一种财务档案管理方法、系统及电子设备技术方案

本发明专利技术实施例公开了一种财务档案管理方法、系统、电子设备及存储介质。该方法包括：接收用户上传的电子财务资料，并生成与电子财务资料匹配的条形码；根据预设组卷规则，将电子财务资料进行组卷归档，形成电子财务档案；通过条形码，按照实体财务资料入库时的在实体档案库中的位置，将实体财务资料对应的电子财务档案存储于预先建立的虚拟库房；根据用户发出的财务资料检索请求，采用预设检索方式进行检索，并展示检索结果；按照预设统计规则，统计虚拟库房中存储的电子财务档案的数量；通过接口对接的方式，实现电子财务档案从预设财务系统至虚拟库房的逆向调用；当监测到用户针对电子财务档案进行预设操作时，则基于电子财务档案生成保护信息。

【技术实现步骤摘要】
一种财务档案管理方法、系统及电子设备
本说明书实施例涉及计算机
，尤其涉及一种财务档案管理方法、系统及电子设备。
技术介绍
随着业务的发展，业务凭证、费用报销单据、会计账簿等财务档案越来越多，手工打印、存储、调阅等财务档案管理方式已不能满足日常需要，因此，亟需一种财务档案的电子化管理方式，以减少纸质单据的打印、装订、存储成本及工作量，提高归档的及时性，以及实现快速、便捷、准确调阅档案。目前，对财务档案进行电子化管理时，可以采用简单文件的服务器上传下载，或者通过影像管理系统实现。然而，使用简单文件的服务器上传下载方式，操作较繁琐，不利于大批量档案管理，而影像管理系统在文件检索、安全性管理、流程协作、过程管理等方面有欠缺。基于此，如何实现集中、统一、便捷、规范、安全、可扩展、多模式、可统计分析地管理和归档财务资料，是本领域技术人员需要解决的。
技术实现思路
本说明书实施例提供一种财务档案管理方法，以实现集中、统一、便捷、规范、安全、可扩展、多模式、可统计分析地管理和归档财务资料。第一方面，本专利技术实施例提供的一种财务档案管理方法，所述方法包括：接收用户上传的电子财务资料，并生成与电子财务资料匹配的条形码；条形码用于将电子财务资料与对应的实体财务资料形成关联关系；根据预设组卷规则，将电子财务资料进行组卷归档，形成电子财务档案；通过条形码，按照实体财务资料入库时的在实体档案库中的位置，将实体财务资料对应的电子财务档案存储于预先建立的虚拟库房；其中，虚拟库房中的虚拟档案柜和虚拟密集架分别与实体库房中的实体档案柜和实体密集架对应；根据用户发出的财务资料检索请求，采用预设的检索方式在虚拟库房中进行检索，并展示检索结果；其中，财务资料检索请求包括基于标题检索的检索请求，和/或，基于全文内容检索的检索请求；预设的检索方式包括模糊检索，综合检索和/或目录树查询；按照预设统计规则，统计虚拟库房中存储的电子财务档案的数量；其中，预设规则包括按照档案类型、二级目录、年度、保管期限统计，和/或按照档案状态统计，和/或按照借阅频率以及借阅过程统计；其中，档案状态包括：预归档、已归档、已销毁、实物已借出、实物已遗失；通过接口对接的方式，实现电子财务档案从预设财务系统至虚拟库房的逆向调用；当监测到用户针对电子财务档案进行预设操作时，则基于电子财务档案生成保护信息，以保证电子财务档案的信息安全；其中，保护信息包括动态水印，截屏保护，和/或敏感信息。在一种可选的实施方式中，接收用户上传的电子财务资料，并生成与电子财务资料匹配的条形码，具体包括：接收用户上传的电子财务资料；根据电子财务资料的基本信息生成与电子财务资料匹配的条形码；其中，基本信息包括电子财务资料的全宗号、档案类型、单据类型、单据时间以及流水号中的至少一种。