信息管理系统技术方案

本申请公开了一种信息管理系统，包括客户信息管理模块、客户服务管理模块、客户营销管理模块、客户协作管理模块和内部用户管理模块。客户信息管理模块用于采集和展示与客户相关的基本信息和业务信息。客户服务管理模块用于基于业务要求向客户推送与业务相关的信息。客户营销管理模块用于对针对客户的营销信息进行管理。客户协作管理模块用于实现所述信息管理系统中各部分业务之间的协同。内部用户管理模块用于对所述信息管理系统中的用户进行管理。这样，对客户信息资源进行有效整合和高效管理，提高服务效率和客户满意度。

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【技术实现步骤摘要】
信息管理系统
本申请涉及信息服务
，尤其涉及针对于客户关系集中管理的信息管理系统。
技术介绍
对于服务机构(例如，金融服务机构)而言，客户关系的集中管理尤为重要。目前，市场上大多数服务机构(尤其是金融服务机构)将客户的基本信息、业务信息和服务信息独立分散在不同业务系统中。也就是说，缺乏对客户关系的集中管理，导致客户服务效率和满意度都有待提高。因此，需要提供一款针对于客户关系集中管理的信息管理系统。
技术实现思路
为了解决上述技术问题，提出了本申请。本申请的实施例提供了一种针对于客户关系集中管理的信息管理系统，其能够对客户关系进行集中管理，将客户信息资源高效整合和管理，实现了市场营销、销售、服务等活动的一站式自动化管理。根据本申请的一方面，提供了一种信息采集管理系统，其包括：客户信息管理模块，用于采集和展示与客户相关的基本信息和业务信息；客户服务管理模块，用于基于业务要求向客户推送与业务相关的信息；客户营销管理模块，用于对针对客户的营销信息进行管理；客户协作管理模块，用于实现所述信息管理系统中各部分业务之间的协同；以及内部用户管理模块，用于对所述信息管理系统中的用户进行管理。在根据本申请的信息管理系统中，与客户相关的基本信息来自北金所一号通系统、北金所综合交易平台会员管理系统和客户信息管理系统；与客户相关的业务信息来自NAFMII综合业务与信息服务平台系统、委托债权交易业务系统、北金所综合业务平台系统、融资通系统和国金系统。>在根据本申请的信息管理系统中，所述客户信息管理模块包括：机构详情展示单元，用于以用户画像的方式展示与客户相关的基本信息和展示业务信息中的账户信息、交易信息、接洽信息和活动信息；以及，业务联系人名片展示单元，用于以名片的方式展示业务联系人信息。在根据本申请的信息管理系统中，所述客户服务管理模块包括：邮件服务单元，用于基于业务要求通过邮件向客户推送与业务相关的信息；以及，短信服务单元，用于基于业务要求通过短信向客户推送与业务相关的信息。在根据本申请的信息管理系统中，所述客户营销管理模块包括商机管理单元、联络记录单元和成交台账单元，其中，所述商机管理单元用于对商机进行管理；所述联络记录单元用于保存联络记录，以及，所述成交台账单元用于生成成交台账。在根据本申请的信息管理系统中，所述客户协作管理模块包括协作邀约单元、接洽交互单元和项目推介单元，其中，所述协作邀请单元用于发送共同工作邀请和线上后续维护；所述接洽交互单元用于自动推送联络记录和展示提醒；所述项目推介单元用于录入项目和推介项目。在根据本申请的信息管理系统中，所述内部用户管理模块包括用户信息管理单元、用户行为分析单元和页面统计单元，其中，所述用户管理单元用于展示与用户相关的基本信息、编辑用户信息、分享客户及联系人、指派任务和移交客户；所述用户行为分析单元用于基于用户在所述信息管理系统中操作的客户联系信息、客户服务信息、客户营销信息进行用户行为分析；所述页面统计单元用于统计用户的点击量和使用偏好。在根据本申请的信息管理系统中，所述用户行为分析单元进一步用于对用户进行考评管理，其中，考评所参考的参数包括用户在线时间、客户服务频率、客户沟通总量、客户沟通次数、客户联络记录及时性、平台协作效率以及平台协作反馈效率。在根据本申请的信息管理系统中，所述信息管理系统基于B/S结构进行系统架构。在根据本申请的信息管理系统中，所述信息管理系统的系统架构包括表现层，服务层和数据层，其中，所述表现层用于允许用户通过浏览器访问所述信息管理系统；所述服务层用于实现各模块具体业务的逻辑处理和信息交互；所述数据层用于存储所述信息管理系统中的数据内容和文件。本申请提供的所述信息采集系统能够对客户关系进行集中管理，将客户信息资源高效整合和管理，发挥客户资源运营及管理于业务推进的贡献作用，实现了市场营销、销售、服务等活动的一站式自动化管理，通过这样的方式，提高了服务效率和客户满意度。附图说明通过结合附图对本申请实施例进行更详细的描述，本申请的上述以及其他目的、特征和优势将变得更加明显。附图用来提供对本申请实施例的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本申请实施例一起用于解释本申请，并不构成对本申请的限制。在附图中，相同的参考标号通常代表相同部件或步骤。图1图示了根据本申请实施例的信息采集系统的框图示意图。图2图示了根据本申请实施例的所述信息采集系统中的客户信息管理模块的示例的框图示意图。图3图示了根据本申请实施例的所述信息管理系统中的客户服务管理模块的示例的框图示意图。图4图示了根据本申请实施例的所述信息管理系统中的客户营销管理模块的示例的框图示意图。图5图示了根据本申请实施例的所述信息管理系统中的客户协作管理模块的示例的框图示意图。图6图示了根据本申请实施例的所述信息管理系统中的内部用户管理模块的示例的框图示意图。图7图示了根据本申请实施例的所述信息管理系统的系统架构示意图。具体实施方式下面，将参考附图详细地描述根据本申请的示例实施例。显然，所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例，而不是本申请的全部实施例，应理解，本申请不受这里描述的示例实施例的限制。示例性信息管理系统如图1所示，基于本申请实施例的信息管理系统被阐明。特别地，在本申请实施例中，所述信息管理系统为专门针对于服务机构的客户关系集中管理的信息管理系统，其能够对客户关系进行集中管理，将客户信息资源高效整合和管理，发挥客户资源运营及管理于业务推进的贡献作用，实现了市场营销、销售、服务等活动的一站式自动化管理，通过这样的方式，提高了服务效率和客户满意度。特别地，在本申请实施例中，该服务机构为北京金融资产交易所(以下简称北金所)。如图1所示，根据本申请实施例的信息管理系统100包括：客户信息管理模块110、客户服务管理模块120、客户营销管理模块130、客户协作管理模块140和内部用户管理模块150。所述客户信息管理模块110用于采集和展示与客户相关的基本信息和业务信息；所述客户服务管理模块120用于基于业务要求向客户推送与业务相关的信息；所述客户营销管理模块130用于对针对客户的营销信息进行管理；所述客户协作管理模块140用于实现所述信息管理系统中各部分业务之间的协同；以及，所述内部用户管理模块150用于对所述信息管理系统中的用户进行管理。具体来说，在本申请实施例中，所述客户信息管理模块110用于对参与北金所业务的意向机构、已完成北金所账户开设并参与业务的机构、市场营销目标机构及联络人进行各类信息管理。如图2所示，在本申请实施例中，所述客户信息管理模块110包括客户信息采集单元111和客户信息展示单元112，其中，所述客户信息采集单元111用于采集与客户相关的基本信息和/或业务信息；所述客户信息展示单元112用于展示至少部分与客户相关的基本信息和/或业务信息。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种信息管理系统，其特征在于，包括：/n客户信息管理模块，用于采集和展示与客户相关的基本信息和业务信息；/n客户服务管理模块，用于基于业务要求向客户推送与业务相关的信息；/n客户营销管理模块，用于对针对客户的营销信息进行管理；/n客户协作管理模块，用于实现所述信息管理系统中各部分业务之间的协同；以及/n内部用户管理模块，用于对所述信息管理系统中的用户进行管理。/n

