一种家族企业治理协作管控系统技术方案

本发明专利技术涉及家族信托技术领域，公开了一种家族企业治理协作管控系统，包括：服务产品管理模块，其用于管理家族信托的服务产品；服务执行管理模块，其用于管理服务产品的执行；资产清单录入模块，其用于录入客户的资产数据；风险诊断模块，其用于诊断客户风险；文件管理模块，其用于对用户上传的与特定客户相关的文件和资料以数字档案的形式进行加密和管理；本发明专利技术能够帮助企业实现客户全生命周期的管理，包括客户数据收集、客户跟进、销售机会追踪、辅助谈单、项目管理、专家资源组合等多个方面，同时，还具备强大的客户财产风险诊断工具和区块链加密技术，可以帮助企业提高销售效率，为客户提供隐私数据安全解决方案。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及家族信托，更具体地说，它涉及一种家族企业治理协作管控系统。

技术介绍

1、家族信托是指家族成员为了管理和保护家族财富、实现财富传承和家族规划而设立的一种信托结构。家族信托将家族财产、资产或遗产转移至信托基金，由受托人(通常是专业信托机构或家族成员中的一部分)负责管理和分配。家族信托的目的是为了实现以下几个方面的目标：

2、财富保护：家族信托可以帮助家族成员保护家族财富免受外部风险的侵害，如诉讼、债务追索等。通过将家族财产置于信托中，可以将其与个人财产明确分离，从而保护财产的安全。

3、财富传承：家族信托为家族成员提供了一种有效的方式来规划和管理财富的传承。通过设立信托计划，家族成员可以确定财富分配的方式、时间和条件，确保财富在家族内部的传承和延续。

4、税务优势：在一些国家或地区，家族信托可以提供一定的税务优势。例如，信托财产可能享有减免或延期缴纳财产税、遗产税等税务政策。

5、管理专业化：通过委托专业的信托机构或受托人来管理家族财产，可以有效提升财产管理的专业水平和效率。受托人负责执行信托计划本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种家族企业治理协作管控系统，其特征在于，包括：

2.根据权利要求1所述的一种家族企业治理协作管控系统，其特征在于，用户能够自定义服务产品的名称、收费方式、价格、佣金比例，并管理服务产品的说明。

3.根据权利要求1所述的一种家族企业治理协作管控系统，其特征在于，服务执行管理模块在服务产品执行的过程中管理以下环节：

4.根据权利要求1所述的一种家族企业治理协作管控系统，其特征在于，数据指标包括：总客户数、总项目数、总合同数、总合同金额。

5.根据权利要求1所述的一种家族企业治理协作管控系统，其特征在于，通过家庭资产清单表格来录入资产数据，...

【技术特征摘要】

1.一种家族企业治理协作管控系统，其特征在于，包括：

2.根据权利要求1所述的一种家族企业治理协作管控系统，其特征在于，用户能够自定义服务产品的名称、收费方式、价格、佣金比例，并管理服务产品的说明。

3.根据权利要求1所述的一种家族企业治理协作管控系统，其特征在于，服务执行管理模块在服务产品执行的过程中管理以下环节：

4.根据权利要求1所述的一种家族企业治理协作管控系统，其特征在于，数据指标包括：总客户数、总项目数、总合同数、总合同金额。

5.根据权利要求1所述的一种家族企业治理协作管控系统，其特征在于，通过家庭资产清单表格来录入资产数据，然后导入表格形式的数据，通过解析表格的字段来进行资产数据的提取。

6.根据权利要求1所述的一种家族企业治理协作管控系统...

【专利技术属性】
技术研发人员：余晓珊，
申请(专利权)人：和宇恒管理咨询深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：