交易平台系统及方法技术方案

众包型、知识收获型交易平台从进行模拟交易的许多交易者计算装置收集大量的数据。交易平台将高概率赢利交易从模拟账户复制到真实市场用于实行。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】交易平台系统及方法
本申请主要涉及一种电子交易平台。
技术介绍
资金或产品传统上由投资组合经理、交易者或分析师进行评估和管理。投资决策在惯例上由人执行，所以对投资决策的最终输入是人为输入。因此，从人为输入产生的投资决策具有情绪和非理性的风险。作为传统投资的另一个缺点，投资者无法获得同时提供资本保证和高回报的投资产品。此外，投资者可能无法接触到那些热衷于学习交易的交易者，学习交易往往需要花费数年乃至数十年的时间，在学习当中会损失金钱。由于这些缺点，传统投资产品可能不会在提供高回报率(例如，每年18％)的同时对该投资保证资本。事实上，约有85％的当前零售商(即投机者)在他们的交易中亏损。在一种传统的解决方案中，资金只能通过算法或“黑箱交易”进行交易。这些资金利用计算金融学和高频交易技术来分析市场机会以及执行交易。这种资金管理方法在执行投资决策时，确实能够解决情绪和非理性的风险。金融市场也有很大的市场情绪成分。正因为如此，虽然市场在不断发展，但技术(不管其优越程度如何)都不能同时发展以跟上市场的发展步伐。由于“多德弗兰克法案”(DoddFrankAct)和“巴塞尔协议III”(BaselIII)的制约，银行家们并没有承担太多风险也无法推测交易仓位。以前，银行利用储户的信用来推测交易仓位。然而，因为这种行为对储户带来风险，所以“巴塞尔协议III”和“多德弗兰克法案”禁止这种投机行为。因此，世界上一些最大的银行将不再承担风险，取而代之的是从事经纪服务的事务。当最大的银行成为经纪人时，自营交易者必须发展成为行业买方的外汇价格制定者。因为如果客户不了解正确的交易方式，经纪人就不能再提供价格、找到大量客户以及在客户交易时赚钱。相反，客户可能只进行一次交易，然后坐守几周，通常会在该交易中亏损。当金融工具具有潜在的实物资产时，就会有分析资产的依据。但是外汇并没有实物资产，所以没有分析依据。然而，零售商仍然可以像他们分析股票市场一样分析外汇市场。此外，零售商倾向于持有10点(pip)移动的仓位，这难免是困难的。因此，大多数零售商无法实现持续赢利的交易。传统解决方案存在缺点。当交易者投资他/她自己的金钱时，如果市场对交易者有利，那么交易者倾向于贪婪，而如果市场对交易者不利，那么交易者倾向于害怕。期望有一种不受这些人类情绪影响的解决方案。此外，传统的系统依赖于自动提交由专攻特定货币的交易者输入的交易。但是，交易者可能不会在全天以及在所有市场状况下交易该货币时都能赢利。然而，这些自动化的系统在不考虑这些因素的情况下继续在实时市场上提交交易。我们期望有这样的解决方案：其提供更高效的基于计算机的系统，用于在最佳状况下进行交易。
技术实现思路
本文公开的系统和方法试图解决上述问题并且可以提供一些其它益处。例如，本文所述的系统和方法旨在将人类输入和技术输入融入所进行的每项投资决策中；实现小而持续的利润；具有独立于仅仅一小群表现优越交易者的交易表现；限制持有时间以限制暴露于市场；使贪婪和恐惧的情绪压力与交易者隔离；提供以独特结构成套的投资产品，该结构满足期待资本保障的投资者和愿意为更高的回报承担风险的投机商的需要；允许交易者在短时间范围内掌握价格行为交易的技巧。如在示例性实施例中所描述的，所有交易者使用价格行为方法对模拟账户执行所有交易，他们专注于在所有市场状况下进行小而持续赢利的交易，并且该算法可以将市场状况映射到交易者的特征，以尝试保证高标签赢率和利润。如本文所述，众包(crowdsourcing)型、知识收获型交易平台从许多进行模拟交易的交易者计算装置收集大数据。