本发明专利技术提供一种把控销售流程的方法及装置，该方法包括：初始线索生成阶段：将联系方式、联系人名称及企业名称信息生成一条初始线索；营销确认线索阶段：当跟进记录与线索中的联系人名称、企业名称一致时，将初始线索变更到营销确认线索；销售确认线索阶段：在跟进记录的表单中，如果包含“有意向”或者“有需求”字段，则营销确认线索自动变更到销售确认线索；销售机会阶段：销售确认线索自动变更到销售机会；如果合同中的企业名称与销售机会中的企业名称一致，则销售机会自动变更到客户。该方法及装置，便于规范销售流程，及时发现并解决销售流程中存在的问题，有利于提高销售流程的处理进度。理进度。理进度。
【技术实现步骤摘要】
把控销售流程的方法及装置
[0001]本专利技术涉及计算机数据处理
，具体涉及一种把控销售流程的方法及装置。
技术介绍
[0002]对大多数的企业来说，销售是整个企业的收入来源，关系到企业的生死存亡。而在企业的销售管理中，销售流程是至关重要的一环。企业要发展壮大，必须制定可扩展、可复制、可盈利的销售流程，并且能够将流程推行到企业的所有销售人员中。
[0003]但在实际的销售管理过程中，很多企业没有自己的销售流程，甚至没有销售流程的概念，这严重影响了企业的规模化发展。销售流程的管制在企业的规模化发展中起到至关重要的作用，主要表现在以下三个方面：
[0004]1.对企业而言，能够在企业中引入和规范销售流程，实现规模化增长。
[0005]2.对销售管理而言，能够通过流程规范销售行为，及时发现销售过程中的问题。
[0006]3.对一线销售人员而言，简单直观的销售流程，降低学习成本。在跟踪好每一个客户的同时，还能把握整体的流程，利于个人成长。
[0007]因此，有必要开发一种把控销售流程的软件的实现方案。
技术实现思路
[0008]1.鉴于以上所述，本专利技术提供一种把控销售流程的方法及装置，以便于规范销售流程，及时发现并解决销售流程中存在的问题，有利于提高销售流程的处理进度。
[0009]本专利技术的技术方案：
[0010]第一方面，本专利技术提供一种把控销售流程的方法，销售流程包括用于把控销售全局的主流程，主流程包括以下阶段：
[0011]初始线索生成阶段：将联系方式、联系人名称及企业名称信息生成一条初始线索；
[0012]营销确认线索阶段：基于同步销售人员的跟进记录,当跟进记录与线索中的联系人名称、企业名称一致时，将初始线索变更到营销确认线索；
[0013]销售确认线索阶段：在跟进记录的表单中，如果包含“有意向”或者“有需求”字段，则营销确认线索自动变更到销售确认线索；
[0014]销售机会阶段：在跟进记录表单中，“预算金额”、“预计购买时间”、“购买产品名单”和“购买决策人”4个字段有3个字段包含实际内容时，销售确认线索自动变更到销售机会，同时将上述字段内容作为销售机会的字段及对应内容；
[0015]客户阶段：通过API或者数据库同步合同管理系统、订单管理系统以及OA管理系统合同数据，合同数据中包含企业名称，如果合同中的企业名称与销售机会中的企业名称一致，则销售机会自动变更到客户。
[0016]进一步地，所述跟进记录为同步到系统里的通话记录、微信聊天记录、QQ聊天记录、邮件记录当中的一种或多种。
[0017]进一步地，通过websocket协议实时将跟进记录推送到浏览器终端，同时弹出表单供销售人员填写相应信息。
[0018]进一步地，通过电话、企业微信、QQ和/或邮件与客户进行联系，通过Android及iOS上安装客户端，通过手机API读取手机通话记录将其同步到系统；通过SIP协议读取呼叫中心的通话记录并同步到系统；通过企业微信API将微信聊天记录同步到系统；通过WebQQ客户端读取QQ聊天记录并同步到系统；通过读取邮件列表及内容记录并同步到系统。
[0019]进一步地，所述销售机会阶段还包括：当销售机会中的预计购买时间超过当前时间、决策人字段清空、预算清空、购买产品名单清空时，系统输出让销售人员确认销售机会是否有效的提示信息，如果销售人员选择销售机会无效，则将数据从销售机会变更到销售确认线索。
[0020]进一步地，所述客户阶段还包括：通过API监测合同到期时间，如果到期时间小于当前时间，且没有新的合同产生时，则将数据从客户变更到销售确认线索。
[0021]进一步地，各阶段中均设置告警条件，如果某个阶段数量达到30个，系统给予告警提示该阶段不能再添加新的数据，计算流程中某一阶段的数据的平均停留时间，如果阶段中某一条数据的停留时间超过平均时间，则系统告警提示该数据停留时间过长。
[0022]进一步地，各阶段中均设置自动释放条件，各阶段中的每个数据都有对应的销售负责人，如果一个负责人持续占有该数据，但又没有跟进，将数据释放到公共池供其他销售人员选择的方式。
[0023]进一步地，销售流程还包括用于把控销售细节的子流程，主流程链接子流程，如果子流程阶段没有自动变更条件，通过告警提示设定变更条件，用户在点击提示后，弹出表单选择框，选择框默认显示所有当前阶段所有的字段列表，并提供“大于”、“小于”、“等于”及“包含”匹配规则和输入项，用户基于此设定变更条件，当满足该条件后自动变更到下一阶段，阶段自动变更只能前进不能后退。
