一种基金要素信息归类方法及装置制造方法及图纸

本申请实施例公开了一种基金要素信息归类方法及装置，通过获取基金的要素信息，并提取所述要素信息的特征词，将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果，若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别。避免了基金管理人或投资顾问通过人工的方式对基金的要素信息进行归类导致的效率和准确率低下的问题，快速、准确的实现对基金的要素信息的归类。

【技术实现步骤摘要】
一种基金要素信息归类方法及装置
本申请涉及计算机领域，尤其涉及一种基金要素信息归类方法及装置。
技术介绍
基金(Fund)是证券投资基金的简称。根据投资对象的不同，基金可以分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。要素信息指的是基金管理人机构对自身发行基金的必要文字描述，包括但不限于基金名称、投资方向、投资策略等。其中，投资策略是指基金的基金管理人或投资顾问，在运用基金资产进行投资时使用的规则体系和行动计划方案。投资策略虽然复杂，但是可以根据其本质归类为若干类别。例如国际上公布了对冲基金的投资策略分类体系(简称HFR体系)，该体系包括9种主要的投资策略类别，例如股票对冲策略、事件驱动策略、宏观策略、复合策略等。通过将基金要素信息归类到这些类别中，可以方便以类别为单位对这些基金进行处理或研究。现有技术中，基金管理人或投资顾问通过人工的方式对基金的要素信息进行归类，不仅效率低下，而且依赖于基金管理人或投资顾问的归类经验，归类准确率较低。所以，如何快速、准确的对基金的要素信息进行归类是目前需要解决的问题。
技术实现思路
为了解决现有技术中的问题，本申请实施例提供了一种基金要素信息归类的方法及装置，以便快速、准确的对基金的要素信息进行归类。一方面，本申请实施例提供了一种基金要素信息归类的方法，包括：获取基金的要素信息，并提取所述要素信息的特征词，所述基金的要素信息为用于将所述基金进行投资策略归类的文字描述；将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果；若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别。可选地，所述要素信息包括所述基金的名称；所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果包括：按照第一预设规则，将所述基金的名称中的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第一匹配结果。可选地，所述各个投资策略类别包括第一预设投资策略类别；所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果包括：按照第二预设规则，将所述要素信息的特征词与第一预设投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第二匹配结果；所述若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别包括：若所述第二匹配结果为匹配成功且仅与其中一个第一预设投资策略类别匹配成功，则将所述要素信息归类至该匹配的第一预设投资策略类别。可选地，所述第一预设投资策略类别包括如下至少一种：股票策略类别、事件驱动策略类别、管理期货策略类别、套利策略类别、债券策略类别、组合基金策略类别和其他策略类别。可选地，所述各个投资策略类别包括第二预设投资策略类别；所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果还包括：若所述第二匹配结果为匹配成功且与至少两个所述第一预设投资策略类别均匹配成功，则按照第三预设规则，将所述要素信息与所述第二预设投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第三匹配结果。所述若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别还包括：若所述第三匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至该匹配的第二预设投资策略类别。可选地，所述第二预设投资策略类别包括：债券策略类别。可选地，所述第三预设规则包括：若所述要素信息中第预设数目个特征词为债券，则所述第三匹配结果为所述要素信息与所述债券策略类别匹配成功。可选地，所述各个投资策略类别包括第三预设投资策略类别；所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果包括：若所述第三匹配结果为匹配不成功，按照第四预设规则，将所述要素信息的特征词与第三预设投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第四匹配结果；所述若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别包括：若所述第四匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至该匹配的第三预设投资策略类别。可选地，所述第三预设投资策略类别包括：宏观策略类别；所述宏观策略类别对应的关键词包括投资机构标识。可选地，所述各个投资策略类别包括第四预设投资策略类别；所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果包括：若所述第四匹配结果为匹配不成功，按照第五预设规则，将所述要素信息的特征词与第四预设投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第五匹配结果；所述若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别包括：若所述第五匹配结果为匹配成功，则将所述信息要素信息归类至该匹配的第四预设投资策略类别。可选地，所述第四预设投资策略类别包括：复合策略类别。另一方面，本申请实施例还提供了一种基金要素信息归类的装置，包括：要素信息获取单元、匹配单元和要素信息归类单元。所述要素信息获取单元，用于：获取基金的要素信息，并提取所述要素信息的特征词，所述基金的要素信息为用于将所述基金进行投资策略归类的文字描述；所述匹配单元，用于：将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果；所述要素信息归类单元，用于：若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别。可选地，所述匹配单元包括：第一匹配子单元，用于：按照第一预设规则，将所述基金的名称中的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第一匹配结果。可选地，所述要素信息归类单元包括：第一要素信息归类子单元，用于：若所述第一匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别。可选地，所述匹配单元还包括：第二匹配子单元，用于：按照第二预设规则，将所述要素信息的特征词与第一预设投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第二匹配结果；所述第一预设投资策略类别包括如下至少一种：股票策略类别、事件驱动策略类别、管理期货策略类别、套利策略类别、债券策略类别、组合基金策略类别和其他策略类别。可选地，所述要素信息归类单元还包括：第二要素信息归类子单元，用于：若所述第二匹配结果为匹配成功且仅与其中一个第一预设投资策略类别匹配成功，则将所述要素信息归类至该匹配的第一预设投资策略类别。可选地，所述匹配单元还包括：第三匹配子单元，用于：若所述第二匹配结果为匹配成功且与至少两个所述第一预设投资策略类别均匹配成功，则按照第三预设规则，将所述要素信息与所述第二预设投资策略类别进行匹配，得到第三匹配结果；所述第二预设投资策略类别包括：债券策略类别。可选地，所述要素信息归类单元还包括：第三要素信息归类子单元，用于：若所述第三匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至第二预设投资策略类别。可选地，所述匹配单元还包括：第四匹配子单元，用于：若所述第三匹配结果为匹配不成功，按照第四预设规则，将所述要素信息的特征词与第三预设投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第四匹配结果；所述第三预设投资策略类别包括：宏观策略类别；所述宏观策略类别对应的关键词包括投资机构标识。可选地，所述要素信息归类单元还包括：第四要素信息归类子单元，用于：若所述第四匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至该匹配的第三预设投资策略类别。可选地，所述匹配单元还包括：第五匹本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基金要素信息归类方法，其特征在于，所述方法包括：获取基金的要素信息，并提取所述要素信息的特征词，所述基金的要素信息为用于将所述基金进行投资策略归类的文字描述；将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果；若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别。