在一种可选的实施方式中，根据预设组卷规则，将电子财务资料进行组卷归档，形成电子财务档案，具体包括：基于电子财务资料的数量、预设档案卷最大容纳档案阈值，确定档案卷数量；根据预设组卷规则，将电子财务资料，分别放置于所述档案卷数量的档案卷中；其中，预设组卷规则包括档案卷中最多存在一个档案卷中包含的电子财务资料数量小于预设档案卷最大容纳档案阈值。在一种可选的实施方式中，若电子财务资料为无实体电子财务资料，则方法还包括：通过与预设的财务系统对接，将无实体电子财务资料传输至预设财务档案系统进行归集存档。在一种可选的实施方式中，方法还包括：当监测到电子财务档案的保管时间到达预设保管期限时，则发送待鉴定电子财务档案清单提示，以便针对待鉴定电子财务档案进行鉴定申请；其中，所述待鉴定电子财务档案清单包括保管时间到达预设保管期限的所述电子财务档案；若进行鉴定申请后确定电子财务档案为待销毁档案，则针对电子财务档案进行销毁；若进行鉴定申请后确定电子财务档案为待保管档案，则修改电子财务档案的保管期限。第二方面，本专利技术实施例提供的一种财务档案管理系统，所述系统包括：预归档管理模块，用于接收用户上传的电子财务资料，并生成与电子财务资料匹配的条形码；条形码用于将电子财务资料与对应的实体财务资料形成关联关系；档案整理归档模块，用于根据预设组卷规则，将电子财务资料进行组卷归档，形成电子财务档案；保管利用模块，用于通过条形码，按照实体财务资料入库时的在实体档案库中的位置，将实体财务资料对应的电子财务档案存储于预先建立的虚拟库房；其中，虚拟库房中的虚拟档案柜和虚拟密集架分别与实体库房中的实体档案柜和实体密集架对应；财务档案检索模块，用于根据用户发出的财务资料检索请求，采用预设的检索方式在所述虚拟库房中进行检索，并展示检索结果；其中，财务资料检索请求包括基于标题检索的检索请求，和/或，基于全文内容检索的检索请求；所述预设的检索方式包括模糊检索，综合检索和/或目录树查询；财务档案统计模块，用于按照预设统计规则，统计虚拟库房中存储的电子财务档案的数量；预设统计规则包括按照档案类型、二级目录、年度、保管期限统计，和/或按照档案状态统计，和/或按照借阅频率以及借阅过程统计；其中，档案状态包括：预归档、已归档、已销毁、实物已借出、实物已遗失；逆向调用模块，用于通过接口对接的方式，实现所述电子财务档案从预设财务系统至所述虚拟库房的逆向调用；安全保护模块，用于当监测到用户针对所述电子财务档案进行预设操作时，则基于所述电子财务档案生成保护信息，以保证所述电子财务档案的信息安全；其中，所述保护信息包括动态水印，截屏保护，和/或敏感信息。在一种可选的实施方式中，预归档管理模块，具体用于：接收用户上传的电子财务资料；根据电子财务资料的基本信息生成与电子财务资料匹配的条形码；其中，基本信息包括电子财务资料的全宗号、档案类型、单据类型、单据时间以及流水号中的至少一种。在一种可选的实施方式中，档案整理归档模块，具体包括：确定单元，用于基于电子财务资料的数量、预设档案卷最大容纳档案阈值，确定档案卷数量；处理单元，用于根据预设组卷规则，将电子财务资料，分别放置于所述档案卷数量的档案卷中；其中，预设组卷规则包括档案卷中最多存在一个档案卷中包含的电子财务资料数量小于预设档案卷最大容纳档案阈值。在一种可选的实施方式中，若电子财务资料为无实体电子财务资料，则系统还包括：归集存档模块，用于通过与预设的财务系统对接，将无实体电子财务资料传输至预设财务档案系统进行归集存档。在一种可选的实施方式中，系统还包括：提示模块，用于当监测到电子财务档案的保管时间到达预设保管期限时，则发送待鉴定电子财务档案清单提示，以便针对待鉴定电子财务档案进行鉴定申请；其中，所述待鉴定电子财务档案清单包括保管时间到达预设保管期限的所述电子财务档案；销毁模块，用于若进行鉴定申请后确定电子财务档案为待销毁档案，则针对电子财务档案进行销毁；...