交易平台将高概率赢利交易从模拟账户复制到真实市场用于实行。交易平台旨在将人力输入和技术输入战略性地结合到所执行的每一项投资决策中；训练交易者在短时间(例如90秒)内寻找市场机会；具体化价格行为交易方法；允许交易者对模拟账户进行交易，捕捉所有交易者的细节，并根据关键表现指标对个别交易进行分级，使用大数据分析测定交易者的表现特征，在真实市场中执行从大数据分析中选出的交易，利用算法测定市场状况，将利润划分给不同类别的投机者，并为交易杠杆资金提供最佳媒介。通过确定市场状况，然后动态选择在该特定市场状况下成功率最高的那些交易者输入的交易，所述系统能够优化效率和赢利能力。在一个实施例中，一种计算机实施的方法包括：由服务器接收从多个交易者计算装置中的每一个发送的输入，该输入包括具有表示市场趋势的预测和建议的交易的数据的消息，其中在预定时间步长(timeincrement)内发送输入；由服务器将每个建议的交易存储在通信地耦接到服务器的数据库中的模拟账户的记录中，其中所建议的交易在记录中与交易者和时间步长相关联；由服务器确定接收到的预测正确的可能性以及针对该时间步长的当前市场状况；由服务器基于所接收到的预测是正确的可能性以及每个交易者的历史行为数据，在与每个交易者相关联的模拟账户中动态地选择在所确定的市场状况下赢利交易的可能性大于阈值量的一组记录；由服务器自动将模拟账户中的建议的交易的记录调整为真实账户中的用于在市场上执行的交易；以及并由服务器生成从真实账户执行交易的指令。在另一实施例中，一种计算机实施的方法包括：由服务器确定多个交易者中的每一个的特征，以确定多个交易者中的每一个在那些交易者进入赢利交易的可能性最高时的的特征；由服务器确定当前市场状况；由服务器分析多个交易者中的哪个交易者在所确定的当前市场状况下进入赢利交易的可能性最高；以及由服务器自动呈现至少三个时间段内的一组数据，用于在交易者计算装置的图形用户界面上显示；由服务器接收来自多个交易者计算机中的每一个的表示交易的数据的输入；当所确定的当前市场状况与多个交易者的子集的特征相匹配时，由服务器基于从交易者计算机输入的交易来动态地选择多个交易者的子集，以进入真实交易；以及由服务器生成和发送进入真实交易的指令。在又一实施例中，一种计算机实施的方法包括：由服务器确定预定时间步长的交易会话期间输入的一组交易的子集，该子集在特定市场状况下是赢利交易的可能性高；由服务器接收来自至少一个投机者计算装置的消息，以将投机者的资金投入具有所述一组交易的子集的交易会话；由服务器在市场中输入所述一组交易的子集；由服务器计算市场中输入的所述一组交易的子集的利润或亏损；以及，由服务器基于投机者投入的资金来将所述一组交易的子集的利润或亏损自动地分配给至少一个投机者。实施例的附加特征和益处将在下面的描述中阐述，并且根据描述在某种程度上将变得显而易见。将通过在书面说明书的示例性实施例和权利要求书以及附图中特别指出的结构来实现和获得本专利技术的目的和其他益处。应当理解，上面的一般描述以及下面的详细描述都是示例性的和说明性的，并且旨在提供对所要求保护的本专利技术的进一步说明。附图说明以示例性实施例的方式进一步描述本文所述的方法、系统和/或程序。将参照附图详细描述这些示例性实施例。这些实施例是非限制性示例实施例，其中在整个附图的多个视图中相同的附图标记表示相似的结构，并且其中：图1示出了根据示例性实施例的系统结构。图2示出了根据示例性实施例的交易平台模块架构。图3示出了根据示例性实施例的将交易传送到交易平台模块的方法。