用于计费的改进的系统和方法技术方案

本发明专利技术包括一种用于在诸如法律、会计、建筑和工程领域的专业服务事务所中进行计时和计费的改进的系统和方法。在本发明专利技术中，开发了用于改进客户预算的开发和管理的系统和方法，其中持续跟踪支出，并且可以将进度的电子通知自动发送给客户或顾客。此外，通过对于敏感客户信息按照员工姓名、级别或职位提供安全性来增强安全性。批量折扣可以自动应用于客户名称、阶段、事项或活动。可以向客户提供具有唯一ID和密码的在线账户保护。该系统还可以处理多种货币、支付方式和语言。可以随着工作进展实时向客户提供临时账单。

Improved system and method for billing

The present invention includes an improved system and method for timing and billing in a professional service firm such as law, accounting, construction, and engineering. In the present invention, a system and method for improving the development and management of customer budgets are developed in which continuous tracking of expenditures is made, and electronic notifications of progress can be automatically sent to customers or customers. In addition, security is enhanced by providing security for sensitive customer information in terms of employee name, rank, or position. Bulk discounts can be automatically applied to customer names, stages, events, or activities. You can provide online account protection with unique ID and password to your customers. The system can also handle a variety of currencies, methods of payment and language. You can provide temporary billing to customers as the work progresses.

