本申请提供一种用于可视地筛选基金的方法、系统和终端设备，该方法包括：从一个或多个数据源获取基金数据；对该基金数据进行预处理，该预处理至少包括从该基金数据中确定关于多个供用户筛选的基金指标的数据值；在基金筛选界面上呈现多个控件，供该用户选择针对该多个基金指标中的一者或多者的筛选条件；以及响应于用户对该筛选条件的选择，至少部分地基于所述数据值，以图表形式可视地呈现满足所选择的筛选条件的基金筛选结果。还提供了众多其他方面。方面。方面。
【技术实现步骤摘要】
用于可视地筛选基金的方法、系统和终端设备
[0001]本专利技术涉及数据分析应用领域，并且更具体地涉及用于可视地筛选基金的方法、系统和终端设备。
技术介绍
[0002]在基金行业中，往往需要对基金的基金指标的相关数据进行统计和筛选。现有的基金筛选功能仅通过简单的收益率、最大回撤等指标进行简单排序或者筛选，产生列表型的筛选结果进行展示。
[0003]然而，列表型筛选结果由于仅具有数字数据，难以直观展示基金之间的多维数据信息以及相应数据信息的比较，区分度不高使得不便于进行后续分析，用户筛选效率低下，体验不佳。因此亟待提出一种用于可视地基金筛选的方法和系统，能够直观展示基金、基金经理以及相应基金指标的多维数据，快速筛选和定位用户需要的基金和/或基金经理。
技术实现思路
[0004]以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在标识出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以作为稍后给出的更加详细的描述之序。
[0005]为了解决上述问题，本申请的各方面提出了一种用于用于可视地基金筛选的方法、系统和终端设备。
[0006]本申请的一个方面提出了一种用于可视地筛选基金的方法，所述方法包括：从一个或多个数据源获取基金数据；对所述基金数据进行预处理，所述预处理至少包括从所述基金数据中确定关于多个供用户筛选的基金指标的数据值；在基金筛选界面上呈现多个控件，供所述用户选择针对所述多个基金指标中的一者或多者的筛选条件；以及响应于用户对所述筛选条件的选择，至少部分地基于所述数据值，以图表形式可视地呈现满足所选择的筛选条件的基金筛选结果。
[0007]优选地，以图表形式可视地呈现满足所选择的筛选条件的基金筛选结果进一步包括：响应于用户在所述基金筛选界面上触发展示筛选结果的控件，在筛选结果界面上使用气泡图来展示筛选结果，并且其中每个气泡与一个基金相关联，所述气泡图的横坐标、纵坐标、气泡面积分别指示所述基金指标中的第一基金指标、第二基金指标、第三基金指标。
[0008]优选地，所述第一基金指标和所述第二基金指标中的一者是累计收益率，另一者是年化波动率，并且所述第三基金指标是基金规模。
[0009]优选地，所述方法进一步包括：在所述筛选结果界面上提供气泡颜色指标选择控件，供用户选择用气泡颜色来指示的第四基金指标；响应于用户选择，使用不同颜色展示每一个气泡，其中每一种颜色代表所述第四基金指标的一个不同区间；以及在所述筛选结果界面上显示当前不同颜色的实际含义的文字说明。
[0010]优选地，所述第四基金指标的每一个区间对应于供用户在所述基金筛选界面中选择的所述第四基金指标的筛选条件。
[0011]优选地，其特征在于，所述方法进一步包括：使用所述不同颜色以外的另一种颜色来展示与所述用户添加到自选库中的基金相关联的气泡。
[0012]优选地，所述方法进一步包括：响应于用户对所述气泡图的拖拽或缩放操作而调整所述气泡图的展示区域。
[0013]优选地，所述方法进一步包括：响应于用户选中所述气泡图中的任一气泡，在所述筛选结果界面中展示与所选中的气泡相关联的基金的至少部分基金指标的具体数据值。
[0014]优选地，所述与所选中的气泡相关联的基金的至少部分基金指标是所述第一基金指标、所述第二基金指标以及所述第三基金指标。
[0015]优选地，从所述基金数据中确定关于多个供用户筛选的基金指标的数据值进一步包括：基于所述基金数据以及获取所述基金数据的时间来计算所述基金指标中的一个或多个的数据值；以及与获取所述基金数据的时间相关联地存储所述指标值。
[0016]优选地，所述方法进一步包括：在呈现所述基金筛选结果前，响应于用户对筛选条件的选择，在所述基金筛选界面上动态地显示当前满足用户所选择的筛选条件的基金的数目。
[0017]本申请的另一个方面提出了一种用于可视地筛选基金经理的方法，所述方法包括：从一个或多个数据源获取基金数据；对所述基金数据进行预处理，所述预处理至少包括从所述基金数据中确定关于多个供用户筛选的基金经理指标的数据值；在基金经理筛选界面上呈现多个控件，供所述用户选择针对所述多个基金经理指标中的一者或多者的筛选条件；以及响应于用户对所述筛选条件的选择，以图表形式可视地呈现满足所选择的筛选条件的基金经理筛选结果。
[0018]优选地，对所述基金数据进行预处理进一步包括：对所述基金数据按基金经理进行汇总。
[0019]本申请的又一个方面提出了一种用于筛选基金的系统，所述系统包括服务器和客户端，其中：所述服务器从一个或多个数据源获取基金数据；所述服务器对所述基金数据进行预处理，所述预处理至少包括从所述基金数据中确定关于多个供用户筛选的基金指标的数据值并将所述数据值传送给所述客户端；所述客户端在基金筛选界面上呈现多个控件，供所述用户选择针对所述多个基金指标中的一者或多者的筛选条件；以及所述客户端响应于用户对所述筛选条件的选择，至少部分地基于所述数据值，以图表形式可视地呈现满足所选择的筛选条件的基金筛选结果。
