一种任务管理方法、系统、电子设备及存储介质技术方案

本申请提供了一种任务管理方法及系统，应用于CRM系统中，所述方法包括：基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。本发明专利技术实施例提供的任务管理方法，着眼于外贸业务当中的销售过程。任务管理者可以通过设定任务规则，如，哪些执行人在何时跟进哪些业务内容等。并且，设定的任务完成操作均有系统自动判断，避免人为因素导致的不准确和不及时的问题。避免人为因素导致的不准确和不及时的问题。避免人为因素导致的不准确和不及时的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种任务管理方法、系统、电子设备及存储介质


[0001]本申请涉及计算机网络
，具体而言，涉及一种反映业务人员跟进客户情况的任务管理方法、系统、电子设备及存储介质。

技术介绍

[0002]随着科学技术的发展，电子商务交易都得到了应用广泛应用，特别是外贸领域。外贸交易经常用到CRM(Customer Relationship Management，客户关系管理系统)，外贸CRM可以给用户提供很多应用的功能模块用以进行外贸业务活动。外贸企业在粗放增长的年代通常只注重销售结果，但是随着外贸行业竞争加剧，如果企业仍仅关注销售结果本身不考虑销售过程，则很难发挥销售团队最大潜能从而在激烈竞争中存活。
[0003]如图1所示，为现有技术当中销售业务员业绩考核标准示意图。注重精细化管理的外贸企业中，其外贸业务人员的业绩考核主要由销售过程和销售结果构成。销售结果当前可以通过考察绩效获得而销售过程难以考察，管理者难以把控和督促外贸业务人员的销售过程，比如，跟进客户的及时性、回复客户的及时性等。

技术实现思路

[0004]有鉴于此，本申请的目的在于提供一种任务管理方法及系统，能够通过设置简单的任务规则自动创建跟进任务，让销售过程更透明化，提升外贸业务完成效率。
[0005]第一方面，本申请实施例提供了一种任务管理方法，应用于CRM系统中，所述方法包括：
[0006]基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；
[0007]基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；/>[0008]如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。
[0009]在一种可能的实施方式中，在所述将所述跟进任务标记为已完成之后，所述方法还包括：
[0010]生成所述跟进任务的执行人，针对所述多维度数据指标的任务完成情况记录。
[0011]在一种可能的实施方式中，所述任务管理规则可以由任务管理者进行自定义设定，
[0012]或者使用预先设定的模板进行设定。
[0013]在一种可能的实施方式中，所述基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务，具体包括：
[0014]基于所述任务管理规则，设定对应的任务触发条件；
[0015]当满足对应的所述任务触发条件时，在预设的所述任务触发时机创建对应的跟进任务。
[0016]在一种可能的实施方式中，在所述基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时
机创建对应的跟进任务之后，还包括：
[0017]设定对应的任务提醒时间，用以提醒所述跟进任务的执行人完成所述跟进任务。
[0018]在一种可能的实施方式中，所述数据指标包括：
[0019]客户及时跟进率、邮件及时跟进率以及即时通信及时跟进率。
[0020]在一种可能的实施方式中，所述基于多维度的数据指标，设定任务管理规则，具体包括：新建任务设置、停用任务设置以及删除任务设置；其中，
[0021]新建任务设置将触发创建新任务规则；
[0022]停用任务设置将不再触发创建新任务规则；
[0023]删除任务设置将创建所有的未完成任务规则进行清空处理。
[0024]第二方面，本申请实施例提供了一种任务管理系统，应用于CRM系统中，其特征在于，所述系统包括：任务管理规则设定模块、任务创建模块、任务标记模块；
[0025]所述任务管理规则设定模块，用以基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；
[0026]所述任务创建模块，用以基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；
[0027]所述任务标记模块，用以如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。
[0028]第三方面，本申请实施例提供了一种电子设备，处理器、通信接口、存储介质和总线，所述存储介质存储有所述处理器可执行的机器可读指令，当电子设备运行时，所述处理器、通信接口与所述存储介质之间通过总线通信，所述处理器执行所述机器可读指令，以执行如上述的任务管理的步骤。
[0029]第四方面，本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器运行时执行如上述的任务管理的步骤。
[0030]本申请实施例提供的一种任务管理方法及系统，应用于CRM系统中，所述方法包括：基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。本专利技术实施例提供的任务管理方法，着眼于外贸业务当中的销售过程。任务管理者可以通过设定任务规则，如，哪些执行人在何时跟进哪些业务内容等。并且，设定的任务完成操作均有系统自动判断，避免人为因素导致的不准确和不及时的问题。
附图说明
[0031]为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本申请的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
[0032]图1示出了现有技术当中销售业务员业绩考核标准示意图；
[0033]图2示出了本申请实施例提供的一种任务管理方法的流程示意图；
[0034]图3示出了本申请另一实施例提供的一种任务管理方法的流程示意图；
[0035]图4示出了本申请实施例提供的一种任务规则设置页面展示示意图；
[0036]图5示出了本申请实施例提供的一种任务管理装置的结构示意图；
[0037]图6示出了本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
[0038]为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，应当理解，本申请中附图仅起到说明和描述的目的，并不用于限定本申请的保护范围。另外，应当理解，示意性的附图并未按实物比例绘制。本申请中使用的流程图示出了根据本申请的一些实施例实现的操作。应该理解，流程图的操作可以不按顺序实现，没有逻辑的上下文关系的步骤可以反转顺序或者同时实施。此外，本领域技术人员在本申请内容的指引下，可以向流程图添加一个或多个其他操作，也可以从流程图中移除一个或多个操作。
[0039]另外，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围，而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。
[0040]需要说明的是本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种任务管理方法，应用于CRM系统中，其特征在于，所述方法包括：基于多维度的数据指标，设定任务管理规则；基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务；如果跟进任务的执行人触发预设的任务完成操作，则将所述跟进任务标记为已完成。2.根据权利要求1所述的任务管理方法，其特征在于，在所述将所述跟进任务标记为已完成之后，所述方法还包括：生成所述跟进任务的执行人，针对所述多维度数据指标的任务完成情况记录。3.根据权利要求1所述的任务管理方法，其特征在于，所述任务管理规则可以由任务管理者进行自定义设定，或者使用预先设定的模板进行设定。4.根据权利要求1所述的任务管理方法，其特征在于，所述基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务，具体包括：基于所述任务管理规则，设定对应的任务触发条件；当满足对应的所述任务触发条件时，在预设的所述任务触发时机创建对应的跟进任务。5.根据权利要求1
‑
4任一项所述的任务管理方法，其特征在于，在所述基于所述任务管理规则，在预设的任务触发时机创建对应的跟进任务之后，还包括：设定对应的任务提醒时间，用以提醒所述跟进任务的执行人完成所述跟进任务。6.根据权利要求1
‑
4任一项所述的任务管理方法，其特征在于，所述数据指标包括：客户及时跟进率、邮件及...

【专利技术属性】
技术研发人员：龙杨明珠，
申请(专利权)人：深圳市小满科技有限公司，
类型：发明
国别省市：