一种保险业务综合管理方法、装置、电子设备及介质制造方法及图纸

本申请涉及一种保险业务综合管理方法、装置、电子设备及介质，尤其涉及一种保险业务综合管理技术的领域，该方法包括：基于业务集，确定业务单位代号以及业务人员代号，业务集中包括历史录入的业务信息；当检测到业务查询意图时，对业务单位代号以及业务人员代号进行显示；基于用户反馈的业务单位代号、业务人员代号中的至少一项以及目标业务信息，确定目标查询业务。本申请达到了提高经纪人工作效率的效果。果。果。

【技术实现步骤摘要】
一种保险业务综合管理方法、装置、电子设备及介质


[0001]本申请涉及保险业务综合管理技术的领域，尤其是涉及一种保险业务综合管理方法、装置、电子设备及介质。

技术介绍

[0002]目前的保险行业，已逐渐由电子保单代替了纸质保单，经纪人在想要查看客户的保单时，无需从一堆纸质保单中手动查找，而是通过管理系统来查询电子保单，从而提高经纪人获取保单的效率，进而提高经纪人的工作效率。
[0003]经纪人在对客户保单进行查询时，管理系统往往需要得知保单信息，其中保单信息包括保单所述公司、保单办理人员等；即经纪人在进行查询时，需逐个手动键入上述信息，才能获取客户的保单；手动逐个键入上述保单信息，不便于提高经纪人获取保单的效率。

