基金数据可视分析系统及分析方法技术方案

本发明专利技术公开了基金数据可视分析系统及分析方法，涉及基金数据可视分析技术领域，其系统包括时间轴模块，提供所有基金时间维度上的选择；因素概览图模块，用于展示基金单个评价指标和指标值之间的内在联系；交换层次树图模块，支持用户回溯和检验筛选过程，并结合投资经验调整投资策略；基金投影图模块，根据因素概览图模块中所有评价指标将基金映射到二维空间中；重点维度散点图模块，选中其中因素概览图模块一评价指标时，重点维度散点视图将展示系统中此阶段备选基金的该评价指标指标与其他相关评价指标指标的详细信息，协助确定此指标的挑选范围；该系统支持基金选择的可视化分析，能够筛选出具有投资价值且符合个人投资理念的基金。理念的基金。理念的基金。

【技术实现步骤摘要】
基金数据可视分析系统及分析方法


[0001]本专利技术涉及基金数据可视分析
，具体涉及基金数据可视分析系统及分析方法。

技术介绍

[0002]从大量且投资风格迥异的基金中挑选出符合个人投资理念的基金，对于机构和个人投资者来说都至关重要。然而，目前市场上主流基金信息平台，虽然提供了基金对比筛选功能，但不能满足从大量基金中挑选基金的需求。首先，现存工具仅支持同向对比用户手动输入的不超过十种特定基金，无法从整体基金市场中对比挑选基金。其次，它们所提供的对比信息也只局限单独展示某一个指标。最后，绝大多数工具缺乏用户交互功能，不能够引导用户进行逐步挑选。因此我们有必要针对现有技术的不足而提出一种基金数据可视分析系统及分析方法。

