智能客户机的同步制造技术

企业应用程序（例如客户关系管理系统）的智能客户机解决方案包括一基本应用程序（例如，Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　　Ｏｕｔｌｏｏｋ）和与该基本应用程序交互的内插式软件。内插式软件允许基本应用程序用于访问企业应用程序的数据和功能。内插式软件包括用于访问基本应用程序的数据存储中项（对应于企业应用程序的数据）的接口管理器、与企业应用程序通信（通过ｗｅｂ服务）的通信代理、以及与接口管理器和通信代理通信的同步管理器，用于在基本应用程序与企业应用程序的数据存储之间同步数据。除了同步之外，智能客户机数据还可以与基本应用程序的数据相互转换。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及使用智能客户机与另一应用程序接口。
技术介绍
客户关系管理(“CRM”)是一种标识、获取和保留客户的综合方法。通过使组织能够管理和协调跨多个渠道、部门、业务线和地理的客户交互，CRM帮助组织最大化客户交互的价值，并且推动出众的公司业绩。当今的组织必须管理跨多个信道-包括web、呼叫中心、区域销售、经销商和合作伙伴网络-的客户交互。许多组织还具有拥有许多重叠客户的多条业务线。难题是让客户能够容易地以他们希望的任何方式与组织贸易-在任何时间、通过任何渠道、以任何语言或货币-并且让客户感到他们正在与在每一接触点识别他们的单个、统一的组织进行交易。通过使过程流水线化并且为销售、营销和服务人员提供更好的、更完整的客户信息，CRM使组织能够建立更有利润的客户关系，并且减少操作成本。销售组织能缩短销售周期，并且提高关键的销售业绩度量，诸如每个销售代表的收入、每个客户的平均订货大小和收入。营销组织能提高活动回报率和市场驱动的收入，而同时减少客户开发和客户获取成本。客户服务组织能提高服务代理生产力和客户保持力，而减少服务成本、响应时间和请求解决时间。产生令人满意的忠诚客户的公司很有可能具有重复的业务、较低的客户获取成本并且建立更强的品牌价值，所有这些将转换成更好的业绩。为实现CRM方法，组织使用了CRM软件。例如，一个组织可能建立了关于其客户的数据库，该数据库以不够充分的细节来描述关系，因此管理、销售人员、服务人员和合作伙伴能直接访问信息、将客户需求与产生计划和供应进行匹配、提醒客户的服务要求、了解客户已经购买过的其它产品、理解不同客户的服务历史以及协调销售和营销工作。因而，CRM软件系统可包括(但不限于)数据结构，它存储客户的联系信息、销售历史、服务历史、销售客户信息、代表客户执行的各种活动、销售时机和/或其它数据。尽管CRM软件系统可以在组织的投资上提供实质回报，但不是所有实现CRM系统的组织都已经适当地从CRM系统中获利。例如，许多职员通常不登录到CRM系统。当开发一个特定的销售客户或者计划或执行其它活动时，通常没有便利的方式来寻求对CRM系统的访问以记录数据。在某些情况下，组织的职员没有受到适当的培训来使用CRM软件系统。有些职员可能根本不知道如何来访问CRM系统。许多CRM系统是自定义的解决方案，它要求对个人进行大量的培训。因而，许多CRM系统不足以用来最大化对投资的回报。另外，CRM数据和过程可驻留在多个没有组合起来的数据存储或系统中。这给CRM用户产生组合所有这种事务、契约和概况概况信息以完整地理解客户的完整关系的障碍。
技术实现思路
对上述有关CRM问题的一个建议的解决方案是使用众所周知和常规使用的软件应用程序，诸如CRM系统的智能客户机(Smart Client)。由于应用程序是众所周知的，因此组织将招致较少的培训职员的负担。如果应用程序是经常使用的应用程序，诸如执行时间安排和消息通信的正常运行的桌面应用程序，则职员能够更方便地访问CRM系统(例如，通过智能客户机)，并且因此，职员将更多地通过使用智能客户机来使用系统。在一个例子中，来自微软公司的Outlook和内插式软件一起，可以用作CRM系统的智能客户机。然而，在此描述的技术也可以更一般地使用。即，除了CRM系统之外，在此描述的技术也可以用作各种类型企业应用程序的智能客户机解决方案。类似地，在此描述的技术还应用于基于除Outlook之外的应用程序的智能客户机。