一种金融理财数据实时监控分析平台制造技术

本发明专利技术公开了金融理财领域的一种金融理财数据实时监控分析平台包括中控模块、资金数据分析模块、季节性预警模块、资金变动数据预警模块、资金数据搜集模块、客户联系模块、客户端、服务端、理财方案执行模块、后续跟踪模块。对于老客户近几年资金实时监控，当客户有大量资金入账时，能及时监控并且迅速做出反应，与客户积极联系，了解客户需求，减少理财客户流失的情况，对于部分具有季节性或其他规律可循的老客户资金变动做数据预测分析，查找规律，为后续工作提前准备，数据全面监控，对客户的资产负债做全方位把握，降低银行风险。

A real-time monitoring and analysis platform for financial data

【技术实现步骤摘要】
一种金融理财数据实时监控分析平台
本专利技术涉及金融理财
，具体为一种金融理财数据实时监控分析平台。
技术介绍
随着国民经济的大力发展，社会闲散资金大幅增加，居民为了提高自身闲散资金的收益，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案，达到理财的目的。现有理财公司多通过雇佣大量人员对潜在客户进行面对面的交流与劝说，客户多为被动接受信息，一部分潜在客户会觉得被动接受信息不利于他们独立思考，同时雇佣大量人员也造成理财公司的经济压力，不能够实时了解用户的资金变动，导致理财客户流失。基于此，本专利技术设计了一种金融理财数据实时监控分析平台，以解决上述提到的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种金融理财数据实时监控分析平台，以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的，本专利技术提供如下技术方案：一种金融理财数据实时监控分析平台，包括中控模块、资金数据搜集模块和客户联系模块，所述中控模块包括资金数据分析模块、季节性预本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种金融理财数据实时监控分析平台，其特征在于：包括中控模块(1)、资金数据搜集模块(5)和客户联系模块(6)，所述中控模块(1)包括资金数据分析模块(2)、季节性预警模块(3)、资金变动数据预警模块(4)、理财方案执行模块(9)和后续跟踪模块(10)，所述资金数据搜集模块(5)用于采集客户端(7)资金变动情况，并将搜集的数据上传至中控模块(1)，所述中控模块(1)通过资金数据分析模块(2)对搜集的资金数据进行分析，监测资金实时变动的中控模块(1)通过资金变动数据预警模块(4)进行报警，监测资金变动为季节性的中控模块(1)，通过季节性预警模块(3)进行预警，并将报警信息上传至服务端(8)处，...

【技术特征摘要】
1.一种金融理财数据实时监控分析平台，其特征在于：包括中控模块(1)、资金数据搜集模块(5)和客户联系模块(6)，所述中控模块(1)包括资金数据分析模块(2)、季节性预警模块(3)、资金变动数据预警模块(4)、理财方案执行模块(9)和后续跟踪模块(10)，所述资金数据搜集模块(5)用于采集客户端(7)资金变动情况，并将搜集的数据上传至中控模块(1)，所述中控模块(1)通过资金数据分析模块(2)对搜集的资金数据进行分析，监测资金实时变动的中控模块(1)通过资金变动数据预警模块(4)进行报警，监测资金变动为季节性的中控模块(1)，通过季节性预警模块(3)进行预警，并将报警信息上传至服务端(8)处，所述服务端(8)通过客户联系模块(6)与客户端(7)相通信连接，所述理财方案执行模块(9)用于根据中控模块(1)的资金变动情况制定相应的理财方案，所述后续跟踪模块(10)用于实时了解中控模块(1)后续的理财需求。


2.根据权利要求1...

【专利技术属性】
技术研发人员：王震，杨莹，刘淼钰，王雨萱，
申请(专利权)人：朱静，
类型：发明
国别省市：北京;11