基金数据和基金组合数据的可视化处理方法及相关组件技术

本发明专利技术公开了基金数据和基金组合数据的可视化处理方法及相关组件，该方法包括分别统计基金组合中各盈利指标数据、各风险指标数据和各动态调整指标数据；按照预定评分规则进行评分处理，分别得到对应的盈利评分、风险评分和动态调整评分；根据盈利评分、风险评分和动态调整评分分别对基金组合所对应的形象化标识的盈利属性、风险属性和动态调整属性进行赋值并得到对应的属性值；响应用户的操作指令，在显示界面展示基金组合对应的形象化标识以及对应属性的属性值。本发明专利技术通过属性赋值方式，将投顾策略、基金组合的核心特征以及实际运行的市场表现具象成易于理解的图示，具有将复杂多变的基金数据和基金组合数据进行简明可视化的优点。可视化的优点。可视化的优点。

【技术实现步骤摘要】
基金数据和基金组合数据的可视化处理方法及相关组件


[0001]本专利技术涉及数据可视化
，特别涉及一种基金数据和基金组合数据的可视化处理方法及相关组件。

技术介绍

[0002]在目前现有的基金投资顾问业务中，提出了一种“全权委托”的业务模式：在这一模式下，基金投顾机构经客户授权后可以直接操作客户账户执行投资决策，直接买入基金份额构建各类基金组合，从而实现客户投资需求与各类投资策略相匹配，将资产配置的风险分散作用与基金产品的α超额收益相结合，规避非理性投资和销售，引导投资者长期投资，既具有时代意义也具有现实价值，也将成为改善客户盈利体验的重要方式之一。
[0003]然而，基金投顾在推广过程中并非一帆风顺，甚至一度面临叫好不叫座的处境，原因主要是基金投顾在原有基金投资的基础上进一步提升了门槛：基金产品是对一揽子证券产品的管理，而基金投顾在原证券产品的管理上，还增加了对一揽子基金产品的第二道管理。因此，投顾机构需要花大力气进行客户教育和市场培育，不仅要强调投顾服务的选基策略，还要介绍持仓中每一只基金产品的选股选债策略；既要重点凸出投顾管本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基金数据和基金组合数据的可视化处理方法，其特征在于，包括：响应于用户在显示界面选择的投资目标，确认目标投顾策略和基础基金组合，生成形象化标识的动态调整指标与基础属性，并进行展示；统计基金组合中各盈利指标的数据，并按照预定评分规则对各盈利指标的数据在同一维度下进行评分处理，得到多个第一评分，并按照各盈利指标的权重对所述第一评分进行加权计算，得到盈利评分，其中，所述盈利指标包括：各类型底层资产占比数据、基金组合及持仓基金产品主力投资方向数据、持仓基金在多个时间维度下业绩表现数据以及相较于同类基金的排名情况、基金经理加权平均年化任职回报数据；统计基金组合中各风险指标的数据，并按照预定评分规则对各风险指标的数据在同一维度下进行评分处理，得到多个第二评分，并按照各风险指标的权重对所述第二评分进行加权计算，得到风险评分，其中，所述风险指标包括：持仓基金在多个时间维度下的加权平均盈利概率、持仓基金在多个时间维度下的加权平均夏普比率、持仓基金在多个时间维度下的加权平均最大回撤率；统计基金组合中各动态调整指标的数据，并按照预定评分规则对各动态调整指标的数据在同一维度下进行评分处理，得到多个第三评分，并按照各动态调整指标的权重对所述第三评分进行加权计算，得到动态调整评分，其中所述动态调整指标为命中力指标、平衡力指标、恢复力指标、稳定力指标和活动力指标中的一种；获取与所述基金组合类型相对应的形象化标识及对应的动态调整指标，并根据所述盈利评分、风险评分和动态调整评分分别对所述形象化标识的盈利属性、风险属性和动态调整属性进行赋值，得到所述盈利属性、风险属性和动态调整属性的属性值；响应于用户的操作指令，在显示界面展示所述基金组合类型相对应的形象化标识以及对应属性的属性值。2.根据权利要求1所述的基金数据和基金组合数据的可视化处理方法，其特征在于，所述动态调整指标为命中力指标、平衡力指标、恢复力指标、稳定力指标和活动力指标中的一种；所述命中力指标包括：超额年化收益率、波动率偏离度、阿尔法值、贝塔值，所述平衡力指标包括：超额年化收益率、波动率偏离度、阿尔法值，贝塔值，所述恢复力指标包括：超额年化收益率、最大回撤偏离度、波动率偏离度，所述稳定力指标包括：超额年化收益率、组合最大回撤偏离度，所述活动力指标包括：多个时间维度下的加权平均、某一时间周期平均涨幅折合年化，其中，不同的动态指标对应不同的权重计算算法。3.根据权利要求1所述的基金数据和基金组合数据的可视化处理方法，其特征在于，还包括：响应于用户在显示界面选择的风险承受能力和基金风险等级，根据用户所选择的风险等级对所述目标投顾策略和基础基金组合进行更新调整，并同步更新所述形象化标识和属性值。4.根据权利要求3所述的基金数据和基金组合数据的可视化处理方法，其特征在于，还包括：响应于用户在显示界面选择的形象化标识，并进入所述形象化标识对应的属性界面，获取所述盈利属性、风险属性和动态调整属性的属性值，并展示对应的属性信息；响应于用户在所述属性界面选择的组合信息的详情介绍，并进入所述组合信息详情对
应的详情界面，并展示对应的详情信息；响应于用户在所述属性界面选择的属性信息的详情介绍，并进入所述属性详情对应的详情界面，并展示对应的详情信息；响应于用户的确认操作，并完成形象化标识的确认。5.根据权利要求1所述的基金数据和基金组合数据的可视化处理方法，其特征在于，还包括：获取用户的基础信息数据、持仓数据、交易数据、操作数据、行为数据，并对各项数据进行汇总并进行加权计算得到汇总后的等级分，将汇总后的等级分与所述形象化标识的当前等级对应的等级分进行比较，若汇总后的等级分超过所述形象化标识的当前等级对应的等级分，则将所述形象化标识进行更新升级处理以及为...

【专利技术属性】
技术研发人员：刘文皓，
申请(专利权)人：刘文皓，
类型：发明
国别省市：