本发明专利技术涉及投资银行综合管理系统及实现方法，由系统管理模块提供对投资银行组织结构管理、用户管理及系统权限的管理；客户管理模块对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触及客户项目开展；项目管理模块承继客户管理，创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，建立对项目生命周期管理；财务管理模块围绕在客户、项目及员工之上的投入与产出，进行收支管理；公告管理模块对公司规范、公司章程和制度在内部进行发布管理；日志管理模块收集员工工作成果；工作流管理模块支撑在系统客户管理、项目管理和财务管理方面进行流程规范化定义、运行及监控管理；统计报表管理模块通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种。
技术介绍
在投资银行采用信 息技术进行管理之前，投资银行的管理，基本处于使用文档收集、存放数据帮助公司管理的阶段。随着我国信息技术的不断的发展，投资银行逐渐开始接触、使用一些系统工具，对公司的客户、项目、或者公司财务进行记录、存放、传输等管理。但是，多数公司在信息化管理过程中，前后使用的信息技术差异较大，技术陈旧，且各系统之间相对独立，各系统数据兼容性差，造成系统与系统之间集成困难，从而导致数据无法在各个系统之间进行传递，増加管理成本和降低管理效率。在信息化程度不高的公司，日常工作的开展，多数仍然处于依赖办公系统开展各项工作。异地团队协作开展工作时，往往通过电子邮件、及时通讯工具、传真或快递等手段进行文档在团队之间的传递，耗时长，效率差，不便于管理与统计。为了提升投资银行管理水平、优化管理方式，需开发投资银行综合管理系统。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供ー种以投资银行业务管理为服务对象的综合管理系统及其实现方法，g在改善投资银行业务管理水平，提升竞争力，并适应业务扩展和管理模式改进的要求。本专利技术的目的通过以下技术方案来实现 投资银行综合管理系统，特点是包括客户管理模块、项目管理模块、财务管理模块、知识库模块、日志管理模块、公告管理模块、工作流管理模块、统计报表管理模块和系统管理模块，所述系统管理模块，提供对投资银行组织结构管理、用户管理及系统权限的管理；所述客户管理模块，围绕对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触及项目开展；所述项目管理模块，承继客户管理，进而创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，建立对项目生命周期管理；所述财务管理模块，围绕在客户、项目及员エ之上的投入与产出，收支管理；所述公告管理模块，对公司规范、公司章程和公司制度在内部进行发布管理；所述日志管理模块收集员エ工作成果；所述工作流管理模块，支撑在客户管理、项目管理和财务管理方面进行流程规范化定义、运行及监控进行管理；所述统计报表管理模块，通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果，生成统计报表支持战略决策；所述系统管理模块维护用户数据、投资银行员工数据、系统模块权限数据和系统数据权限数据，项目管理模块通过系统管理模块获取项目人员数据、模块权限、模块数据权限数据；所述客户管理模块，通过系统管理模块获取人员、权限数据外，还获取项目数据；所述财务管理模块，通过系统管理模块获取员工数据、模块权限访问数据及财务数据访问权限数据；所述财务管理模块，通过系统管理模块获得项目数据和客户数据，使财务数据按项目、客户进行统计；所述工作流管理模块，提供工作流服务供项目管理模块、财务管理模块、客户管理模块访问调用，使这三个模块获得属于各自的流程定义、流程状态数据及历史流程数据；所述统计报表管理模块通过访问系统管理模块获得基础数据，通过系统其他模块获取各自模块数据，进行数据收集、加工、存储，供报表使用；所述公告管理模块和知识库模块，均从系统管理模块获得用户权限数据和系统用户数据，使公告和知识库文档可按系统用户权限进行匹配管理；所述日志管理模块，提供日志写入接ロ，供其他模块调用，记录系统行为日志。