在一个实施例中，一种企业应用程序(例如，CRM系统)的智能客户机解决方案包括基本应用程序(例如，Microsoft Outlook)和与基本应用程序接口的内插式软件。内插式软件允许使用基本应用程序来访问企业应用程序的数据和功能。内插式软件包括用于访问基本应用程序数据存储中的项(对应于企业应用程序中的数据)的接口管理器、与企业应用程序通信(通过web服务)的通信代理、以及与接口管理器和通信代理两者通信、用于同步基本应用程序与企业应用程序的数据存储之间数据的同步管理器。除了同步之外，智能客户机数据也可以被转换成基本应用程序的数据，反之亦然。附图说明图1描述了智能客户机的图形用户界面的一个例子。图2描述了智能客户机的图形用户界面的一部分。图3是描述使用智能客户机来查看、编辑和/或创建帐号的过程的一个实施例的流程图。图4是描述使用智能客户机来查看、编辑和/或创建各种数据项的过程的一个实施例的流程图。图5是描述用于从智能客户机访问应用程序的过程的一个实施例的流程图。图6是描述用于从智能客户机访问CRM应用程序的一个实施例的流程图。图7是描述将智能客户机用于如CRM软件系统等外部应用程序的体系结构的一个实施例的框图。图8是描述智能客户机的体系结构的一个实施例的框图。图8A是描述应用程序接口的体系结构的一个实施例的框图。图9是描述类分层结构的一个例子的框图。图10是描述用于转换数据项的过程的一个实施例的流程图。图11是描述用于转换数据项的过程的一个实施例的流程图。图12是描述用于同步数据的过程的一个实施例的流程图。图13是描述在同步域数据时使用的过程的一个实施例的流程图。图14是描述在同步域数据时使用的过程的一个实施例的流程图。图15是描述在同步帐号数据时使用的过程的一个实施例的流程图。图16是描述用于删除不再需要的帐号文件夹的过程的一个实施例的流程图。图17是描述用于从其它应用程序获得数据的过程的一个实施例的流程图。图18是描述用于同步事务数据的过程的一个实施例的流程图。图19是描述用于同步事务数据的过程的一个实施例的流程图。图20是描述在服务器端执行并且用于同步事务数据的过程的一个实施例的流程图。图21是描述在同步活动数据时使用的过程的一个实施例的流程图。图22是描述当正在访问的帐号列表被改变时执行的过程的一个实施例的流程图。详细说明I.用户界面为使CRM系统能够更被接受和使用，建议使用智能客户机来与CRM系统交互。可以通过将用户已经感到适合和熟悉的现有应用程序与该应用程序的内插附件相组合，来创建智能客户机的一个例子。用户感到适应和熟悉的应用程序的一个例子是合作、收发通信和/或时间安排应用程序。合作、消息通信和/或时间安排应用程序一个例子是来自微软公司的Outlook。然而，在此描述的各个方面可以使用其它合作、消息通信和/或时间安排应用程序以及其它应用程序来实现。Outlook可以与智能客户机内插附件相组合，以创建能访问CRM系统中数据的智能客户机。智能客户机内插附件包括能通过各种方法与如Outlook等基本应用程序接口的软件。例如，内插附件可使用库、应用程序接口、软件开发工具包或其它接口。在一个实施例中，智能客户机是帮助处理用户工作流内丰富的应用程序数据的一种应用程序(或应用程序集合)，它在本地机器上，具有丰富的胖客户机用户界面经验，并且具有与基于web的计算相关联的瘦客户机的灵活性。在某些实施例中，智能客户机可以“消费(consume)”基于可扩展标记语言(XML)的web服务或与其交互，XML是一种广泛接受的计算机行业标准，它允许在全异的计算机系统、编程语言和软件应用程序之间交换数据。智能客户机能利用客户机设备的本地处理能力，从而提供在纯基于Web的计算(例如，诸本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于同步的方法，包括：　　　　使用智能客户机编辑第一数据项，所述智能客户机包括一电子邮件消息通信功能，所述第一数据项与在所述智能客户机外部且远离所述智能客户机的应用程序相关联；以及　　　　使用所述智能客户机将所述第一数据项与所述应用程序同步。

【技术特征摘要】
...

【专利技术属性】
技术研发人员：JM埃利奥特，MM赛拉特，V瓦德拉马尼，
申请(专利权)人：微软公司，
类型：发明
国别省市：US[美国]