【技术保护点】
1.一种财务档案管理方法，其特征在于，包括：/n接收用户上传的电子财务资料，并生成与所述电子财务资料匹配的条形码；条形码用于将所述电子财务资料与对应的实体财务资料形成关联关系；/n根据预设组卷规则，将所述电子财务资料进行组卷归档，形成电子财务档案；/n通过条形码，按照实体财务资料入库时的在实体档案库中的位置，将所述实体财务资料对应的电子财务档案存储于预先建立的虚拟库房；其中，虚拟库房中的虚拟档案柜和虚拟密集架分别与实体库房中的实体档案柜和实体密集架对应；/n根据用户发出的财务资料检索请求，采用预设的检索方式在所述虚拟库房中进行检索，并展示检索结果；其中，财务资料检索请求包括基于标题检索的检索请求，和/或，基于全文内容检索的检索请求；所述预设的检索方式包括模糊检索，综合检索和/或目录树查询；/n按照预设统计规则，统计所述虚拟库房中存储的所述电子财务档案的数量；/n其中，所述预设规则包括按照档案类型、二级目录、年度、保管期限统计，和/或按照档案状态统计，和/或按照借阅频率以及借阅过程统计；其中，档案状态包括：预归档、已归档、已销毁、实物已借出、实物已遗失；/n通过接口对接的方式，实现所述电子财务档案从预设财务系统至所述虚拟库房的逆向调用；/n当监测到用户针对所述电子财务档案进行预设操作时，则基于所述电子财务档案生成保护信息，以保证所述电子财务档案的信息安全；其中，所述保护信息包括动态水印，截屏保护，和/或敏感信息。/n...

【技术特征摘要】
1.一种财务档案管理方法，其特征在于，包括：
接收用户上传的电子财务资料，并生成与所述电子财务资料匹配的条形码；条形码用于将所述电子财务资料与对应的实体财务资料形成关联关系；
根据预设组卷规则，将所述电子财务资料进行组卷归档，形成电子财务档案；
通过条形码，按照实体财务资料入库时的在实体档案库中的位置，将所述实体财务资料对应的电子财务档案存储于预先建立的虚拟库房；其中，虚拟库房中的虚拟档案柜和虚拟密集架分别与实体库房中的实体档案柜和实体密集架对应；
根据用户发出的财务资料检索请求，采用预设的检索方式在所述虚拟库房中进行检索，并展示检索结果；其中，财务资料检索请求包括基于标题检索的检索请求，和/或，基于全文内容检索的检索请求；所述预设的检索方式包括模糊检索，综合检索和/或目录树查询；
按照预设统计规则，统计所述虚拟库房中存储的所述电子财务档案的数量；
其中，所述预设规则包括按照档案类型、二级目录、年度、保管期限统计，和/或按照档案状态统计，和/或按照借阅频率以及借阅过程统计；其中，档案状态包括：预归档、已归档、已销毁、实物已借出、实物已遗失；
通过接口对接的方式，实现所述电子财务档案从预设财务系统至所述虚拟库房的逆向调用；
当监测到用户针对所述电子财务档案进行预设操作时，则基于所述电子财务档案生成保护信息，以保证所述电子财务档案的信息安全；其中，所述保护信息包括动态水印，截屏保护，和/或敏感信息。


2.根据权利要求1的方法，其特征在于，所述接收用户上传的电子财务资料，并生成与所述电子财务资料匹配的条形码，具体包括：
接收用户上传的所述电子财务资料；
根据所述电子财务资料的基本信息生成与所述电子财务资料匹配的条形码；其中，所述基本信息包括所述电子财务资料的全宗号、档案类型、单据类型、单据时间以及流水号中的至少一种。


3.根据权利要求1的方法，其特征在于，根据预设组卷规则，将所述电子财务资料进行组卷归档，形成电子财务档案，具体包括：
基于所述电子财务资料的数量、预设档案卷最大容纳档案阈值，确定档案卷数量；
根据所述预设组卷规则，将所述电子财务资料，分别放置于所述档案卷数量的档案卷中；其中，所述预设组卷规则包括档案卷中最多存在一个档案卷中包含的电子财务资料数量小于预设档案卷最大容纳档案阈值。


4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，若所述电子财务资料为无实体电子财务资料，则所述方法还包括：
通过与所述预设的财务系统对接，将所述无实体电子财务资料传输至预设财务档案系统进行归集存档。


5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
当监测到所述电子财务档案的保管时间到达预设保管期限时，则发送待鉴定电子财务档案清单提示，以便针对待鉴定电子财务档案进行鉴定申请；其中，所述待鉴定电子财务档案清单包括保管时间到达预设保管期限的所述电子财务档案；
若进行鉴定申请后确定所述电子财务档案为待销毁档案，则针对所述电...

【专利技术属性】
技术研发人员：韦松，班颖杰，崔永普，李华，祝鹏举，郭宪，周子颜，刘晓楠，
申请(专利权)人：人保再保险股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11