一种为保险代理人提供快速成交的方法技术

本发明专利技术公开了一种为保险代理人提供快速成交的方法，包括以下步骤：S1、采用现状呈现法和访谈法了解保险公司业务员和代理人员现状；S2、提出改进政策；S3、基于一定算法，构建一款快速录单用具；S4、解决问题，且电子化录单方便随时查看、监管和追踪业务动态。有助于增强客户粘性，一站式销售展业的特点，不仅解决了业务员资金压力，还能吸引更多的业务员通过此工具来录单展业，且本发明专利技术通过实现电子化录入、交易、管理和对账等整合，大大提升成交的效率，助其拓展海量客户。

【技术实现步骤摘要】
一种为保险代理人提供快速成交的方法
本专利技术涉及保险相关领域，具体为一种为保险代理人提供快速成交的方法。
技术介绍
我国自90年代初期率先在上海引进保险业务员制度一来，保险业务员与保险公司签订的是业务代理合同，保险业务员按照业绩抽取佣金，没有底薪，也不提供相应的福利，在这种制度下，业务员与保险公司仅存在一层利益关系，保险业务员的激励与约束都不能完全实现，在这种情况下，问题比较多；目前保险公司业务员普遍存在着三大痛点，1、业务员垫资难题，业务员为了吸引用户，一般都会事先帮用户垫资出单，之后用户再把钱转给业务员，然而在没有底薪也没有相应福利的情况下，业务员垫资就是一大瓶颈；2、管理层、财务税务、业务员费用处理的一切麻烦，由于部分操作线下进行，对于保险公司监管业务员尚不能完全透明；3、保监会监管机构的监管新规、头上时常悬着的一把监管利剑。目前，尚没有一种综合技术方案，可以针对目前行业痛点，高效化提升业务员开展电子化报价，交易，管理和对账等常态业务。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种为保险代理人提供快速成交的方法本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种为保险代理人提供快速成交的方法，其特征在于：包括以下步骤：/nS1、采用现状呈现法和访谈法了解保险公司业务员和代理人员现状；/nS2、提出改进政策；/nS3、基于一定算法，构建一款快速录单用具；/nS4、解决问题，且电子化录单方便随时查看、监管和追踪业务动态。/n

【技术特征摘要】
1.一种为保险代理人提供快速成交的方法，其特征在于：包括以下步骤：
S1、采用现状呈现法和访谈法了解保险公司业务员和代理人员现状；
S2、提出改进政策；
S3、基于一定算法，构建一款快速录单用具；
S4、解决问题，且电子化录单方便随时查看、监管和追踪业务动态。


2.根据权利要求1所述的一种为保险代理人提供快速成交的方法，其特征在于：S1中的访谈法包括设计调查问卷，将调查问卷发送给保险业务员和代理人进行填写，并用SPSS分析，从而获得保险业务员和代理人的意见和诉求。


3.根据权利要求1所述的一种为保险代理人提供快速成交的方法，其特征在于：S1中的访谈法包括采用文献分析法，收集相关文献资料进行研究，以便了解国内外现状和相关理论。


4.根据权利要求1所述的一种为保险代理人提供快速成交的方法，其特征在于：S3中构建的录单用具为展业通软件，展业通软件包括首页，且首页包括当前交易单元、个人交易单元、在线教程单元、客服单元、二维码费率政策切换单元、快速录单单元和扫码录单单元，当前交易单元用于记录和显示当前的交易，个人交易单元用于记录个人交易，便于随时查看，在线教程单元用于给业务员和代理人员显示录单用具的使用教程...

【专利技术属性】
技术研发人员：罗名俊，
申请(专利权)人：老司机车险信息科技发展上海有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31