用于专业服务公司的固定费用和临时账单制造技术

本发明专利技术包括一种用于向专业服务客户生成固定费用账单和临时账单的改进的系统和方法，其中系统将自动向客户的事项、任务或活动分配固定费用金额，然后向客户发出最后的账单金额将不会超过合同约定的固定费用。每当在客户账单中提及事项、任务或活动时，可以对固定费用付款金额开账单。还可以随时为客户生成临时账单，以便收集保证金和预付资金。改进的方法和系统针对在诸如法律、工程、建筑、会计等专业服务公司中使用。

Fixed charges and temporary bills for professional service companies

The present invention includes an improved system and method for generating fixed fee bills and temporary bills to professional customer service, the system will automatically provide customers items, tasks or activities assigned fixed amount of the fee, and then sent out to the customer's bill will last not to exceed a fixed fee contract. Whenever the items, tasks, or activities are mentioned in the customer's account, the bill is fixed for the amount of the payment. Temporary bills can also be generated at any time to collect margin and prepaid funds. Improved methods and systems for use in professional services such as law, engineering, construction, accounting, etc..

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于专业服务公司的固定费用和临时账单优先权要求本申请据此要求于2014年6月30日提交的序号为61/998,557的临时申请的优先权，并且应视为就像在此完全阐述一样。
本专利技术涉及用于专业服务和咨询事务所的计时和计费领域，并且更特别地涉及诸如固定费用、临时计费和专业化计费格式的特定账单的生成。
技术介绍
在当前市场中，存在各种用于专业事务所的计算机化时间和计费系统，这些专业事务所在如下商标下在市场上交易：Sage的Timeslips,BillQuick,Clio以及其它。这些系统中的一些系统是基于计算机的，而其它系统主要在云计算环境中操作。然而，这些系统不适合具有全球存在的大型的法律事务所和专业事务所，它们在多个国家具有多个办公室，这些办公室必须链接在一起以进行正确的计费和金融管理。另外，这些是基本程序，不包含最新的特征，例如通过文本、电子邮件、传真、计算机语音通话以及社交媒体公告和计费的传输。其它多种多样的涉及计费和计时的公开还披露于如下所示的现有技术中。授予Ashby的EP1,145,162披露了用于处理信贷应用、金融和保险服务以及行政和管理工具的系统的使用。该系统将生成用于保险和财务的报价单且促进在线信贷应用处理。其将进一步提供用于财务、保险详细目录、跟踪和其它行政事项的具体报告。其将提供用于租赁或放贷的快速报价。其还将执行：详细目录跟踪、保险跟踪、购买跟踪、申请人简介、目标销售、顾客满意度等。该系统将收集用于信贷的数据、所出售的项目的描述，保险将提供给项目，政府所要求的许可证授权和数据将被收集。Ashby还披露了用户可以是金融机构、经销商、制造商、保险公司或供应商。其能够利用且存储包含有顾客评级和利率的信贷协议，这些可以捆绑且在公共交易平台上出售。FAQ可提供在该系统中，并且其能够提供现场对顾客快速报价。然而，本公开涉及汽车销售和保险，不涉及计时。其所存储的项是合同期限、合同ID、顾客ID、购买率、销售率、经销商提价、付款、即期付现、交易价值、租赁费、每月付款、佣金和应付税金。然而，Ashby不涉及专业计时或计费。授予Allin的EP专利第1,769,452号披露了用于居民和商业建造项目的计算机化系统来在建造期间维护和偿付建造取款的使用。