一种投资产品展示方法及系统技术方案

本发明专利技术公开了一种投资产品展示方法及系统，展示方法包括如下步骤：(a)对投资产品进行管理；(b)对投资产品进行展示设计；(c)邀约客户；(d)向客户展示投资产品；(e)对客户进行跟踪服务。应用于投资产品展示中的展示系统，包括登录系统和显示系统，登录系统包括用户登录输入框和密码输入框，登录系统连接有用户注册模块，显示系统包括建议系统和预测系统，建议系统连接有筛选模块，显示系统连接有交易系统，显示系统连接有在线咨询系统和投资服务系统。本发明专利技术分阶段性将投资产品展示给客户，让客户能渐渐了解自己所需的投资产品，明确自己的投资方向，在客户与投资产品之间建立信任的桥梁，提高用户的满意度，提高签约率。

【技术实现步骤摘要】

【技术保护点】
一种投资产品展示方法，其特征在于包括如下步骤：(a)对投资产品进行管理；(b)对投资产品进行展示设计：通过两种方式对投资产品进行展示，一种是静态展示，另一种是动态展示，静态展示采用图册和模型相互结合对投资产品进行展示，图册从平面角度将产品信息展示在客户面前，模型从立体角度将产品信息展示在客户面前，然后工作人员进行制作图册，将投资产品进行分类，图册中的主页面展示该类投资产品的基本投资信息，在主页面的外侧设置一小卡片，小卡片上标明该类投资产品的类别名称，再在各类主页面中将投资产品进行细分，同时工作人员进行制作模型，模型主要包括底座和收纳盒，每个底座的形状不同，每个底座能反应该类投资产品的特征，底座上标明该类投资产品的类别名称，再在每一个收纳盒中放入同一类投资产品的不同投资产品的信息卡片，完成静态展示设计后，进行动态展示设计，静态展示采用广告屏滚动投资产品信息进行投资产品展示；(c)邀约客户；(d)向客户展示投资产品：工作人员对场地进行布置，将最新款的投资产品、热门的投资产品摆放到进门口，工作人员将事先设计好的广告屏滚动投资产品信息与现场布置相互结合，将最新款的投资产品和热门的投资产品展示给客户，然后工作人员将事先设计好的投资产品模型介绍给客户，工作人员针对模型，将不同类别的投资产品的特征介绍给客户，让客户针对自己的需求，选择具体类别的投资产品，并通过收纳盒让客户进一步了解自己所需的投资产品的信息，工作人员明确客户的投资方向和投资需求，针对客户的需求，结合事先设计好的图册进行具体展示，通过与其他投资产品进行比较，工作人员来阐述投资产品的特点和优势，接着将投资产品带来的具体收益展示给客户，然后工作人员带客户选择一台电脑，电脑通过展示系统将最终的投资产品展示在客户面前，完成投资产品购买；(e)对客户进行跟踪服务：工作人员向客户提供免责的市场信息和交易策略，并向客户了解当前投资产品的收益情况，收集客户对投资产品的建议，然后工作人员对投资产品进行调整。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：朱新琴，
申请(专利权)人：浙江爱贷金融服务外包股份有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江;33