目标达成证券投资组合生成装置、程序以及方法制造方法及图纸

作为资产运用的具体目标而生成设想了多个对象的单一证券投资组合，并且也能容易地生成多个同一目标的证券投资组合来进行比较/对照等。为此，生成为了达成顾客基于输入信息而设定的目标而进行资产运用提案的证券投资组合信息的投资运用支援服务器(10)具有基于通过输入操作而显示顾客所能够选择的、规定的目标信息的目标显示部(13)、通过输入操作而显示顾客所能够回答的、规定的询问信息的询问显示部(14)、以及通过输入操作而基于已选择及回答的目标信息以及询问信息来生成规定的证券投资组合信息，并在顾客终端(30)中可视觉辨认地进行显示的证券投资组合生成显示部(15)，证券投资组合生成显示部(15)构成为生成与对顾客所选择的、一个或多个目标信息相对应的单一资产运用进行提案的证券投资组合信息。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】目标达成证券投资组合生成装置、程序以及方法
本专利技术涉及一种对于针对金融商品的投资/运用进行支援的技术，尤其是涉及一种应用于投资运用提案系统且有效的目标达成证券投资组合生成装置、其所使用的程序以及方法，支援金融机构等对投资者进行与投资相关的建议、提案业务。
技术介绍
通常而言，银行、证券公司等金融机构等对于个人投资者等进行与投资和资产运用相关的建议、提案等业务，并利用信息处理系统对这样的业务提出支援计划。另外，近年以来，自动地进行这样的投资和运用的支援、证券投资组合管理等的被称为“智能投资顾问”的资产管理服务正在以欧美为中心而逐渐展开。作为“智能投资顾问”服务，例如美国Hedgeable公司提供的服务(https://www.hedgeable.com/)是众所周知的。在这样的“智能投资顾问”服务中，顾客经由Web上的APP应用程序画面，就与投资目的、运用方针、资产状况等相关的若干问题进行回答，根据回答内容等来对作为适于该顾客的产品而推荐的证券投资组合进行提示。然后，在顾客选择根据该证券投资组合而进行资产运用后，按照该证券投资组合而使资产得到自动运用。此外，作为与推荐的证券投资组合本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种目标达成证券投资组合生成装置，所述目标达成证券投资组合生成装置是生成为了达成顾客基于输入信息而设定的目标而进行资产运用提案的证券投资组合信息的信息处理装置，其特征在于：所述目标达成证券投资组合生成装置具有目标显示部，所述目标显示部通过输入操作而显示顾客所能够选择的、规定的目标信息；询问显示部，所述询问显示部通过输入操作而显示顾客所能够回答的、规定的询问信息；以及证券投资组合生成显示部，所述证券投资组合生成显示部通过输入操作而基于已选择及回答的所述目标信息以及询问信息来生成规定的证券投资组合信息，并在顾客的显示部中可视觉辨认地进行显示，所述证券投资组合生成显示部生成对与顾客所选择的一或多...

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2016.03.23 JP 2016-0589121.一种目标达成证券投资组合生成装置，所述目标达成证券投资组合生成装置是生成为了达成顾客基于输入信息而设定的目标而进行资产运用提案的证券投资组合信息的信息处理装置，其特征在于：所述目标达成证券投资组合生成装置具有目标显示部，所述目标显示部通过输入操作而显示顾客所能够选择的、规定的目标信息；询问显示部，所述询问显示部通过输入操作而显示顾客所能够回答的、规定的询问信息；以及证券投资组合生成显示部，所述证券投资组合生成显示部通过输入操作而基于已选择及回答的所述目标信息以及询问信息来生成规定的证券投资组合信息，并在顾客的显示部中可视觉辨认地进行显示，所述证券投资组合生成显示部生成对与顾客所选择的一或多个目标信息相对应的单一资产运用进行提案的证券投资组合信息。2.根据权利要求1所述的目标达成证券投资组合生成装置，其特征在于：作为对与顾客所选择的一或多个目标信息相对应的单一资产运用进行提案的证券投资组合信息，所述证券投资组合生成显示部生成资产运用内容不同的多个证券投资组合信息。3.根据权利要求2所述的目标达成证券投资组合生成装置，其特征在于：所述证券投资组合生成显示部将资产运用内容不同的多个证券投资组合信息生成为能够在顾客的显示部中于同一画面上显示的信息。4.根据权利要求1～3中任一项所述的目标达成证券投资组合生成装置，其特征在于：对于已经生成的证券投资组合信息，所述证券投资组合生成显示部根据顾客的输入操作而将其作为资产运用内容不同的其他证券投资组合信息而再生成。5.根据权利要求1～4中任一项所述的目标达成证券投资组合生成装置，其特征在于：具有顾客信息发送部，所述顾客信息发送部将与该证券投资组合信息所涉及的顾客相关的规定信息发送至外部装置，所述外部装置与在所述证券投资组合生成显示部生成的证券投资组合信息所包含的多个目标信息中的至少一个相关联...

【专利技术属性】
技术研发人员：田中达雄，
申请(专利权)人：株式会社野村综合研究所，
类型：发明
国别省市：日本,JP