销售处理支持系统和方法技术方案

一种用于识别销售目标以改善销售成功率的销售处理支持系统和方法，包括中央数据库，接收综合信息并将其标准化和家庭化成分级结构。该综合信息被微销售工作站访问以产生销售线索表。提供数据库装置，用以对中央数据库上的数据访问。系统将以客户为目标的销售线索电分配给部门网络，利用工作站访问中央数据库以对客户建档，电跟踪销售和服务信息。所述系统还可以包括一系统，用于在与本发明专利技术中央数据库、微营销中心、中央客户信息系统和部门系统通信的一个单独的交易内开立帐户。（*该技术在2016年保护过期，可自由使用*）

【技术实现步骤摘要】
本申请是申请日为1996年10月17日、申请号为9619卯69.4、专利技术名称为的中国专利技术专利申请的分案申请。本专利技术一般涉及销售和服务支持系统和方法，特别涉及用于指定客户 服务和识别销售目标、分配销售线索、增强销售工具和跟踪销售业绩和销 售人员的电子销售和服务支持系统和方法。为了提高竞争力，就像其它服务提供者一样，金融机构己经开始采用 在其它领域取得成功的销售和服务技术。但是，市场金融服务具有独一无 二的挑战。首先，大多数人不购买金融服务。然而在客户生活中的某些事 情使得客户做出改变或面向这一改变。在生活中，有当惰性被例如迁移、 死亡、家庭形成克服时的情形、或有当客户变得厌烦足以做出改变的机会 的出现。为此，金融服务的大的弥散市场通常没有效果。而是，金融服务 的市场必需面向那些倾向于做出改变或开立其它帐户的客户。在过去，精 确识别那些开户变更的客户和预测这些事件何时发生即使不是不可能也 是非常困难的。由此，需要一种更好的用于预测何时客户或潜在客户将开 户变更的系统和方法。为了预先考虑客户的需要和支援目标销售，服务提供者必需了解它的 客户。了解一个人的客户对于改善的客户服务是非本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种一体化销售处理支持系统，包括：　　　　中央数据库；　　　　用于将来自多个源的数据输入给所述中央数据库的装置；　　　　用于检索所述数据库以响应所构成的查询和识别与所述查询匹配的记录的装置；　　　　至少一个具有多个用户工作站的微营销中心；　　　　用于建立所述数据库的所述构成查询以响应来自用户工作站图形用户界面的标准用户选择的装置；　　　　多个地理上分离的部门系统，每个部门系统包括至少一个部门工作站；　　　　中央客户信息系统，所述中央客户信息系统被按地理区域与所述部门系统处的工作站分开，但被链接用电通信该工作站。

【技术特征摘要】
US 1995-10-17 08/544,102;US 1996-8-23 08/702,0391. 一种一体化销售处理支持系统，包括中央数据库；用于将来自多个源的数据输入给所述中央数据库的装置；用于检索所述数据库以响应所构成的查询和识别与所述查询匹配的记录的装置；至少一个具有多个用户工作站的微营销中心；用于建立所述数据库的所述构成查询以响应来自用户工作站图形用户界面的标准用户选择的装置；多个地理上分离的部门系统，每个部门系统包括至少一个部门工作站；中央客户信息系统，所述中央客户信息系统被按地理区域与所述部门系统处的工作站分开，但被链接用电通信该工作站。2. 根据权利要求1所述的系统，其特征是所述系统包括一个帐户开 立系统，该系统包括用于组建个人文档的装置，该装置包括一用于收集突 出数据的装置和用于允许在所述处理任一步骤中收集的数据流向需要该 数据的所有其它点从而使数据不被多于一次地被输入的装置。3. 根据权利要求1所述的系统，其特征是所述系统还包括一在部门 办公室跟踪客户到来的装置；和其中，所述系统还进一步包括一用于跟踪 和报告与经过销售处理的新的和现有的客户的到来相关的信息的装置，该 信息包括下述信息到来的类型、等待时间、销售交易时间、平均交易时 间、销售工具的使用、产品类型、每种产品的价格(美元)、客户姓名和地 址、产品类型、参观的目的和销售代表ID 。4. 根据权利要求1所述的系统，其特征是还进一步包括一用于将促销概念通知给微营销中心的装置； 一位于所述微营销中心处用于在所述促 销概念的基础上收集多个线索的装置； 一用于将所述线索在前一天晚上提 供给所述部门系统的装置；以及一将所述线索自动加载到所述系统以将所 述线索在前一天晚上提供给所述部门系统的装置。5. 根据权利要求1所述的系统，其特征是还进一步包括一个图形用 户界面，该界面允许所述微营销中心产生包含邮寄地址在内的文件并且将 所述文件传送给地理区域分开的部门系统。6. —种用于金融机构的电子销售和服务支持系统，包括-包含有关家庭、客户和所述金融机构帐户的信息的中央数据库； 具有至少一个用户工作站用于与所述中央数据库通信的微营销中心，所述用户工作站具有一个输入装置，用于输入选择标准，以便规定所选择 的一组以销售活动为目标的客户；禾口具有多个部门工作站与所述微营销中心和所述中央数据库电通信的 中央客户信息系统，所述部门工作站中的每一个具有一个显示装置，用于 有选择地显示包括与金融机构有客户关系的客户文档；用于将促销概念通知给微营销中心的装置；置于所述微营销中心用于在所述促销概念的基础上产生多个线索的 装置；用于将线索在前一天晚上提供给部门工作站的装置； 用于自动将所述线索加载到系统以将所述线索在前一天晚上提供给 部门工作站的装置。7. 根据权利要求6所述的电子销售和服务支持系统，其特征是所述 中央数据库包括.-一中央数据库；用于将来自多个源的数据输入给所述中央数据库的装置；和用于将在中央数据库中输入的数据标准化和家庭化成包括家庭、客户 和帐户级别的多个组织级别的装置。8. 根据权利要求7所述的电子销售和服务支持系统，其特征是还进 一步包括一个用于检索所述数据库以响应所构成的查询和识别与所述查 询匹配的记录的装置；和用于在所述微营销中心建立所述构成査询以响应来自用户工作站图 形用户界面的用户标准选择的装置。9. 根据权利要求6所述的系统，其特征是所述系统还包括一个帐户 开立系统，该系统包括一个用于组建个人文档的装置，该装置包括一个用 于收集突出数据的装置和一个用于允许在所述处理任一步骤中收集的数 据流向需要该数据的所有其它点以便使数据不需要被多于一次输入的装 置。10. 根据权利要求6所述的系统，其特征是所述系统还包括一个用于 在部门办公室跟踪客户到来的装置，和其中，所述系统还包括一个用于跟 踪和报告与经过销售处理的新的和现有的客户到达所述部门相关的信息 的装置，这些信息包括下述信息到达的类型、等待时间、销售交易时间、 平均交易时间、销售工具的使用、产品类型、每件产品的价格(美元)、客 户姓...

【专利技术属性】
技术研发人员：安东尼R梅尔基奥妮，拉斐尔马丁内斯，埃里克塞弗特，马丁希尔施，
申请(专利权)人：花旗银行全国协会NA，
类型：发明
国别省市：US[美国]