客户额度信息管理平台系统技术方案

本发明专利技术涉及一种管理系统领域，尤其是客户额度信息管理平台系统。客户额度信息管理平台，将各区域的客户信息整合在一个平台内。这种应用模式给企业管理工作带来的好处是：企业可以通过平台，对各区域的客户信息和客户额度分配信息有个统一的中心管理。而且可以给企业财务管理人员对财务的分配提供指导信息。对外来说，通过客户额度信息管理平台对企业向合作伙伴提供财务信息、服务的信息及其它相关业务信息。为企业开拓新的网上业务，推动企业更深一步走进电子商务，有不可估量的贡献。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种管理系统领域，尤其是客户额度信息管理平台系统。
技术介绍
目前，国内针对跨国企业对不同区域客户额度信息在同一平台进行管理的软件比 较少。主要停留在“分模块管理”的初级基础上，各区域之间额度信息的管理及交互没有统 一的中央平台。随着市场的发展，客户额度信息管理平台能有效整合各区域客户资源及对应的客 户财务信息资源，实现资源共享，提高管理产品规范化水平。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种可以解决上述问题的客户额度信息管理平台系统。本专利技术采用如下技术方案一种客户额度信息管理平台系统，其特征在于，包括客户信息管理将分布在各区域的分销商，做统一的平台化管理。对新申请的客户，有对应的申请 及审批流程。客户信誉评估对企业信用政策(渠道)信息维护，及对各分销商额度状况及付款条件维护。管 理分销商销售目标计划等信息。最终给分销商对应信誉做评分。客户额度管理平台可以根据分销商的信用政策、额度状态、付款条件、销售计划、销售预测等历 史数据，系统会按照公式及规则，自动计算出分销商可以申请的额度。信用额度计算完毕 后，财务人员可以根据实际情况进行额度的修改，帮助分销商申请适合的额度。银行额度申请分销商联系银行额度管理及新额度的申请及追踪。基本信息实现额度管理中需要的各类型基本信息的维护。比如汇率管理、币种管理、渠道 管理等基础业务信息。客户收益通过各种逻辑计算出各分销商的最终收益情况。系统报告客户分类统计类报告可以将各区域各级别用户，通过报告清晰的展示在管理人 员及财务和销售人员面前。额度统计类报告可以清晰的将各区域各级别客户的额度信息准确的统计出来。客户信誉类报告可以查看客户各类型信誉报告。额度使用率类报告可以清晰的看到分销商对各种融资的使用率情况。系统管理定义系统用户角色。为角色用户添加权限。客户额度信息管理平台，将各区域的客户信息整合在一个平台内。这种应用模式 给企业管理工作带来的好处是企业可以通过平台，对各区域的客户信息和客户额度分配 信息有个统一的中心管理。而且可以给企业财务管理人员对财务的分配提供指导信息。对 外来说，通过客户额度信息管理平台对企业向合作伙伴提供财务信息、服务的信息及其它 相关业务信息。为企业开拓新的网上业务，推动企业更深一步走进电子商务，有不可估量的 贝献。附图说明图1是本专利技术管理平台架构。本专利技术的目的、功能及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。 具体实施例方式如图1所示，一种客户额度信息管理平台系统，其特征在于，包括客户信息管理将分布在各区域的分销商，做统一的平台化管理。对新申请的客户，有对应的申请 及审批流程。客户信誉评估对企业信用政策(渠道)信息维护，及对各分销商额度状况及付款条件维护。管 理分销商销售目标计划等信息。最终给分销商对应信誉做评分。客户额度管理平台可以根据分销商的信用政策、额度状态、付款条件、销售计划、销售预测等历 史数据，系统会按照公式及规则，自动计算出分销商可以申请的额度。信用额度计算完毕 后，财务人员可以根据实际情况进行额度的修改，帮助分销商申请适合的额度。银行额度申请分销商联系银行额度管理及新额度的申请及追踪。基本信息实现额度管理中需要的各类型基本信息的维护。比如汇率管理、币种管理、渠道 管理等基础业务信息。客户收益通过各种逻辑计算出各分销商的最终收益情况。系统报告客户分类统计类报告可以将各区域各级别用户，通过报告清晰的展示在管理人 员及财务和销售人员面前。额度统计类报告可以清晰的将各区域各级别客户的额度信息准确的统计出来。客户信誉类报告可以查看客户各类型信誉报告。额度使用率类报告可以清晰的看到分销商对各种融资的使用率情况。