交叉销售数据的业绩统计系统、方法、电子设备及介质技术方案

本发明专利技术公开一种交叉销售数据的业绩统计系统、方法、电子设备及介质，系统包括：服务器和业绩统计终端；所述服务器与所述业绩统计终端连接；所述服务器用于存储交叉销售保/批单，并将符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单传输至所述业绩统计终端；所述业绩统计终端通过数据校验模块在符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单中筛选出不合格保/批单，通过数据合并模块将合格保/批单和不合格保/批单合并并生成生成保/批单明细表，通过信息匹配模块对保/批单明细表中的数据进行统一机构信息匹配，通过数据统计模块以不同角度对所述合格保/批单进行统计。本发明专利技术提高了交叉销售业绩统计效率，从而能够提高对交叉销售业绩的查询效率。效率。效率。

【技术实现步骤摘要】
交叉销售数据的业绩统计系统、方法、电子设备及介质


[0001]本专利技术涉及销售业绩统计领域，特别是涉及一种交叉销售数据的业绩统计系统、方法、电子设备及介质。

技术介绍

[0002]目前是集团下产险、寿险、健康险的销售人员，销售对方公司产品，各自公司统计，没有统一的统计查询平台。此外，各公司统计口径不一致，无法使集团和各公司在统一口径下了解交叉销售的业绩数据。因此，无法快速查询在统计时间内的、各公司作为委托方和代理方的，区分机构、渠道、人员的交叉销售业绩，无法对子公司之间业务协同、交叉销售形成有力指导。
[0003]综上所述，目前的统计查询平台存在统计、查询效率低的问题。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的是提供一种交叉销售数据的业绩统计系统、方法、电子设备及介质，以提高对不同公司业绩统计、查询的效率。
[0005]为实现上述目的，本专利技术提供了如下方案：
[0006]一种交叉销售数据的业绩统计系统，包括：服务器和业绩统计终端；所述服务器与所述业绩统计终端连接；
[0007]所述服务器用于存储交叉销售保/批单，并将符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单传输至所述业绩统计终端；所述交叉销售保/批单包括财产保险机构的交叉销售保/批单、人寿保险机构的交叉销售保/批单和健康保险机构的交叉销售保/批单；所述时间统计口径为所述财产保险机构的交叉销售保/批单的最近起保日期或者最近核保日期、所述人寿保险机构的交叉销售保/批单的个单业务生效日期或者团单业务承保日期或者所述健康保险机构的交叉销售保/批单的财务作账/业务统计日期；
[0008]所述业绩统计终端包括数据校验模块、数据合并模块、信息匹配模块和数据统计模块；
[0009]所述数据校验模块用于对符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单进行数据校验，筛选出不合格保/批单；所述不合格保/批单为填写不完整的交叉销售保/批单、销售员不存在的交叉销售保/批单、机构不存在的交叉销售保/批单或者与交叉销售方向不符的交叉销售保/批单；
[0010]所述数据合并模块用于对所述不合格保/批单进行补全，并将补全后的保/批单与合格保/批单进行合并，生成保/批单明细表；
[0011]所述信息匹配模块用于对所述保/批单明细表匹配机构信息和服务经理信息；所述机构信息包括代理方机构信息、委托方机构信息和标准机构信息；
[0012]所述数据统计模块用于以不同角度对所述合格保/批单进行统计；所述不同角度包括代理方角度、委托方角度、人员角度和统一机构角度。
[0013]可选地，所述服务器还用于利用数据仓库技术ETL从财产保险机构的核心数据库中抽取增量数据，并用于接收人寿保险机构和健康保险机构上报的增量数据；所述增量数据为前设定时间段内增加的交叉销售保/批单。
[0014]可选地，所述数据校验模块包括：
[0015]第一校验单元，用于对符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单进行数据校验，筛选出填写不完整的交叉销售保/批单；