技术实现思路

[0003]为了克服现有技术中的不足，本专利技术提出基金数据可视分析系统及分析方法，其支持基金选择的可视化分析，能够筛选出具有投资价值且符合个人投资理念的基金。
[0004]为了实现上述目的，本专利技术的基金数据可视分析系统基金数据可视分析系统，包括，
[0005]时间轴模块，提供所有基金时间维度上的选择；
[0006]因素概览图模块，用于展示基金单个评价指标和指标值之间的内在联系，因素概览图模块中每一个坐标轴代表一个评价指标，每一条线代表一只基金；
[0007]交换层次树图模块，支持用户回溯和检验筛选过程，并结合投资经验调整投资策略；
[0008]基金投影图模块，根据因素概览图模块中所有评价指标将基金映射到二维空间中；
>[0009]重点维度散点图模块，选中其中因素概览图模块一评价指标时，重点维度散点视图将展示系统中此阶段备选基金的该评价指标指标与其他相关评价指标指标的详细信息，协助确定此指标的挑选范围。
[0010]优选的，指标值为时间轴模块选择时间范围后该时间段基金评估指标的平均值为指标值。
[0011]优选的，评价指标包括平均规模、总收益率、年华收益率、最近三个月收益率、年化波动率、最大回撤、夏普比率、信息比率、超额回报和贝塔。
[0012]优选的，因素概览图模块中线的色相与基金最近三个月收益率相对应，其饱和度与该指标绝对值相对应，当该指标小于0时为绿色，大于0时为红色，并且各坐标轴均支持刷选。
[0013]优选的，交换层次树图模块的树形结构包括父子节点和连接父子节点的边，父子
节点展示用户在此层挑选中选择的评价指标、此节点包含的基金数量以及在所有基金中的占比，边展示此子节点是否为包含用户所选基金的子节点包含用户所选基金的子节点，如果是，与父节点之间的边还会展示父节点对应指标的框选范围。
[0014]优选的，父子节点的半径与其包含的基金数量成正比，边的宽度与其连接的子节点包含的基金数量成正比。
[0015]优选的，基金投影图模块根据因素概览视图模块中基金业绩评价指标数据，将其标准化后运用k
‑
means聚类算法将基金聚成k类，根据手肘法确定类别数量k＝5，同时运用t
‑
SNE处理评估指标数据，将所有基金映射到二维空间，并用颜色编码所有聚类。
[0016]基金数据可视分析方法，包括如下步骤：
[0017]S1，根据时间轴模块生成的时间轴视图选择基金的时间范围，时间轴模块显示选定的时间范围和基金数量；
[0018]S2,选择时间范围后，在因素概览图模块中生成该时间范围内基金评价指标的因素概览视图，根据基金评价指标的分布，选择一个重要的评价指标作为第一层基金筛选规则，刷选该评价指标对应的平行坐标坐标轴即可选中对应基金，同时在交互层次树图模块的交互层次树图中显示；
[0019]S3,在因素概览视图模块中选择评价指标后，基金投影视图模块和重点维度散点图模块中对应的基金会以透明度高亮，并且在基金投影视图模块或重点维度散点图模块中选择某一基金时，会展示此基金的相关信息；
[0020]S4,在因素概览图模块中迭代地在不同轴上做刷选，可在交互层次树视图模块中构建出个性化投资决策树，初步筛选出具有投资价值且符合个人投资理念的基金。
[0021]本专利技术具有以下有益效果：
[0022]本专利技术提出的基金数据可视分析系统及分析方法具有：
[0023]1、可视化基金数量的时间分布并提供时间维度上的选择。支持用户在系统中任意选取感兴趣的时间区间。
[0024]2、可视化基金市场的全局概况。给用户提供一个基金的全局概览，选择合适的规则对基金分类，呈现基金的分布特点与内在联系。
[0025]3、可视化基金业绩评价指标。展示所有基金评价指标的整体分布情况和重要评价指标的细节信息，让用户直观理解指标分布特点。
[0026]4、可视化基金筛选过程中的个人投资逻辑，支持用户回溯并检验基金筛选逻辑，并结合个人投资经验调整投资策略。
附图说明
[0027]下面结合附图对本专利技术作进一步描写和阐述。
[0028]图1是本专利技术提出的基金数据可视分析系统的主界面图。
[0029]图2是本专利技术提出的基金数据可视分析系统的操作流程图。
[0030]图3是本专利技术提出的基金数据可视分析方法的实施例1的交换层次树图模块建过程示意图。
[0031]图4是本专利技术提出的基金数据可视分析方法的实施例1的重点维度散点图。
[0032]图5是本专利技术提出的基金数据可视分析方法的实施例1选中基金走势图。
[0033]图6是本专利技术提出的基金数据可视分析方法的实施例2中不同时间基金市场概况的对比分析图。
[0034]图7是本专利技术提出的基金数据可视分析方法的实施例3交换层次树图模块生成的投资决策树对比图。
[0035]图8是本专利技术提出的基金数据可视分析方法的实施例3选中基金投资风格对比图。
[0036]图9是图1中基金数据可视分析系统的重要维度散点图模块的坐标轴设置原则图。
具体实施方式
[0037]下面将结合附图、通过对本专利技术的优选实施方式的描述，更加清楚、完整地阐述本专利技术的技术方案。
[0038]本专利技术的基金数据可视分析系统，如图1和图2所示，包括，
[0039]时间轴模块，提供所有基金时间维度上的选择；时间轴在整个系统中起着重要作用，它提供了时间维度上的选择，满足用户对不同时间区间探索的需求。
[0040]时间轴模块以天为单位显示了每个时间点系统中的基金数量，用户通过刷选时间轴模块来选择特定的时间范围，以观察在该时间范围内所有基金的表现，选择时间范围后，时间轴视图将显示选定的时间范围和基金数量。由于同时显示数百天数十个评估指标数据会造成视觉上的混乱，不利于用户直观接收信息，因此对于后续分析的评估指标，我们将这个时间段的平均值设置为指标值。
[0041]因素概览图模块，用于展示基金单个评价指标和指标值之间的内在联系，因素概览图模块中每一个坐标轴代表一个评价指标，每一条线代表一只基金，因素概览视图一共包含10个评估指标，评价指标包括本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基金数据可视分析系统，其特征在于,包括，时间轴模块，提供所有基金时间维度上的选择；因素概览图模块，用于展示基金单个评价指标和指标值之间的内在联系，因素概览图模块中每一个坐标轴代表一个评价指标，每一条线代表一只基金；交换层次树图模块，支持用户回溯和检验筛选过程，并结合投资经验调整投资策略；基金投影图模块，根据因素概览图模块中所有评价指标将基金映射到二维空间中；重点维度散点图模块，选中其中因素概览图模块一评价指标时，重点维度散点视图将展示系统中此阶段备选基金的该评价指标指标与其他相关评价指标指标的详细信息，协助确定此指标的挑选范围。2.根据权利要求1所述的基金数据可视分析系统，其特征在于，所述指标值为时间轴模块选择时间范围后该时间段基金评估指标的平均值为指标值。3.根据权利要求1所述的基金数据可视分析系统，其特征在于，所述评价指标包括平均规模、总收益率、年华收益率、最近三个月收益率、年化波动率、最大回撤、夏普比率、信息比率、超额回报和贝塔。4.根据权利要求1所述的基金数据可视分析系统，其特征在于，所述因素概览图模块中线的色相与基金最近三个月收益率相对应，其饱和度与该指标绝对值相对应，当该指标小于0时为绿色，大于0时为红色，并且各坐标轴均支持刷选。5.根据权利要求1所述的基金数据可视分析系统，其特征在于，所述交换层次树图模块的树形结构包括父子节点和连接父子节点的边，父子节点展示用户在此层挑选中选择的评价指标、此节点包含的基金数量以及在所有基金中的占比，边展示此子节点是否为包含用户所选基金的子节点包含用户所...

【专利技术属性】
技术研发人员：冯霁，
申请(专利权)人：南京倍漾科技有限公司，
类型：发明
国别省市：