4系统管理定义系统用户角色。为角色用户添加权限。客户额度信息管理平台，将各区域的客户信息整合在一个平台内。这种应用模式 给企业管理工作带来的好处是企业可以通过平台，对各区域的客户信息和客户额度分配 信息有个统一的中心管理。而且可以给企业财务管理人员对财务的分配提供指导信息。对 外来说，通过客户额度信息管理平台对企业向合作伙伴提供财务信息、服务的信息及其它 相关业务信息。为企业开拓新的网上业务，推动企业更深一步走进电子商务，有不可估量的 贝献。以上所述仅为本专利技术的优选实施例，并非因此限制本专利技术的专利范围，凡是利用 本专利技术说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关 的
，均同理包括在本专利技术的专利保护范围内。权利要求一种客户额度信息管理平台系统，其特征在于，包括客户信息管理将分布在各区域的分销商，做统一的平台化管理。对新申请的客户，有对应的申请及审批流程。客户信誉评估对企业信用政策(渠道)信息维护，及对各分销商额度状况及付款条件维护。管理分销商销售目标计划等信息。最终给分销商对应信誉做评分。客户额度管理平台可以根据分销商的信用政策、额度状态、付款条件、销售计划、销售预测等历史数据，系统会按照公式及规则，自动计算出分销商可以申请的额度。信用额度计算完毕后，财务人员可以根据实际情况进行额度的修改，帮助分销商申请适合的额度。银行额度申请分销商联系银行额度管理及新额度的申请及追踪。基本信息实现额度管理中需要的各类型基本信息的维护。比如汇率管理、币种管理、渠道管理等基础业务信息。客户收益通过各种逻辑计算出各分销商的最终收益情况。系统报告客户分类统计类报告可以将各区域各级别用户，通过报告清晰的展示在管理人员及财务和销售人员面前。额度统计类报告可以清晰的将各区域各级别客户的额度信息准确的统计出来。客户信誉类报告可以查看客户各类型信誉报告。额度使用率类报告可以清晰的看到分销商对各种融资的使用率情况。系统管理定义系统用户角色。为角色用户添加权限。全文摘要本专利技术涉及一种管理系统领域，尤其是客户额度信息管理平台系统。客户额度信息管理平台，将各区域的客户信息整合在一个平台内。这种应用模式给企业管理工作带来的好处是企业可以通过平台，对各区域的客户信息和客户额度分配信息有个统一的中心管理。而且可以给企业财务管理人员对财务的分配提供指导信息。对外来说，通过客户额度信息管理平台对企业向合作伙伴提供财务信息、服务的信息及其它相关业务信息。为企业开拓新的网上业务，推动企业更深一步走进电子商务，有不可估量的贡献。文档编号G06Q50/00GK101901403SQ20091008602公开日2010年12月1日 申请日期2009年5月27日 优先权日2009年5月27日专利技术者卢明 申请人:北京正辰科技发展有限责任公司本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种客户额度信息管理平台系统，其特征在于，包括：客户信息管理将分布在各区域的分销商，做统一的平台化管理。对新申请的客户，有对应的申请及审批流程。客户信誉评估对企业信用政策（渠道）信息维护，及对各分销商额度状况及付款条件维护。管理分销商销售目标计划等信息。最终给分销商对应信誉做评分。客户额度管理平台可以根据分销商的信用政策、额度状态、付款条件、销售计划、销售预测等历史数据，系统会按照公式及规则，自动计算出分销商可以申请的额度。信用额度计算完毕后，财务人员可以根据实际情况进行额度的修改，帮助分销商申请适合的额度。银行额度申请分销商联系银行额度管理及新额度的申请及追踪。基本信息实现额度管理中需要的各类型基本信息的维护。比如：汇率管理、币种管理、渠道管理等基础业务信息。客户收益通过各种逻辑计算出各分销商的最终收益情况。系统报告客户分类统计类报告：可以将各区域各级别用户，通过报告清晰的展示在管理人员及财务和销售人员面前。额度统计类报告：可以清晰的将各区域各级别客户的额度信息准确的统计出来。客户信誉类报告：可以查看客户各类型信誉报告。额度使用率类报告：可以清晰的看到分销商对各种融资的使用率情况。系统管理定义系统用户角色。为角色用户添加权限。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：卢明，
申请(专利权)人：北京正辰科技发展有限责任公司，
类型：发明
国别省市：11