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于计费的改进的系统和方法优先权要求本申请据此要求于2014年6月30日提交的序号为61/998,577的临时申请的优先权，并且应视为就像在此完全阐述一样。
本专利技术涉及专业事务所和咨询公司的计费领域，并且更特别地涉及用于计费和预算的改进的系统和方法。
技术介绍
当前，在市场中，存在各种各样的用于专业计时和计费的程序，比如：Timeslips、BillQuick、Clio以及诸如此类的。此外，已经提交了许多专利，并且这些专利中发布了关于用于专业人员如律师、建筑师、工程师和会计师的计时和计费程序的领域的特征和要素。授予Ashby的EP1,145,162披露了用于处理信贷应用、金融和保险服务以及行政和管理工具的系统的使用。该系统将生成用于保险和金融的报价单且促进在线信贷应用处理。其将进一步提供用于金融、保险清单、跟踪和其它行政事项的具体报告。其将提供用于租赁或放贷的快速报价。其还将执行：清单跟踪、保险跟踪、购买跟踪、申请人分析、目标销售、顾客满意度等。该系统将收集用于信贷的数据、所出售的项目的描述，保险将提供给项目，政府所要求的许可和数据将被收集。Ashby还披露了用户可以是金融机构、经销商、制造商、保险公司或供应商。其能够利用且存储包含有顾客评级和利率的信贷协议，这些可以捆绑且在公共交易平台上出售。FAQ可提供在该系统中，并且其能够提供现场对顾客快速报价。然而，本公开涉及汽车销售和保险，不涉及计时。其所存储的项是合同期限、合同ID、顾客ID、购买率、销售率、经销商提价、付款、即期付现、交易价值、租赁费、每月付款、佣金和应付税金。然而，Ashby不涉及专业计时或开账单。授予Allin的EP专利第1,769,452号披露了用于居民和商业建造项目的计算机化系统来在建造期间维护和偿付建造取款的使用。其能够跟踪留置权抛弃，并且能够在每月准备、批准、签署和分配数百支票给分包商。其还跟踪建造变更订单。其能够管理在每次取款中所涉及到的全部人员。其管理且生成建造预算和时间线。其还管理对材料供应商的付款。其能够管理且存储用于每个项目的检验数据。其能够管理用于GC以及分包商的预算。其处理ACH付款。模板形式用于促进取款过程。通知可由电子邮件、传真或语音发送。授予Alquier的EP专利2,026,222披露了允许在不使用数据库管理者的情况下动态地添加、修改和删除数据库字段的系统和方法的使用。该系统允许直接经由用户界面添加和修改动态分配的信息结构。其支持不同类型的实体属性，包括文本、数字信息、日期和时间、预定义值和二进制对象，允许创建信息实体(例如，父母/子女)之间的关系相依性，提供灵活的报告能力(包括电子表格、幻灯片、文档、时间线等)；其允许可配置数据条目接口；其允许从外部源导入数据；其允许全文搜索；记录用于审计追踪的修改(对于医药和医疗设备很重要)；包括电子邮件通知。其允许灵活且可配置的用户界面。该系统使用模板项、编码和表格来实现这些目的。然而，其不涉及时间跟踪和开账单生成。由Boerke等人提交的美国专利公开第2003/0120538号披露了一种通过将时间段划分成多个时间槽且确定在每个时间槽期间要完成的子任务的目标数量来跟踪任务的进展的方法的使用。例如，时间槽可以划分成15分钟的增量。该系统仅跟踪针对每个时间槽完成的子任务的数量。该方法还通过统计方法跟踪在工人之间所完成的子任务的差异。该任务可以包括任何类型的工作。该过程可用于规划目的，即，作为规划工具，使得管理能够根据对于特定任务和子任务将要完成的工作来规划且处理每日或每月工作班次。这有助于监督者准确确定且纠正工人表现上的不利的差异。进展可以记录到计算机或工作表中或以纸张形式记录。该方法还记录问题以便纠正从而通过差异卡来改善表现。由Borza提交的美国专利公开第2013/00090968号披露了雇员管理和安排方法的使用，其涉及确保根据需要存在充足的人员且满足法定要求，并且跟踪以及最小化成本。Borza的公开还涉及用于管理行动电话使用的应用，其中管理员能够跟踪雇员、他们的班次以及他们的技能且对这些进行管理。这允许实时更换生病或没有露面而不能工作的雇员。还可以跟踪位置。安排软件用于管理在多个位置处的多个雇员。从一个屏幕，管理员可以利用关于所提供的位置、团队、技能等信息来创建、编辑和删除班次且还对管理组织人员调配的其它方面具有访问权。该系统能够打印班次分派报告和雇员报告。然而，本公开涉及安排雇员，而不跟踪他们的时间或对他们的时间开账单。由Burger等人提交的美国专利公开第2012/0233044号披露了用于劳工项目管理和成本核算的方法和系统的使用，该方法和系统可运行于行动电话应用上以监视雇员活动、识别有过失的活动且管理劳工资源的分派。安装在雇员行动电话上的该应用允许雇员行进到各种作业位置且记录在每个作业位置处的活动。雇员可以登录或登出安装在雇员行动电话上的时钟应用。该系统能够用于监视管理员、管理者以及雇员。该系统能够用于发送薪资信息。如果工人行进到分派给他的角色的容许区域之外，则可以生成标记。该系统存储雇员照片、作业位置、路线、作业代码、SIC代码等，可以由管理者输入到后台中。该系统还生成报告，并且具有“仪表板”或汇总报告，简单地显示出谁在工作中，他们何时到达以及GPS位置确认。还可以在云中操作LPM平台。由Chen提交的美国专利公开第2014/0258057号披露了用于跟踪移动设备的用户时间以用于对客户开账单的系统和方法的使用。该系统被提供了数字定时器，其在到达时启动且随后在雇员离开时停止。该系统涉及在移动设备或应用上跟踪时间。其跟踪发送文本和电子邮件的时间。专业人员一接收到语音邮件、电话呼叫、文本或电子邮件就记录时间。用户还能够将系统的时间记录和条目输入票据。该应用自动地在用户的通讯录列表中查找进入的呼叫或电子邮件或文本是否来自客户，并且如果是，则它开始对其跟踪以用于开账单目的。如果不在通讯录登记中，则此时提醒用户，并且用户可以添加该联系人作为待开账单的客户。