其能够跟踪优先借权并且能够在每月准备、批准、签署和分配数百支票给分包商。其还跟踪建造变更订单。其能够管理在每次取款中所涉及到全部人员。其管理且生成建造预算和时间线。其还管理对材料供应商的付款。其能够管理且存储用于每个项目的检验数据。其能够管理用于GC以及转包商的预算。其处理ACH付款。模板表格用于促进取款过程。通知可由电子邮件、传真或语言送出。授予Alquier的EP专利2,026,222披露了允许在不使用数据库管理者的情况下动态地添加、修改和删除数据库字段的系统和方法的使用。该系统允许添加和修改直接经由用户界面动态分配的信息结构。其支持不同类型的实体属性，包括文本、数字信息、日期和时间、预定义值和二进制对象，允许创建信息实体(例如，父母/子女)之间的关系相依性，提供灵活的报告能力(包括电子表格、幻灯片、文档、时间线等)；其允许可配置数据条目接口；其允许从外部源导入数据；其允许全文搜索；记录用于审计追踪的修改(对于医药和医疗设备很重要)；包括电子邮件通知。其允许灵活且可配置的用户界面。该系统使用模板项、编码和表格来实现这些目的。然而，其不涉及时间跟踪和计费生成。由Boerke等人提交的美国专利公开第2003/0120538号披露了一种通过将时间段划分成多个时间槽且确定在每个时间槽期间要完成的子任务的目标数量来跟踪任务的进展的方法的使用。例如，时间槽可以划分成15分钟的增量。该系统仅跟踪对于每个时间槽完成的子任务的数量。该方法还通过统计方法跟踪在工人之间所完成的子任务的差异。该任务可以包括任何类型的工作。该过程可用于规划目的，即，作为规划工具，使得管理能够根据对于特定任务和子任务将要完成的工作来规划且处理日常或每月工作迁移。这有助于监督者准确确定且纠正工人表现上的不利的差异。进展可以记录到计算机或工作表中或以纸张形式记录。该方法还记录问题以便纠正从而通过差异卡来改善表现。由Borza提交的美国专利公开第2013/00090968号披露了雇员管理和安排方法的使用，其涉及确保根据需要存在充足的人员且满足法定要求，跟踪且最小化成本。Borza的公开还涉及用于管理手机使用的应用，其中管理员能够跟踪雇员、他们的迁移以及他们的技能且对这些进行管理。这允许实时更换生病或没有露面而不能工作的雇员。还可以跟踪位置。安排软件用于管理在多个位置处的多个雇员。从一个屏幕，管理员可以利用关于所提供的位置、团队技能等信息来创建、编辑和删除轮班且还对管理组织人员调配的其它方面具有访问权。该系统能够打印轮班分派报告和雇员报告。然而，本公开涉及安排雇员，而不跟踪他们的时间或对他们的时间计费。由Burger等人提交的美国专利公开第2012/0233044号披露了用于劳工项目管理和成本核算的方法和系统的使用，该方法和系统可运行于手机应用上以监视雇员活动、识别有过失的活动且管理劳工资源的分派。安装在雇员手机上的该应用允许雇员行进到各作业位置且记录在每个作业位置处的活动。雇员可以登录或登出安装在雇员手机上的时钟应用。该系统能够用于监视管理员、管理者以及雇员。该系统能够用于发送薪资信息。如果工人行进到分派给他的角色的容许区域之外，则可以生成标记。该系统存储雇员照片、作业位置、路线、作业代码、SIC代码等，可以由管理者输入到后台中。该系统还生成报告，并且具有“仪表板”或汇总报告，简单地显示出谁在工作中，他们何时到达以及GPS位置确认。还可以在云中操作LPM平台。由Chen提交的美国专利公开第2014/0258057号披露了用于跟踪移动设备的用户时间以用于对客户计费的系统和方法的使用。该系统被提供了数字定时器，其在到达时启动且随后在雇员离开时停止。该系统涉及在移动设备或应用上跟踪时间。其跟踪发送文本和电子邮件的时间。专业人员一接收到语音邮件、电话呼叫、文本或电子邮件就记录时间。用户还能够将系统的时间记录和条目输入账单中。该应用自动地在用户的通讯录列表中查找进入的呼叫或电子邮件或文本是否来自客户，如果是，则它开始对其跟踪以用于计费目的。如果不在通讯录登记中，则此时警告用户，并且用户可以添加该联系人作为待计费的客户。Cherry等人提交的美国专利公开第2013/0290154号披露了通过提供在其中存储有作业地点数据集的数据库来管理在多个作业地点的雇员的系统和方法的使用。雇员设备可以收集一组时间打孔数据和照片以存储在该系统中。管理应用用在监督设备上以监视作业地点数据和雇员且验证照片且激活雇员应用。该系统显示操作于云环境中。该应用将利用web浏览器、WiFi来操作或者操作于GPS认证之上。该系统实质上作为用于作业地点的时间跟踪系统操作。该系统存储签到和离开时雇员的时间照片。该系统还记录作业数量、作业阶段和成本代码。该系统还具有与薪资服务通信的薪资计算器。