【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及智能财务顾问系统领域，尤其涉及一种用于签约客户管理模式建立方法。
技术介绍
1、智能财务顾问系统需要对签约的企业进行统一的管理，客户经理与企业线下签订财务顾问服务协议，需进行线上化操作，以保证信息电子化、程序化。
2、签约客户的信息没有系统化录入，就无法获得各个签约客户信息及签约服务内容、收款信息，影响用户使用。
3、企业签约后，客户经理无法查看统计签约客户对于系统的使用情况，包括频率、偏好信息等。
技术实现思路
1、鉴于上述问题，提出了本专利技术以便提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种用于签约客户管理模式建立方法。
2、根据本专利技术的一个方面，提供了一种用于签约客户管理模式建立方法，所述建立方法包括：
3、签约客户与企业客户经理在线下进行签约后；
4、经办人在签约管理录入信息数据，上传签约合同电子版，提交复核人；
5、复核人确认信息无误后审核通过；
6、审核通过后可维护账号信息...
【技术保护点】
1.一种用于签约客户管理模式建立方法，其特征在于，所述建立方法包括：
2.根据权利要求1所述的一种用于签约客户管理模式建立方法，其特征在于，所述信息数据具体包括：客户信息、签约服务内容、服务时间和收款信息。
3.根据权利要求1所述的一种用于签约客户管理模式建立方法，其特征在于，所述复核人确认信息无误后审核通过具体包括：
4.根据权利要求1所述的一种用于签约客户管理模式建立方法，其特征在于，所述复核人确认信息无误后审核通过还包括：进行合同废止和收款信息维护。
5.根据权利要求4所述的一种用于签约客户管理模式建立方法，其特征...
【技术特征摘要】
1.一种用于签约客户管理模式建立方法，其特征在于，所述建立方法包括：
2.根据权利要求1所述的一种用于签约客户管理模式建立方法，其特征在于，所述信息数据具体包括：客户信息、签约服务内容、服务时间和收款信息。
3.根据权利要求1所述的一种用于签约客户管理模式建立方法，其特征在于，所述复核人确认信息无误后审核通过具体包括：
4.根据权利要求1所述的一种用于签约客户管理模式建立方法，其特征在于，所述复核人确认信息无误后审核通过还包括：进行合同废止和收款信息维护。
5.根据权利要求4所述的一种用于签约客户管理模式...
【专利技术属性】
技术研发人员：王志明，
申请(专利权)人：天津银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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