[0016]第二校验单元，用于对符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单进行数据校验，筛选出销售员不存在的交叉销售保/批单；
[0017]第三校验单元，用于对符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单进行数据校验，筛选出机构不存在的交叉销售保/批单；
[0018]第四校验单元，用于对符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单进行数据校验，筛选出与交叉销售方向不符的交叉销售保/批单。
[0019]可选地，所述信息匹配模块包括：
[0020]代理方信息匹配单元，用于对所述交叉销售保/批单匹配代理方机构信息；所述代理方机构信息包括代理方机构代码和代理方机构名称；
[0021]委托方信息匹配单元，用于对所述交叉销售保/批单匹配委托方机构信息；所述委托方机构信息包括委托方机构代码和委托方机构名称；
[0022]标准机构信息匹配单元，用于对匹配代理方机构信息的交叉销售保/批单匹配标准机构信息；所述标准机构信息包括标准机构代码和标准机构名称；
[0023]服务经理信息匹配单元，用于对所述交叉销售保/批单匹配服务经理信息。
[0024]可选地，还包括：异常数据处理模块；所述异常数据处理模块包括：
[0025]二次校验单元，用于定时对所述不合格保/批单进行二次校验，得到二次校验后的保/批单；所述二次校验后的保/批单包括二次校验不合格保/批单和二次校验合格保/批单；
[0026]滤除单元，用于滤除所述二次校验不合格保/批单。
[0027]可选地，所述数据统计模块包括：
[0028]代理方角度统计单元，用于在财产保险机构的交叉销售保/批单中抽取满足第一抽取条件的交叉销售保/批单，得到第一财产保险交叉销售保/批单，在人寿保险机构的交叉销售保/批单抽取满足第二抽取条件的交叉销售保/批单，得到第一人寿保险交叉销售保/批单，健康保险机构的交叉销售保/批单抽取满足第三抽取条件的交叉销售保/批单，得到第一健康保险交叉销售保/批单；统计所述第一财产保险交叉销售保/批单、所述第一人寿保险交叉销售保/批单和所述第一健康保险交叉销售保/批单的保费、保单件数、产代寿健新单期缴规模保费、健代产寿规模保费和寿代产健规模保费；所述第一抽取条件为业务类型不是互动业务，并且是产代寿、产代健的交叉销售保/批单；所述第二抽取条件为寿代产、寿代健的交叉销售保/批单；所述第二抽取条件为健代产、健代寿的交叉销售保/批单；
[0029]委托方角度统计单元，用于在财产保险机构的交叉销售保/批单中抽取满足第四抽取条件的交叉销售保/批单，得到第二财产保险交叉销售保/批单，在人寿保险机构的交叉销售保/批单抽取满足第五抽取条件的交叉销售保/批单，得到第二人寿保险交叉销售保/批单，健康保险机构的交叉销售保/批单抽取满足第六抽取条件的交叉销售保/批单，得
到第二健康保险交叉销售保/批单；统计所述第二财产保险交叉销售保/批单、所述第二人寿保险交叉销售保/批单和所述第二健康保险交叉销售保/批单的保费、保单件数、寿健代产规模保费、产寿代健规模保费和产健代寿规模保费；所述第四抽取条件为寿代产、健代产的交叉销售保/批单；所述第五抽取条件为产代寿、健代寿的交叉销售保/批单；所述第六抽取条件为产代健、寿代健的交叉销售保/批单；
[0030]人员角度统计单元，用于统计所述第一财产保险交叉销售保/批单、所述第一人寿保险交叉销售保/批单和所述第一健康保险交叉销售保/批单的平均人力、寿险活动人力、寿险活动率、产险有效人力、产险有效率；
[0031]统一机构角度统计单元，用于将所述第一财产保险交叉销售保/批单、所述第一人寿保险交叉销售保/批单和所述第一健康保险交叉销售保/批单映射到同一标准机构，以同一标准机构统计寿代产健规模保费、健代产寿规模保费和产代寿健规模保费。
[0032]一种交叉销售数据的业绩统计方法，包括：
