一种适用于出口型跨境贸易的CRM客户管理方法技术

本发明专利技术公开了一种适用于出口型跨境贸易的CRM客户管理方法，包括如下步骤：S1:添加客户；S2:判断是否是公司；S3:自动完善相关的公司信息；S4:自动完善相关的联系人信息；判断联系人是否有归属公司；S5:与客户取得联系；S6:若为潜在客户；则持续跟进；S7:对潜在客户生成报价单发送给客户；S8:如果成交后成为正式客户，否则继续跟进；本发明专利技术支持传统的以公司作为主体的外贸客户管理方式，同时也独立一个联系人维度的联系人资源管理，支持联系人资源向公司为主体的客户资源进行转化，也支持客户资源从联系人资源中进行关联，通过AI技术帮助完善客户官网、邮箱、海关数据、Facebook信息等信息，帮助完善联系人资源邮箱、社媒信息。

A CRM customer management method for export-oriented cross-border trade

【技术实现步骤摘要】
一种适用于出口型跨境贸易的CRM客户管理方法
本专利技术涉及客户管理系统
，具体为一种适用于出口型跨境贸易的CRM客户管理方法。
技术介绍
传统的外贸CRM管理系统是以公司作为主体进行客户信息管理。将公司信息录入系统，公司信息中会包含公司下联系人，然后在进行客户分组管理、阶段变更、日志小记跟踪、标签管理、分配等管理操作。近来年社媒的发展、个人代理商的出现，这种传统的CRM管理系统不能管理没有公司维度的社媒联系人或者个人代理商。同时外贸获客方式的多渠道演变，会存在客户先是一个一个的人，随着交往的深入才会给出公司等信息或者直接是代理商没有公司信息。因此，研发一套适合现有外贸模式的客户管理系统是一个亟待解决的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种适用于出口型跨境贸易的CRM客户管理方法，用以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的，本专利技术提供如下技术方案：一种适用于出口型跨境贸易的CRM客户管理方法，包括如下步骤：S1:添加客户；从线索池即商机线索信息集合中获取客户；S2:判断步骤S1中添加的客户是否是公司；如是，则进入步骤S3；如不是；则进入步骤S4；S3:公司列表中显示公司信息；并判断显示的公司信息是否完整，若不完整，则自动完善相关的公司信息后进入步骤S5；S4:联系人列表中显示联系人信息；判断显示的联系人信息是否完整，若不完整，则自动完善相关的联系人信息；同时判断联系人是否有归属公司，若有，则转换至步骤S3中的公司列表，将其关联到已存在的公司名下；若无归属公司，则进入步骤S5；S5:与客户取得联系；根据步骤S3或步骤S4中取得的公司或是联系人的信息，联系客户，了解需求；判断是否是潜在客户。S6:若为潜在客户；则持续跟进，充分了解潜在客户的需求以及跟进介绍；S7:对潜在客户生成报价单发送给客户；S8:如果成交后成为正式客户，否则回到步骤S6继续跟进。优选的，步骤S3中的公司信息包括公司官网、邮箱、社媒平台信息、海关数据、联系人。优选的，步骤S4中的联系人信息包括邮箱以及社媒平台信息。优选的，商机线索信息集合中包含官网登录的用户、营销邮件点击浏览用户、活动点击用户、社媒互动用户、广告互动用户。优选的，步骤S3中自动完善相关的公司信息的方法包括如下步骤：E1：获取到公司名称；E2：判断是否有域名；E3：若没有域名信息，则通过搜索引擎去直接搜索，获取结果集后，根据算法识别获取到对应的官网域名信息后进入步骤E4；若有域名信息，则直接进入步骤E4；E4：根据域名获取公司邮箱：获取到对应的公司域名后通过一些开放平台或者搜索引擎来获取对应的企业邮箱信息；E5：根据邮箱识别对应的联系人信息；E6：根据步骤E1获取到公司名称；从海关数据库中获取对应的公司的海关数据记录；E7：分析对应的海关数据以及周期、交易对象，并作出一些动态的判断；E8：通过数据的分析来判断客户的真实需求，包括购买力以及购买周期。与现有技术相比，本专利技术的有益效果是：本专利技术支持传统的以公司作为主体的外贸客户管理方式，同时也独立一个联系人维度的联系人资源管理，用来管理来自社媒、个人代理商、广告流量等联系人资源。支持联系人资源向公司为主体的客户资源进行转化，也支持客户资源从联系人资源中进行关联。即独立又互通，即满足传统外贸客户管理需求又符合发展中的以人为本新外贸联系人管理需求，通过AI技术帮助完善客户官网、邮箱、海关数据、Facebook信息等信息，帮助完善联系人资源邮箱、社媒信息，本专利技术支持对客户去重处理，可以识别重复添加的客户，实现客户信息的唯一性；同时可以对业务员撞单的场景进行警示和提醒，实现业务健康、有序进行。附图说明图1为本专利技术流程示意图；图2为本专利技术自动完善相关的公司信息的方法的流程示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。请参阅图1-2，本专利技术提供一种技术方案：一种适用于出口型跨境贸易的CRM客户管理方法，包括如下步骤：S1:添加客户；从线索池即商机线索信息集合中获取客户；S2:判断步骤S1中添加的客户是否是公司；如是，则进入步骤S3；如不是；则进入步骤S4；S3:公司列表中显示公司信息；并判断显示的公司信息是否完整，若不完整，则自动完善相关的公司信息后进入步骤S5；S4:联系人列表中显示联系人信息；判断显示的联系人信息是否完整，若不完整，则自动完善相关的联系人信息；同时判断联系人是否有归属公司，若有，则转换至步骤S3中的公司列表，将其关联到已存在的公司名下；若无归属公司，则进入步骤S5；S5:与客户取得联系；根据步骤S3或步骤S4中取得的公司或是联系人的信息，联系客户，了解需求；判断是否是潜在客户。S6:若为潜在客户；则持续跟进，充分了解潜在客户的需求以及跟进介绍；S7:对潜在客户生成报价单发送给客户；S8:如果成交后成为正式客户，否则回到步骤S6继续跟进。其中，步骤S3中的公司信息包括公司官网、邮箱、社媒平台信息、海关数据、联系人，步骤S4中的联系人信息包括邮箱以及社媒平台信息，商机线索信息集合中包含官网登录的用户、营销邮件点击浏览用户、活动点击用户、社媒互动用户、广告互动用户。步骤S3中自动完善相关的公司信息的方法包括如下步骤：E1：获取到公司名称；E2：判断是否有域名；E3：若没有域名信息，则通过搜索引擎去直接搜索，获取结果集后，根据算法识别获取到对应的官网域名信息后进入步骤E4；若有域名信息，则直接进入步骤E4；E4：根据域名获取公司邮箱：获取到对应的公司域名后通过一些开放平台或者搜索引擎来获取对应的企业邮箱信息；E5：根据邮箱识别对应的联系人信息；E6：根据步骤E1获取到公司名称；从海关数据库中获取对应的公司的海关数据记录；E7：分析对应的海关数据以及周期、交易对象，并作出一些动态的判断；E8：通过数据的分析来判断客户的真实需求，包括购买力以及购买周期。尽管已经示出和描述了本专利技术的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本专利技术的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本专利技术的范围由所附权利要求及其等同物限定。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种适用于出口型跨境贸易的CRM客户管理方法，其特征在于：包括如下步骤：/nS1:添加客户；从线索池即商机线索信息集合中获取客户；/nS2:判断步骤S1中添加的客户是否是公司；如是，则进入步骤S3；如不是；则进入步骤S4；/nS3:公司列表中显示公司信息；并判断显示的公司信息是否完整，若不完整，则自动完善相关的公司信息后进入步骤S5；/nS4:联系人列表中显示联系人信息；判断显示的联系人信息是否完整，若不完整，则自动完善相关的联系人信息；同时判断联系人是否有归属公司，若有，则转换至步骤S3中的公司列表，将其关联到已存在的公司名下；若无归属公司，则进入步骤S5；/nS5:与客户取得联系；根据步骤S3或步骤S4中取得的公司或是联系人的信息，联系客户，了解需求；判断是否是潜在客户；/nS6:若为潜在客户；则持续跟进，充分了解潜在客户的需求以及跟进介绍；/nS7:对潜在客户生成报价单发送给客户；/nS8:如果成交后成为正式客户，否则回到步骤S6继续跟进。/n

