一种生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质技术方案

本发明专利技术公开了一种生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质，上述方法包括：在企业微信平台中，当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信AP I获取会话内容；通过NLP技术识别并分析会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；将跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于侧边栏中；通过企业微信AP I向相关员工发送跟进信息提醒。本发明专利技术能够帮助员工快速记录客户的最新信息，使团队内信息及时同步，提高协作效率，推动客户生命周期阶段的发展。展。展。

【技术实现步骤摘要】
一种生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质


[0001]本专利技术涉及客户营销
，尤其涉及一种基于企业微信的生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质。

技术介绍

[0002]随着产业互联网的发展和企业数字化转型，越来越多的企业开通了企业微信账号，与用户进行线上互动、提供在线服务；希望提升自己品牌与客户沟通的效能，增强客户的全生命周期体验，将更多的客户转化为自己品牌的忠实消费者。但当员工添加的好友、参与群聊较多、跟进项目较多时，可能会导致员工无法及时、准确的记录下与每个客户的沟通细节及项目跟进情况。
[0003]目前，通常使用企业微信的客户备注功能，将客户的跟进情况等信息记录在备注信息中；或者使用外部的CRM系统生成客户跟进记录，但存在以下缺点：
[0004]使用企业微信的备注功能时，可备注的信息形式单一，当信息比较多时，可能会超出备注的输入限制，需要删除已有的信息；备注信息过程复杂：只能自己记录时间、事件等关键信息，容易在日常对话中遗漏关键信息，无形中造成线索流失；需要投入较多精力维护：每当有新的同事一起服务客户时，需要将历史的跟进信息再重新同步给该员工，会占用员工较多精力。
[0005]使用外部的CRM系统生成客户跟进记录时，使用不方便：员工若想在和客户沟通时了解客户信息，需要切换到另一个系统中搜索客户的跟进记录，和多个客户沟通时则需要反复切换应用，操作麻烦；信息和企业微信不同步：若客户修改了自己的微信信息，CRM系统中无法自动更新，需要员工发现后手动更新，且员工不易及时发觉客户信息的变动，可能导致后续想在企业微信上找到该客户进行联系时，非常麻烦。