进ー步地，上述的投资银行综合管理系统，其中，所述系统管理模块包含组织结构管理模块、角色管理模块、员エ管理模块、模块权限管理模块和数据权限管理模块，组织结构管理模块维护投资银行组织信息、部门信息，角色管理模块依附组织结构管理模块，使角色从属于投资银行组织，员エ管理模块从用户管理模块获得系统用户数据，设置员エ的属性信息；员エ管理模块，同时获得组织结构模块数据、角色管理模块数据，使员エ得到组织属性和角色属性；模块权限管理模块和数据权限管理模块同属于权限管理模块，模块权限管理模块代表系统中运行的，可被系统用户使用的所有系统模块，通过模块权限管理，控制系统用户是否能够访问某一模块；数据权限管理模块，代表系统中的数据，通过设置用户权限或角色权限，控制用户或角色对系统中数据是否拥有查看、创建、更新和删除。更进一歩地，上述的投资银行综合管理系统，其中，所述项目管理模块包含项目类型管理模块、项目名称预核准模块、项目预立项模块、项目立项模块、项目内核模块、项目结束模块、项目内核类型模块、项目统计模块和项目一览模块，项目类型管理模块维护项目类型数据，项目内核类型模块维护项目内核类型数据；项目名称预核准模块，在新建项目吋，从项目类型管理模块获得项目类型数据，根据项目类型，决定项目是否需要完成预立项流程，而进入立项流程；当项目经过项目名称预核准模块通过成功后，特定类型项目在项目预立项模块获取该项目信息，从而发起预立项流程，其他类型的项目则在立项模块获得其项目数据，从而发起立项流程；当项目完成预立项阶段、立项阶段后，该项目数据，在项目内核流程模块获得，从而进入项目内核阶段，同类型项目，按不同内核类型，按内核类型逐一发起；对已完成项目名称预核准模块阶段流程，或项目预立项模块阶段流程，或项目立项模块阶段流程，或项目内核模块阶段流程，在项目结束模块阶段，均对其发起结束流程，项目统计模块与项目ー览模块从其他模块获得项目流程的定义数据、运行数据及结构数据，实现对项目浏览与跟踪。更进一歩地，上述的投资银行综合管理系统，其中，所述客户管理模块包含客户信息管理模块、客户分类管理模块、客户联系人模块、客户项目管理模块和客户联系日志模块，所述客户信息管理模块，从客户分类管理模块获得客户类别数据，从客户联系人模块获得客户联系人数据，对客户基础数据分类和细化管理；客户项目管理模块提供项目数据、关联客户数据，使客户数据与项目数据形成连接；客户联系日志模块，关联客户基础数据、员工数据，实现追踪、了解员エ开发客户项目过程中，项目实际开展情况数据。再进ー步地，上述的投资银行综合管理系统，其中，所述财务管理模块包含项目预算管理模块、项目成本管理模块、应收管理模块、应付管理模块、出納管理模块、凭证管理模块和财务科目模块，项目预算管理模块从项目类型管理模块获得类型数据，为各个类型项目制定预算额度；项目成本管理模块从项目管理模块获取项目信息，并通过应收管理模块、应付管理模块，分别维护每个项目的收支数据；出納管理模块，从凭证管理模块、财务科目 模块获取各个项目的凭证数据、科目数据，汇总形成项目成本数据。本专利技术系统实现投资银行综合管理的方法，由客户管理模块，通过维护客户信息基础数据，并针对客户所处行业，提供对客户类别加以分类管理；通过建立客户联系人信息，并建立客户与投资银行项目之间的关联关系，跟踪项目开展过程中，公司员エ与客户联系人之间的沟通、洽谈日志，达成对客户的长久跟踪联系管理； 由项目管理模块，通过创建项目类型，并根据项目类型，决定使用何种模块运作项目；同时，项目名称预核准阶段，根据选择的项目类型，决定项目是否需要预立项，或者直接进入立项阶段；除通过项目类型管理项目如何立项外，增加项目内核类型，实现项目完成不同阶段的内核需要；项目管理模块通过项目结束模块，实现对项目的结项管理；通过项目统 计模块、项目ー览表模块，使用户及时掌握项目运行中、运行后的状态、数据的追踪查看；由财务管理模块，通过项目预算管理模块确定项目预算，项目成本管理模块确定项目经费使用情况，通过应收管理模块、本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员：张宝泉，李维，王同新，
申请(专利权)人：苏州工业园区凌志软件有限公司，
类型：发明
国别省市：
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