【技术特征摘要】
1.一种基金要素信息归类方法，其特征在于，所述方法包括：获取基金的要素信息，并提取所述要素信息的特征词，所述基金的要素信息为用于将所述基金进行投资策略归类的文字描述；将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果；若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述要素信息包括所述基金的名称；所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果包括：按照第一预设规则，将所述基金的名称中的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第一匹配结果。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述各个投资策略类别包括第一预设投资策略类别；所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果包括：按照第二预设规则，将所述要素信息的特征词与第一预设投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第二匹配结果；所述若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别包括：若所述第二匹配结果为匹配成功且仅与其中一个第一预设投资策略类别匹配成功，则将所述要素信息归类至该匹配的第一预设投资策略类别。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述第一预设投资策略类别包括如下至少一种：股票策略类别、事件驱动策略类别、管理期货策略类别、套利策略类别、组合基金策略类别、债券策略类别和其他策略类别。5.根据权利要求3或4所述的方法，其特征在于，所述各个投资策略类别包括第二预设投资策略类别；所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果还包括：若所述第二匹配结果为匹配成功且与至少两个所述第一预设投资策略类别均匹配成功，则按照第三预设规则，将所述要素信息与所述第二预设投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第三匹配结果。所述若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别还包括：若所述第三匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至该匹配的第二预设投资策略类别。6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述第二预设投资策略类别包括：债券策略类别。7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述第三预设规则包括：若所述要素信息中第预设数目个特征词为债券，则所述第三匹配结果为所述要素信息与所述债券策略类别匹配成功。8.根据权利要求7所述的方法，其特征在于，所述各个投资策略类别包括第三预设投资策略类别；所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果包括：若所述第三匹配结果为匹配不成功，则按照第四预设规则，将所述要素信息的特征词与第三预设投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第四匹配结果；所述若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别包括：若所述第四匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至该匹配的第三预设投资策略类别。9.根据权利要求8所述的方法，其特征在于，所述第三预设投资策略类别包括：宏观策略类别；所述宏观策略类别对应的关键词包括投资机构标识。10.根据权利要求9所述的方法，其特征在于，所述各个投资策略类别包括第四预设投资策略类别；所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果包括：若所述第四匹配结果为匹配不成功，按照第五预设规则，将所述要素信息的特征词与第四预设投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第五匹配结果；所述若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配...

【专利技术属性】
技术研发人员：廖冰，
申请(专利权)人：上海朝阳永续信息技术股份有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31