[0033]获取符合时间统计口径的交叉销售保/批单；所述交叉销售保/批本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种交叉销售数据的业绩统计系统，其特征在于，包括：服务器和业绩统计终端；所述服务器与所述业绩统计终端连接；所述服务器用于存储交叉销售保/批单，并将符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单传输至所述业绩统计终端；所述交叉销售保/批单包括财产保险机构的交叉销售保/批单、人寿保险机构的交叉销售保/批单和健康保险机构的交叉销售保/批单；所述时间统计口径为所述财产保险机构的交叉销售保/批单的最近起保日期或者最近核保日期、所述人寿保险机构的交叉销售保/批单的个单业务生效日期或者团单业务承保日期或者所述健康保险机构的交叉销售保/批单的财务作账/业务统计日期；所述业绩统计终端包括数据校验模块、数据合并模块、信息匹配模块和数据统计模块；所述数据校验模块用于对符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单进行数据校验，筛选出不合格保/批单；所述不合格保/批单为填写不完整的交叉销售保/批单、销售员不存在的交叉销售保/批单、机构不存在的交叉销售保/批单或者与交叉销售方向不符的交叉销售保/批单；所述数据合并模块用于对所述不合格保/批单进行补全，并将补全后的保/批单与合格保/批单进行合并，生成保/批单明细表；所述信息匹配模块用于对所述保/批单明细表匹配机构信息和服务经理信息；所述机构信息包括代理方机构信息、委托方机构信息和标准机构信息；所述数据统计模块用于以不同角度对所述合格保/批单进行统计；所述不同角度包括代理方角度、委托方角度、人员角度和统一机构角度。2.根据权利要求1所述的交叉销售数据的业绩统计系统，其特征在于，所述服务器还用于利用数据仓库技术ETL从财产保险机构的核心数据库中抽取增量数据，并用于接收人寿保险机构和健康保险机构上报的增量数据；所述增量数据为前设定时间段内增加的交叉销售保/批单。3.根据权利要求1所述的交叉销售数据的业绩统计系统，其特征在于，所述数据校验模块包括：第一校验单元，用于对符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单进行数据校验，筛选出填写不完整的交叉销售保/批单；第二校验单元，用于对符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单进行数据校验，筛选出销售员不存在的交叉销售保/批单；第三校验单元，用于对符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单进行数据校验，筛选出机构不存在的交叉销售保/批单；第四校验单元，用于对符合时间统计口径的所述交叉销售保/批单进行数据校验，筛选出与交叉销售方向不符的交叉销售保/批单。4.根据权利要求1所述的交叉销售数据的业绩统计系统，其特征在于，所述信息匹配模块包括：代理方信息匹配单元，用于对所述交叉销售保/批单匹配代理方机构信息；所述代理方机构信息包括代理方机构代码和代理方机构名称；委托方信息匹配单元，用于对所述交叉销售保/批单匹配委托方机构信息；所述委托方机构信息包括委托方机构代码和委托方机构名称；
标准机构信息匹配单元，用于对匹配代理方机构信息的交叉销售保/批单匹配标准机构信息；所述标准机构信息包括标准机构代码和标准机构名称；服务经理信息匹配单元，用于对所述交叉销售保/批单匹配服务经理信息。5.根据权利要求1所述的交叉销售数据的业绩统计系统，其特征在于，还包括：异常数据处理模块；所述异常数据处理模块包括：二次校验单元，用于定时对所述不合格保/批单进行二次校验，得到二次校验后的保/批单；所述二次校验后的保/批单包括二次校验不合格保/批单和二次校验合格保/批单；滤除单元，用于滤除所述二次校验不合格保/批单。6.根据权利要求1所述的交叉销售数据的业绩统计系统，其特征在于，所述数据统计模块包括：代理方角度统计单元，用于在财产保险机构的交叉销售保/批单中抽取满足第一抽...

【专利技术属性】
技术研发人员：楚彦凌，安敏，侯鹏，
申请(专利权)人：中国人民财产保险股份有限公司，
类型：发明
国别省市：