Y*代表可拜访分值是否满足预设可拜访分值的修正因子。5.根据权利要求1至4任一项所述的一种客户关系管理方法，其特征在于，所述预设阈值包括：第一阈值，第二阈值和第三阈值；则所述步骤3包括：步骤3.1、判断所述可拜访分值是否超过所述第一阈值，若是，确定所述客户为可拜访客户，并将所述可拜访分值标记为第一颜色，若否，将所述可拜访分值标记为第二颜色；步骤3.2、判断所述合格分值是否超过所述第二阈值，若是，确定所述客户为合格客户，并将所述合格分值标记为第三颜色，若否，将所述合格分值标记为第四颜色；步骤3.3、判断所述商机分值是否超过所述第三阈值，若是，确定所述客户为具有商机的客户，并将所述商机分值标记为第五颜色，否则，将所述商机分值标记为第六颜色。6.一种客户关系管理系统，其特征在于，包括：信息接收...

【专利技术属性】
技术研发人员：王心文，王永刚，文艳，
申请(专利权)人：成都爱杰特电子科技有限公司，
类型：发明
国别省市：四川,51