技术实现思路

[0004]为了提高经纪人获取保单的效率，本申请提供一种保险业务综合管理方法、装置、电子设备及介质。
[0005]第一方面，本申请提供一种保险业务综合管理方法，采用如下的技术方案：一种保险业务综合管理方法，包括：基于业务集，确定业务单位代号以及业务人员代号，所述业务集中包括历史录入的业务信息；当检测到业务查询意图时，对所述业务单位代号以及所述业务人员代号进行显示；基于用户反馈的所述业务单位代号、所述业务人员代号中的至少一项以及目标业务信息，确定目标查询业务。
[0006]通过采用上述技术方案，当经纪人需要对客户保单进行查询时，首先对所述业务单位代号以及所述业务人员代号进行显示，以使经纪人得知所述业务单位代号对应的业务单位，所述业务人员代号对应的业务人员；因此经纪人在进行查询时，可以通过输入或选择业务单位代号以及所述业务人员代号中的至少一项以及所述目标业务信息，来确定所述目标查询业务；业务单位代号和/或业务人员代号的输入或选择，节省了经纪人键入业务单位和/或业务人员的时间，从而减少了经纪人获取所述目标查询业务的时间，即提高经纪人获取保单的效率。
[0007]在另一种可能实现的方式中，基于业务集，确定业务单位代号以及业务人员代号，包括：基于所述业务集中所述业务单位信息出现的次数，确定所述业务单位等级；基于所述业务集中所述业务人员信息出现的次数，确定所述业务人员等级；基于所述业务单位等级，确定业务单位代号；
基于所述业务人员等级，确定业务人员代号。
[0008]通过上述技术方案，在对所述业务单位代号以及所述业务人员代号进行显示时，可以依据所述业务单位等级以及所述业务人员等级对所述业务单位代号以及所述业务人员代号进行显示，以便经纪人可以准确、快速地选择出目标代号，从而提高经纪人的查询效率。
[0009]在另一种可能实现的方式中，目标业务信息包括目标业务时间，基于用户反馈的所述业务单位代号、所述业务人员代号中的至少一项以及目标业务信息，确定目标查询业务，包括：基于所述业务单位代号、所述业务人员代号中的至少一项，生成中间业务集；获取所述用户反馈的目标业务时间；基于所述中间业务集以及所述目标业务时间，确定目标查询业务集；基于所述目标查询业务集以及所述目标业务信息，确定所述目标查询业务。
[0010]通过采用上述技术方案，经纪人在确定所述业务单位代号、所述业务人员代号中的至少一项后，电子设备提前生成满足所述业务单位代号和/或所述业务人员代号的中间业务集；在经纪人键入所述目标业务时间后，确定所述目标查询业务集包含所述中间业务集中满足所述目标业务时间的各业务；由所述中间业务集中筛选满足所述目标业务时间的业务，缩小了进一步查询的范围，同时缩短了等待时间，从而提高查询效率。
[0011]在另一种可能实现的方式中，目标业务信息包括目标业务状态，基于用户反馈的所述业务单位代号、所述业务人员代号中的至少一项以及目标业务信息，确定目标查询业务，包括：基于所述业务单位代号、所述业务人员代号中的至少一项，生成中间业务集；获取所述用户反馈的目标业务状态；基于所述中间业务集以及所述目标业务状态，确定目标查询业务集；基于所述目标查询业务集以及所述目标业务信息，确定所述目标查询业务。
[0012]通过采用上述技术方案，在提前生成的所述中间业务集中的依据所述目标业务状态对所述业务集进行进一步筛选，缩小了进一步搜索的范围，同时节省了等待时间，从而提高查询效率。
[0013]在另一种可能实现的方式中，所述基于所述目标查询业务集以及所述目标业务信息，确定所述目标查询业务，包括：对所述目标查询业务集进行显示；获取用户反馈的业务信息，所述业务信息包括业务编号以及业务对象中的至少一项；基于所述业务编号以及所述业务对象中的至少一项，对所述目标查询业务集进行实时更新，直至获取到所述用户反馈的所述目标查询业务。
[0014]通过采用上述技术方案，对上述得到的所述目标查询业务集进行显示，使经纪人直观地看到满足已经输入的条件的各个业务，此时若满足已输入条件的业务数量较少，则经纪人可以快速地锁定所述目标查询业务；若满足已输入条件的业务数量较多，经纪人还可以进一步键入所述业务编号以及所述业务对象中的至少一项，依据经纪人键入的所述业务编号以及所述业务对象中的至少一项，对所述目标查询业务集进行更新，以便经纪人快
速、准确地将所述目标查询业务锁定。
[0015]在另一种可能实现的方式中，方法还包括：当检测到业务信息录入意图时，获取所述用户反馈的业务信息，所述业务信息包括业务单位信息、业务人员信息、业务对象信息、业务时间信息以及业务状态信息；基于所述用户反馈的业务信息更新所述业务单位等级以及所述业务人员等级。
[0016]通过采用上述技术方案，当有新的所述用户反馈的业务信息时，对所述业务单位等级以及所述业务人员等级进行更新，使最终显示的所述业务单位代号与所述业务人员代号对应业务的匹配度更高，以符合常理，便于管理。
[0017]在另一种可能实现的方式中，当检测到业务信息录入意图时，获取所述用户反馈的业务信息，包括：输出提示信息，所述用户以及所述提示信息反馈所述业务信息；确定当前时间为所述业务时间信息。
[0018]通过采用上述技术方案，经纪人可以依据所述提示信息反馈所述业务信息，以提高业务信息录入的效率；确定当前时间为所述业务时间信息，可以提高所述经纪人在录入信息时的效率。
[0019]第二方面，本申请提供一种保险业务综合管理装置，采用如下的技术方案：一种保险业务综合管理装置，包括第一确定模块、第一显示模块、第二确定模块以及第二显示模块，其中，第一确定模块，用于基于业务集，确定业务单位代号以及业务人员代号，所述业务集中包括历史录入的业务信息；第一显示模块，用于在检测到业务查询意图时，对所述业务单位代号以及所述业务人员代号进行显示；第二确定模块，用于基于用户反馈的所述业务单位代号、所述业务人员代号中的至少一项以及目标业务信息，确定目标查询业务。
[0020]在另一种可能的实现方式中，所述基于业务集，确定业务单位代号以及业务人员代号，具体用于：基于所述业务集中所述业务单位信息出现的次数，确定所述业务单位等级；基于所述业务集中所述业务人员信息出现本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种保险业务综合管理方法，其特征在于，包括：基于业务集，确定业务单位代号以及业务人员代号，所述业务集中包括历史录入的业务信息；当检测到业务查询意图时，对所述业务单位代号以及所述业务人员代号进行显示；基于用户反馈的所述业务单位代号、所述业务人员代号中的至少一项以及目标业务信息，确定目标查询业务。2.根据权利要求1所述的一种保险业务综合管理方法，其特征在于，所述基于业务集，确定业务单位代号以及业务人员代号，包括：基于所述业务集中所述业务单位信息出现的次数，确定所述业务单位等级；基于所述业务集中所述业务人员信息出现的次数，确定所述业务人员等级；基于所述业务单位等级，确定业务单位代号；基于所述业务人员等级，确定业务人员代号。3.根据权利要求1所述的一种保险业务综合管理方法，其特征在于，所述目标业务信息包括目标业务时间，基于用户反馈的所述业务单位代号、所述业务人员代号中的至少一项以及目标业务信息，确定目标查询业务，包括：基于所述业务单位代号、所述业务人员代号中的至少一项，生成中间业务集；获取所述用户反馈的目标业务时间；基于所述中间业务集以及所述目标业务时间，确定目标查询业务集；基于所述目标查询业务集以及所述目标业务信息，确定所述目标查询业务。4.根据权利要求1所述的一种保险业务综合管理方法，其特征在于，所述目标业务信息包括目标业务状态，基于用户反馈的所述业务单位代号、所述业务人员代号中的至少一项以及目标业务信息，确定目标查询业务，包括：基于所述业务单位代号、所述业务人员代号中的至少一项，生成中间业务集；获取所述用户反馈的目标业务状态；基于所述中间业务集以及所述目标业务状态，确定目标查询业务集；基于所述目标查询业务集以及所述目标业务信息，确定所述目标查询业务。5.根据权利要求3
‑
4任意一项所述的一种保险业务综合管理方法，其特征在于，所述基于所述目标查询业务集以及...

【专利技术属性】
技术研发人员：庞鑫垚，耿振梁，张洋，
申请(专利权)人：明亚保险经纪股份有限公司，
类型：发明
国别省市：