[0020]本申请的又一方面提出了一种用于筛选基金经理的系统，所述系统包括服务器和客户端，其中：所述服务器从一个或多个数据源获取基金数据；所述服务器对所述基金数据进行预处理，所述预处理至少包括从所述基金数据中确定关于多个供用户筛选的基金经理指标的数据值并将所述数据值传送给所述客户端；所述客户端在基金经理筛选界面上呈现多个控件，供所述用户选择针对所述多个基金经理指标中的一者或多者的筛选条件；以及所述客户端响应于用户对所述筛选条件的选择，至少部分地基于所述数据值，以图表形式可视地呈现满足所选择的筛选条件的基金经理筛选结果。
[0021]提供本
技术实现思路
是为了以简化的形式来介绍一些概念，这些概念将在下面的具体
实施方式中进一步描述。本
技术实现思路
不旨在标识所要求保护的主题的关键特征或必要特征，也不旨在用于限制所要求保护的主题的范围。各实施例的其他方面、特征和/或优点将部分地在下面的描述中阐述，并且将部分地从描述中显而易见，或者可以通过本公开的实践来学习。
附图说明
[0022]为了能详细地理解本专利技术的上述特征所用的方式，可以参照各实施例来对以上简要概述的内容进行更具体的描述，其中一些方面在附图中示出。然而应该注意，附图仅示出了本专利技术的某些典型方面，故不应被认为限定其范围，因为该描述可以允许有其它等同有效的方面。在附图中，类似附图标记始终作类似的标识。要注意，所描述的附图只是示意性的并且是非限制性的。在附图中，一些部件的尺寸可放大并且出于解说性的目的不按比例绘制。
[0023]图1解说了根据本专利技术的实施例的用于可视化地筛选基金的方法的示例。
[0024]图2A至2F解说了根据本专利技术的实施例的可视化地展示基金筛选结果的示例。
[0025]图3A至3D解说了根据本专利技术的实施本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种用于可视地筛选基金的方法，所述方法包括：从一个或多个数据源获取基金数据；对所述基金数据进行预处理，所述预处理至少包括从所述基金数据中确定关于多个供用户筛选的基金指标的数据值；在基金筛选界面上呈现多个控件，供所述用户选择针对所述多个基金指标中的一者或多者的筛选条件；以及响应于用户对所述筛选条件的选择，至少部分地基于所述数据值，以图表形式可视地呈现满足所选择的筛选条件的基金筛选结果。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，以图表形式可视地呈现满足所选择的筛选条件的基金筛选结果进一步包括：响应于用户在所述基金筛选界面上触发展示筛选结果的控件，在筛选结果界面上使用气泡图来展示筛选结果，并且其中每个气泡与一个基金相关联，所述气泡图的横坐标、纵坐标、气泡面积分别指示所述基金指标中的第一基金指标、第二基金指标、第三基金指标。3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述第一基金指标和所述第二基金指标中的一者是累计收益率，另一者是年化波动率，并且所述第三基金指标是基金规模。4.如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述方法进一步包括：在所述筛选结果界面上提供气泡颜色指标选择控件，供用户选择用气泡颜色来指示的第四基金指标；响应于用户选择，使用不同颜色展示每一个气泡，其中每一种颜色代表所述第四基金指标的一个不同区间；以及在所述筛选结果界面上显示当前不同颜色的实际含义的文字说明。5.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述第四基金指标的每一个区间对应于供用户在所述基金筛选界面中选择的所述第四基金指标的筛选条件。6.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述方法进一步包括：使用所述不同颜色以外的另一种颜色来展示与所述用户添加到自选库中的基金相关联的气泡。7.如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述方法进一步包括：响应于用户对所述气泡图的拖拽或缩放操作而调整所述气泡图的展示区域。8.如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述方法进一步包括：响应于用户选中所述气泡图中的任一气泡，在所述筛选结果界面中展示与所选中的气泡相关联的基金的至少部分基金指标的具体数据值。9.如权利要求8所述的方法，其特征在于，所述与所选中的气泡相关联的基金的至少部分基金指标是所述第一基金指标、所述第二基金指标以及所述第三基金指标。10.如权利要求1所述的方...
【专利技术属性】
技术研发人员：李佳，秦鹏，张文元，孙健，
申请(专利权)人：汇丰金融科技服务上海有限责任公司，
类型：发明
国别省市：
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