【技术特征摘要】
1.一种适用于出口型跨境贸易的CRM客户管理方法，其特征在于：包括如下步骤：
S1:添加客户；从线索池即商机线索信息集合中获取客户；
S2:判断步骤S1中添加的客户是否是公司；如是，则进入步骤S3；如不是；则进入步骤S4；
S3:公司列表中显示公司信息；并判断显示的公司信息是否完整，若不完整，则自动完善相关的公司信息后进入步骤S5；
S4:联系人列表中显示联系人信息；判断显示的联系人信息是否完整，若不完整，则自动完善相关的联系人信息；同时判断联系人是否有归属公司，若有，则转换至步骤S3中的公司列表，将其关联到已存在的公司名下；若无归属公司，则进入步骤S5；
S5:与客户取得联系；根据步骤S3或步骤S4中取得的公司或是联系人的信息，联系客户，了解需求；判断是否是潜在客户；
S6:若为潜在客户；则持续跟进，充分了解潜在客户的需求以及跟进介绍；
S7:对潜在客户生成报价单发送给客户；
S8:如果成交后成为正式客户，否则回到步骤S6继续跟进。


2.根据权利要求1所述的一种适用于出口型跨境贸易的CRM客户管理方法，其特征在于：步骤S3中的公司信息包括公司官网、邮箱、社媒平台信息、海关数据、联系人。


3...

【专利技术属性】
技术研发人员：倪长春，梁敏全，李菲，
申请(专利权)人：杭州龙席网络科技股份有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江;33