图4示出了根据示例性实施例的在交易平台模块上执行算法本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种计算机实施的方法，包括：由服务器接收从多个交易者计算装置中的每一个发送的输入，所述输入包括具有表示市场趋势的预测和建议的交易的数据的消息，其中在预定时间步长内发送所述输入；由所述服务器将每个建议的交易存储在与所述服务器通信地耦接的数据库中的模拟账户的记录中，其中所述建议的交易在所述记录中与交易者和所述时间步长相关联；由所述服务器确定接收到的预测正确的可能性以及针对所述时间步长的当前市场状况；由所述服务器基于所接收到的预测正确的可能性和每个交易者的历史行为数据，在与每个交易者相关联的模拟账户中动态地选择在所确定的市场状况下赢利交易的可能性高于阈值量的一组记录；由所述服务器自动将所述模拟账户中建议的交易的记录调整为真实账户中的用于在市场上执行的交易；以及由所述服务器生成指令以执行来自所述真实账户的交易。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2014.10.04 SG 10201406360T1.一种计算机实施的方法，包括：由服务器接收从多个交易者计算装置中的每一个发送的输入，所述输入包括具有表示市场趋势的预测和建议的交易的数据的消息，其中在预定时间步长内发送所述输入；由所述服务器将每个建议的交易存储在与所述服务器通信地耦接的数据库中的模拟账户的记录中，其中所述建议的交易在所述记录中与交易者和所述时间步长相关联；由所述服务器确定接收到的预测正确的可能性以及针对所述时间步长的当前市场状况；由所述服务器基于所接收到的预测正确的可能性和每个交易者的历史行为数据，在与每个交易者相关联的模拟账户中动态地选择在所确定的市场状况下赢利交易的可能性高于阈值量的一组记录；由所述服务器自动将所述模拟账户中建议的交易的记录调整为真实账户中的用于在市场上执行的交易；以及由所述服务器生成指令以执行来自所述真实账户的交易。2.根据权利要求1所述的计算机实施的方法，其中，所述阈值量包括所述交易中最赢利的20％。3.根据权利要求1所述的计算机实施的方法，还包括：由所述服务器建立具有所述时间步长的交易会话；以及由所述服务器限制每个交易者在具有所述时间步长的交易会话期间提交的交易的数量。4.根据权利要求3所述的计算机实施的方法，其中，所述时间步长为30分钟。5.根据权利要求3所述的计算机实施的方法，其中，所述交易的数量为1。6.根据权利要求1所述的计算机实施的方法，其中，所述多个交易者计算装置包括至少10,000个交易者计算装置。7.根据权利要求1所述的计算机实施的方法，其中，计算所述可能性包括：由所述服务器识别每个交易者的生物状况；由所述服务器识别每个交易者在该交易者进行赢利交易的概率高时的一组特征，其中所述一组特征包括至少一个生物状况；由所述服务器存储每个交易者在该交易者进行赢利交易的概率高时的所述一组特征的记录；以及由所述服务器确定所识别的生物状况是否与所述一组特征的记录中的生物状况相匹配。8.根据权利要求1所述的计算机实施的方法，其中，确定所接收的预测正确的可能性以及针对所述时间步长的当前市场状况的步骤包括：应用模糊逻辑算法。9.根据权利要求1所述的计算机实施的方法，其中，确定所述可能性的步骤和动态地选择一组记录的步骤在每个预定的时间步长期间均发生一次。10.根据权利要求1所述的计算机实施的方法，其中，所述预定时间步长为10分钟。11.根据权利要求1所述的计算机实施的方法，其中，所述预定时间步长为30分钟。12.根据权利要求1所述的计算机实施的方法，其中，所述服务器基于从多个交易者计算装置中的每一个发送的输入来确定所述当前市场状况。13.一种计算机实施的方法，包括：由服务器确定多个交易者中的每一个的特征，以...

【专利技术属性】
技术研发人员：邓志伟，
申请(专利权)人：六达资本私人有限公司，
类型：发明
国别省市：新加坡,SG