Cherry等人提交的美国专利公开第2013/0290154号披露了通过提供在其中存储有作业地点数据集的数据库来管理在多个作业地点的雇员的系统和方法的使用。雇员设备可以收集一组时间打孔数据和照片以存储在该系统中。管理应用被用于监督设备上以监视作业地点数据和雇员且验证照片且激活雇员应用。该系统被示出为操作于云环境中。该应用将利用web浏览器、WiFi来操作或者操作于GPS认证之上。该系统实质上作为用于作业地点的时间跟踪系统操作。该系统存储雇员签到和离开时的时间照片。该系统还记录作业数量、作业阶段和成本代码。该系统还具有与薪资服务通信的薪资计算器。Chrawshaw提交的美国专利公开第2001/0042032号披露了用于捕获、处理和报告时间和花费数据的系统的使用，该系统可以包括固定收费开账单、最大收费开账单且还将允许打折扣和注销。其能够用于各种商业。客户不能对公司的内部数据有访问权。该系统将生成账单、花费报告、时间表、提议和项目跟踪。这看起来是用于运行于一个位置上的本地服务器上的法律公司数据的常规程序。该系统可以根据需要来生成各种报告。账单可通过电子邮件来传送。该程序将创建用于账单的信封。该系统还将创建本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于公司和事务所的改进的计费系统，包括用于计费目的的通过计时员进行的时间工作数据的输入，所述时间工作数据至少包含：工作日期、工作小时数、计时员名称、工作时间说明、计时员费率和账单值，提供用于所述系统的CPU和数据存储，所述改进包括：以两种或更多种货币生成对顾客的定期账单。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2014.06.30 US 61/998,5771.一种用于公司和事务所的改进的计费系统，包括用于计费目的的通过计时员进行的时间工作数据的输入，所述时间工作数据至少包含：工作日期、工作小时数、计时员名称、工作时间说明、计时员费率和账单值，提供用于所述系统的CPU和数据存储，所述改进包括：以两种或更多种货币生成对顾客的定期账单。2.根据权利要求1所述的改进的计费系统，还具有：所述时间工作数据中的标记，所述标记包括以下中的一个或多个的状态：能够计费的、不计费、搁置或无偿服务。3.根据权利要求2所述的改进的计费系统，还能够生成时间工作数据列表、草稿账单和最终账单，并且还具有：处于搁置状态并且不会出现在草稿账单或最终账单上的时间工作数据。4.根据权利要求1所述的改进的计费系统，还具有针对以下类型的时间中的至少一种而输入的预算数据：固定费用、任务、活动、阶段、客户和客户组，所述系统还具有针对以下项中的至少一项的预算金额：固定费用、任务、活动、阶段、客户和客户组，其中，当所述至少一项处于或超过所述系统中预设的预算金额时，通知将被发送给所述客户和一个计时员。5.根据权利要求4所述的改进的计费系统，还具有在以下级别中的一个或多个处产生预算报告的单元：10％、15％、20％、25％、30％、35％、40％、45％、50％、55％、60％、65％、70％、75％、80％、85％、90％、95％、100％和超过100％。6.根据权利要求4所述的改进的计费系统，进一步被提供有至少一项处于或超过所述系统中预设的预算金额，并且所述系统自动生成对所述用户的请求，所述请求是从以下中的一个或多个中选择的：对所述客户的欠预算水平的金额进行核销的通知；对超过预算金额的付款计划的报价；以及对超过预算金额的所有项打折扣的报价。7.根据权利要求1所述的改进的计费系统，其中，所述系统能够生成以下文档中的一个或多个：时间工作数据列表、草稿账单和最终账单，所述文档还包含计费数据的列，其中，所述用户能够执行以下功能中的一个或多个：对于文档中的计费数据，添加列、删除列、以及移动列。8.根据权利要求4所述的改进的计费系统，其中，所述预算数据仅能够由具有由所述系统根据雇员姓名预设的查看权限的所述雇员查看。9.根据权利要求4所述的改进的计费系统，其中，所述预算数据仅能够由从以下级别中的一个或多个中选择的雇员级别来查看：工作人员、管理层、计费合伙人、客户发起合伙人、计费助理、计费协调员、管理合伙人、副手。10.根据权利要求1所述的改进的计费系统，还能够生成时间工作数据列表、草稿账单和最终账单文档，其中，所述用户能够在以下文档格式中的一个或多个之间切换：固定费用、封顶费、标准每小时费率、每小时折扣率和折扣成本。11.根据权利要求1所述的改进的计费系统，其中，由所述系统生成的账单，所述账单包含以下账单数据中的一个或多个：客户ID、事项ID、付款人ID、活动、任务和阶段；并且根据由所述用户选择的所述账单数据，折扣能够被以两种或更多种货币一起应用于账单。12.根据权利要求1所述的改进的计费系统，还向顾客生成电子最终账单，其中，所述账单还被提供有已用唯一标识符编码的电子签名，以防止篡改所述最终账单的内容。13.根据权利要求1所述的改进的计费系统，还具有针对顾客生成电子最终账单的步骤，其中，所述账单以以下格式中的至少一种生成：Word、WordPerfect、Excel、QuattroPro、GoogleDocuments、PDF、JPG和BMP。14.根据权利要求13所述的改进的计费系统，还具有按以下方法中的一种或多种向所述客户发送电子账单的步骤：传真、电子邮件、客户在线账户以及到安全网站。15.根据权利要求1所述的改进的计费系统，还具有输入作为与所述客户不同的实体的至少一个付款人的步骤，并且所述至少一个付款人按照由所述客户预设的百分比对所述账单付款。16.根据权利要求1所述的改进的计费系统，还具有拼写检查软件模块，当所述账单数据被输入到所述系统中时，所述拼写检查软件模块检查所述账单数据的拼写，其中，基本上在原始客户名称、地址和网站数据首次被输入到所述改进的计费系统中时，针对客户名称、地址和网站的客户特定拼写被输入到拼写检查系统中。17.一种用于专业人员的...

【专利技术属性】
技术研发人员：A·F·沙班，V·坦德拉，
申请(专利权)人：A·F·沙班，V·坦德拉，
类型：发明
国别省市：美国,US