技术实现思路

[0006]本专利技术针对上述的目前生成客户跟进记录存在操作复杂、无法同步以及耗时费力的技术问题，提出一种基于企业微信的生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质。
[0007]第一方面，本申请实施例提供了一种基于企业微信的生成跟进记录的方法，包括：
[0008]会话内容获取步骤：当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信API获取会话内容；
[0009]跟进信息推荐步骤：通过NLP技术识别并分析所述会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；
[0010]跟进信息添加步骤：将所述跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于所述侧边栏中。
[0011]上述生成跟进记录的方法，其中，还包括：
[0012]跟进信息提醒步骤：通过所述企业微信API向相关员工发送跟进信息提醒。
[0013]上述生成跟进记录的方法，其中，所述跟进信息提醒步骤包括：通过所述企业微信
API获取相关员工列表，添加要提醒的员工，并通过企业微信应用给所述员工发送通知提醒；或；通过所述企业微信API获取相关员工的个人信息后，通过邮件、短信给所述员工发送通知提醒。
[0014]上述生成跟进记录的方法，其中，还包括：
[0015]客户信息获取步骤：通过所述企业微信API获取所述客户的基本信息，并展示于所述侧边栏中。
[0016]第二方面，本申请实施例提供了一种基于企业微信的生成跟进记录的系统，包括：
[0017]会话内容获取单元：当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信API获取会话内容；
[0018]跟进信息推荐单元：通过NLP技术识别并分析所述会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；
[0019]跟进信息添加单元：将所述跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于所述侧边栏中。
[0020]上述生成跟进记录的系统，其中，还包括：
[0021]跟进信息提醒单元：通过所述企业微信API向相关员工发送跟进信息提醒。
[0022]上述生成跟进记录的系统，其中，所述跟进信息提醒单元包括：通过所述企业微信API获取相关员工列表，添加要提醒的员工，并通过企业微信应用给所述员工发送通知提醒；或；通过所述企业微信API获取相关员工的个人信息后，通过邮件、短信给所述员工发送通知提醒。
[0023]上述生成跟进记录的系统，其中，还包括：
[0024]客户信息获取单元：通过所述企业微信API获取所述客户的基本信息，并展示于所述侧边栏中。
[0025]第三方面，本申请实施例提供了一种电子设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述第一方面所述的生成跟进记录的方法。
[0026]第四方面，本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如上述第一方面所述的生成跟进记录的方法。
[0027]与现有技术相比，本专利技术的优点和积极效果在于：
[0028]1、本专利技术涉及营销智能
，结合微信侧边栏的能力，在员工和客户沟通的过程中，利用AI功能，能够快速识别并推荐添加客户记录，作为客户关系管理的一个重要模块，能够帮助员工快速记录客户的最新信息。
[0029]2、结合企业微信API，可以在添加跟进信息后，提醒系统中设置的负责该客户的相关的同事，方便团队内信息及时同步，提高协作效率，推动客户生命周期阶段的发展。
[0030]3、员工可在企微侧边栏直接查看、编辑客户的跟进信息，快速了解项目当前进程，实现对员工行为的智能辅助，帮助员工更及时的了解客户动态，随时用企业微信发起和客户的沟通，提升客户体验。
附图说明
[0031]图1为本专利技术提供的一种基于企业微信的生成跟进记录的方法的步骤示意图；
[0032]图2为本专利技术提供的通过侧边栏识别并推荐跟进信息的界面示意图；
[0033]图3为本专利技术提供的添加跟进信息，并选择相关的同事共同查看的界面示意图；
[0034]图4为本专利技术提供的被提醒的同事收到通知的界面示意图；
[0035]图5为本专利技术提供的跟进记录展示于侧边栏的轨迹信息中的界面示意图；
[0036]图6为本专利技术提供的一种基于企业微信的生成跟进记录的系统的框架图；
[0037]图7为根据本申请实施例的计算机设备的框架图。
[0038]其中，附图标记为：
[0039]1、客户信息获取单元；2、会话内容获取单元；3、跟进信息推荐单元；4、跟进信息添加单元；5、跟进信息提醒单元；81、处理器；82、存储器；83、通信接口；80、总线。
具体实施方式
[0040]为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本申请进行描述和说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。基于本申请提供的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。
[0041]显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些示例或实施例，对于本领域的普通技术人员本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种生成跟进记录的方法，其特征在于，基于企业微信平台，包括：会话内容获取步骤：当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信API获取会话内容；跟进信息推荐步骤：通过NLP技术识别并分析所述会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；跟进信息添加步骤：将所述跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于所述侧边栏中。2.根据权利要求1所述的生成跟进记录的方法，其特征在于，还包括：跟进信息提醒步骤：通过所述企业微信API向相关员工发送跟进信息提醒。3.根据权利要求2所述的生成跟进记录的方法，其特征在于，所述跟进信息提醒步骤包括：通过所述企业微信API获取相关员工列表，添加要提醒的员工，并通过企业微信应用给所述员工发送通知提醒；或；通过所述企业微信API获取相关员工的个人信息后，通过邮件、短信给所述员工发送通知提醒。4.根据权利要求1所述的生成跟进记录的方法，其特征在于，还包括：客户信息获取步骤：通过所述企业微信API获取所述客户的基本信息，并展示于所述侧边栏中。5.一种生成跟进记录的系统，其特征在于，基于企业微信平台，包括：会话内容获取单元：当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信API获取会话内容；跟进信息推...

【专利技术属性】
技术研发人员：王娇，
申请(专利权)人：北京明略昭辉科技有限公司，
类型：发明
国别省市：