[0024]第二方面，本专利技术还提供一种把控销售流程的装置，销售流程包括用于把控销售全局的主流程，其特征在于，主流程包括以下模块：
[0025]初始线索生成模块：配置为，将联系方式、联系人名称及企业名称信息生成一条初始线索；
[0026]营销确认线索模块：配置为，基于同步销售人员的跟进记录,当跟进记录与线索中的联系人名称、企业名称一致时，将初始线索变更到营销确认线索；
[0027]销售确认线索模块：配置为，在跟进记录的表单中，如果包含“有意向”或者“有需求”字段，则营销确认线索自动变更到销售确认线索；
[0028]销售机会模块：配置为，在跟进记录表单中，“预算金额”、“预计购买时间”、“购买产品名单”和“购买决策人”4个字段有3个字段包含实际内容时，销售确认线索自动变更到销售机会，同时将上述字段内容作为销售机会的字段及对应内容；
[0029]客户模块：配置为，通过API或者数据库同步合同管理系统、订单管理系统以及OA管理系统合同数据，合同数据中包含企业名称，如果合同中的企业名称与销售机会中的企业名称一致，则销售机会自动变更到客户。
[0030]与现有技术相比，本专利技术的有益效果：
[0031]1.主流程通过设置五个阶段，规范了销售流程。
[0032]2.销售管理人员和销售人员，都能看到完整的销售主流程，对销售有整体对概念把握。
[0033]3.在完整的销售流程里，便于及时发现问题。
[0034]4.通过问题快速切换进入细化流程，从而更加有利于问题的解决。
[0035]5.在细化流程中，始终能看到完整的销售流程，不会陷入细节“一叶障目，不见泰山”。
[0036]本专利技术的优选实施方案及其有益效果，将结合具体实施方式进一步详细说明。
附图说明
[0037]附图是用来提供对本专利技术的进一步理解，并构成说明书的一部分，与下面的具体实施方式一起用于解释本专利技术，但不应构成对本专利技术的限制。在附图中，
[0038]图1是本专利技术把控销售流程的方法的流程图；
[0039]图2是本专利技术把控销售流程的方法的主流程界面示意图；
[0040]图3是本专利技术把控销售流程的方法的子流程界面示意图；
[0041]图4是本专利技术把控销售流程的装置的结构框图。
具体实施本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种把控销售流程的方法，销售流程包括用于把控销售全局的主流程，其特征在于，主流程包括以下阶段：初始线索生成阶段：将联系方式、联系人名称及企业名称信息生成一条初始线索；营销确认线索阶段：基于同步销售人员的跟进记录,当跟进记录与线索中的联系人名称、企业名称一致时，将初始线索变更到营销确认线索；销售确认线索阶段：在跟进记录的表单中，如果包含“有意向”或者“有需求”字段，则营销确认线索自动变更到销售确认线索；销售机会阶段：在跟进记录表单中，“预算金额”、“预计购买时间”、“购买产品名单”和“购买决策人”4个字段有3个字段包含实际内容时，销售确认线索自动变更到销售机会，同时将上述字段内容作为销售机会的字段及对应内容；客户阶段：通过API或者数据库同步合同管理系统、订单管理系统以及OA管理系统合同数据，合同数据中包含企业名称，如果合同中的企业名称与销售机会中的企业名称一致，则销售机会自动变更到客户。2.根据权利要求1所述的把控销售流程的方法，其特征在于，所述跟进记录为同步到系统里的通话记录、微信聊天记录、QQ聊天记录、邮件记录当中的一种或多种。3.根据权利要求2所述的把控销售流程的方法，其特征在于，通过websocket协议实时将跟进记录推送到浏览器终端，同时弹出表单供销售人员填写相应信息。4.根据权利要求2所述的把控销售流程的方法，其特征在于，通过电话、企业微信、QQ和/或邮件与客户进行联系，通过Android及iOS上安装客户端，通过手机API读取手机通话记录将其同步到系统；通过SIP协议读取呼叫中心的通话记录并同步到系统；通过企业微信API将微信聊天记录同步到系统；通过WebQQ客户端读取QQ聊天记录并同步到系统；通过读取邮件列表及内容记录并同步到系统。5.根据权利要求1所述的把控销售流程的方法，其特征在于，所述销售机会阶段还包括：当销售机会中的预计购买时间超过当前时间、决策人字段清空、预算清空、购买产品名单清空时，系统输出让销售人员确认销售机会是否有效的提示信息，如果销售人员选择销售机会无效，则将数据从销售机会变更到销售确认线索。6.根据权利要求1所述的把控销售流程的方法，其特征在于，所述客户阶段还包括：通过API监...
【专利技术属性】
技术研发人员：梁鹏飞，
申请(专利权)人：山东客套智能科技有限公司，
类型：发明
国别省市：
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