【技术特征摘要】
1.一种信息管理系统，其特征在于，包括：
客户信息管理模块，用于采集和展示与客户相关的基本信息和业务信息；
客户服务管理模块，用于基于业务要求向客户推送与业务相关的信息；
客户营销管理模块，用于对针对客户的营销信息进行管理；
客户协作管理模块，用于实现所述信息管理系统中各部分业务之间的协同；以及
内部用户管理模块，用于对所述信息管理系统中的用户进行管理。


2.根据权利要求1所述的信息管理系统，其中，与客户相关的基本信息来自北金所一号通系统、北金所综合交易平台会员管理系统和客户信息管理系统；与客户相关的业务信息来自NAFMII综合业务与信息服务平台系统、委托债权交易业务系统、北金所综合业务平台系统、融资通系统和国金系统。


3.根据权利要求2所述的信息管理系统，其中，所述客户信息管理模块包括：
机构详情展示单元，用于以用户画像的方式展示与客户相关的基本信息和展示业务信息中的账户信息、交易信息、接洽信息和活动信息；以及
业务联系人名片展示单元，用于以名片的方式展示业务联系人信息。


4.根据权利要求1所述的信息管理系统，其中，所述客户服务管理模块包括：
邮件服务单元，用于基于业务要求通过邮件向客户推送与业务相关的信息；以及
短信服务单元，用于基于业务要求通过短信向客户推送与业务相关的信息。


5.根据权利要求1所述的信息管理系统，其中，所述客户营销管理模块包括：
商机管理单元，用于对商机进行管理；
联络记录单...

【专利技术属性】
技术研发人员：孟蕾，
申请(专利权)人：北京金融资产交易所有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11