Chrawshaw提交的美国专利公开第2001/0042032号披露了用于捕获、处理和报告时间和花费时间的系统的使用，该系统可以包括固定收费计费、最大本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于固定费用计费的改进的系统，包括：至少输入以下时间数据：工作日期、计时员ID、客户ID、事项ID、事项描述、客户成本、每小时费率和工作时间；提供CPU和数据存储装置，所述改进包括创建与由以下组成的以下组中的一个或多个相关联的固定费用金额：事项、任务或活动，创建账单总额，所述账单总额包括所有工作时间乘以每小时费率加上客户成本，提供等于所述账单总额减去所述固定费用金额的账单缩减金额，并且向所述客户生成固定费用账单，所述固定费用账单列出所述账单总额、所述账单缩减金额和所述固定费用金额。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2014.06.30 US 61/998,577;2015.06.29 US 14/756,6841.一种用于固定费用计费的改进的系统，包括：至少输入以下时间数据：工作日期、计时员ID、客户ID、事项ID、事项描述、客户成本、每小时费率和工作时间；提供CPU和数据存储装置，所述改进包括创建与由以下组成的以下组中的一个或多个相关联的固定费用金额：事项、任务或活动，创建账单总额，所述账单总额包括所有工作时间乘以每小时费率加上客户成本，提供等于所述账单总额减去所述固定费用金额的账单缩减金额，并且向所述客户生成固定费用账单，所述固定费用账单列出所述账单总额、所述账单缩减金额和所述固定费用金额。2.根据权利要求1所述的用于固定费用计费的改进的系统，其中，客户被提供有多个固定费用账单，并且最近的固定费用账单具有被列在其上的先前给予所述客户的所有账单缩减金额的汇总。3.根据权利要求1所述的用于固定费用计费的改进的系统，其中，所述系统将由计时员提交的时间条目上传到对其进行存储的离线服务器，并且所述账单总额被生成。4.根据权利要求1所述的用于固定费用计费的改进的系统，其中，所述系统进一步向所述用户提供以下中的一个或多个：任务、事项和活动，并且所述系统将固定费用代码分配给所述任务、事项和活动中的至少一个。5.根据权利要求4所述的用于固定费用计费的改进的系统，其中，所述系统被提供有固定费用时间和固定费用成本的数字，并且所述系统生成账单缩减金额，使得对所述顾客的所有账单金额都与待向顾客开账单的所述固定费用时间和所述固定费用成本相同或小于待向顾客开账单的所述固定费用时间和所述固定费用成本。6.根据权利要求1所述的用于固定费用计费的改进的系统，其中，所述用户可以将所述工作数据条目中的一些或所有标记为机密，并且然后上述工作数据条目仅能够由被预先选择为对上述工作数据条目有访问权的人看到。7.根据权利要求4所述的用于固定费用计费的改进的系统，其中，所述用户能够创建在特定事项下的任务代码和活动代码的列表。8.根据权利要求4所述的用于固定费用计费的改进的系统，其中，所述系统将读取固定费用计费代码，并且执行从以下组中选择的以下任务中的一个或多个：每当所述事项在所述账单中被提及时对所述客户计费预定金额；每当所述任务在所述账单中被提及时对所述客户计费预定金额，并且每当所述活动在所述账单中被提及时对所述客户计费预定金额。9.一种用于临时计费的改进的计费系统，包括：至少输入以下数据：工作、计时员ID、客户ID、事项ID、事项描述、客户成本和每小时费率；提供CPU和数据存储装置，所述改进包括：生成不同于每个财政月度结束时的账单，结合预付金额的费用以预留未来的律师时间；在收到付款后，如果收到的付款超过非预付资金的到期余额，则本发明系统自动将客户资金存入信托账户。10.根据权利要求9所述的改进的临时计费系统，其中，所述系统将以周期性的频率间隔计算客户应付余额，并且当以下情况时自动将资金从信托账户转移到经营账户：1)所述客户付款的金额至少是所述客户的总金额费用和成本，以及2)在客户费用和成本超过客户付款后经过了预定时间段。11.一种用于固定费用计费的改进的方法，包括以下步骤：至少输入以下时间数据：工作日期、计时员ID、客户ID、事项ID、事项描述、客户成本、每小时费率和工作时间；提供CPU和数据存储装置，所述改进包括以下步骤：创建与事项相关联的固定费用金额，创建账单总额，所述账单总额包括所有工作时间乘以所述每小时费率加客户费用；提供账单缩减金额，所述账单缩减金额等于...

【专利技术属性】
技术研发人员：A·F·沙班，V·坦德拉，
申请(专利权)人：A·F·沙班，V·坦德拉，
类型：发明
国别省市：美国,US