一种投资策略系统技术方案

本发明专利技术提供了一种投资策略系统，其包括：一资信接收模块，其接收金融商品的金融市场资信；一帐户模块，其提供设定一投资设定值及存有一库存值；一参考指标模块，其依据金融市场资信产生一指标参数，指标参数产生一第一策略值及依据指标参数设定一第二策略值；一比例模块，其依据投资设定值或第一策略值与第二策略值计算出一比例信号；以及一下单模块，其依据投资设定值或第一策略值与比例信号产生一下单数值，下单模块将下单数值与库存值进行比较，以产生一差异信号，下单模块根据差异信号产生一下单指令；借此，根据投资需求，提供适当投资策略。

An investment strategy system

The invention provides an investment strategy system, which includes: a credit receiving module, which receives the financial market credit of financial products; an account module, which provides setting an investment setting value and storing an inventory value; a reference index module, which generates an index parameter according to the financial market credit, the index parameter generates a first strategy value and sets a second according to the index parameter Strategy value; a proportion module, which calculates a proportion signal according to the investment setting value or the first strategy value and the second strategy value; and a single module, which generates an order value according to the investment setting value or the first strategy value and the proportion signal, and the single module compares the order value and the inventory value to generate a difference signal, and the single module generates an order according to the difference signal Order; to provide appropriate investment strategy according to investment demand.

【技术实现步骤摘要】
一种投资策略系统
本专利技术关于一种金融商品投资相关领域，尤其涉及一种投资策略系统。
技术介绍
目前于金融市场上，投资商品种类繁多，由于金融商品(financialasset)的获利性与抗跌性大多与资本市场指标(benchmarkasset)有相关，然而，一般投资者大多参考市场指标进行下单，参考每一个市场指标都需要相对的投资金额，也就是说，若欲参考多个市场指标，便需要大量的投资资金；若是投资者无法投入对应的投资资金，便无法通过多个市场指标进行投资，如此一来，便会提高购买金融商品的风险。再者，目前没有一种有效的投资分析，可辅助投资者来衡量投资金融商品面对各种风险与获利机会的能力，所以大部分的投资者仅是将投资资金均分于多种金融商品，而无法随着投资环境的变化而有效地动态调整投资内容。
技术实现思路
为解决上述课题，本专利技术提供一种投资策略系统，能够提供投资者于投资金融商品时，依据投资者的资金需求、欲参考的指标参数或欲投资的金融商品单位，提供适当的投资策略。本专利技术的一项实施例提供一种投资策略系统，其包括：一资信接收模块，其接收金融商品的金融市场资信；一帐户模块，其提供设定一投资设定值及储存有一库存值；一参考指标模块，其依据金融市场资信产生一指标参数，指标参数产生一第一策略值，及依据指标参数设定一第二策略值；一比例模块，其依据投资设定值或第一策略值与第二策略值计算出一比例信号；以及一下单模块，其依据投资设定值或第一策略值与比例信号产生一下单数值，下单模块将下单数值与库存值进行比较，以产生一差异信号，下单模块根据差异信号产生一下单指令。于其中一项实施例中，所述第二策略值大于所述第一策略值，所述第一策略值为依据目前应购买金融商品的单位，所述第二策略值为能够购买金融商品的最大单位。于其中一项实施例中，所述投资设定值为投资者所欲投资购买金融商品的单位；比例信号为第一策略值除以第二策略值，下单数值为投资设定值乘上比例信号。于其中一项实施例中，所述第二策略值大于所述第一策略值，所述第一策略值为依据目前应购买金融商品的单位，所述第二策略值为购买金融商品所需最大金额。于其中一项实施例中，所述投资设定值为投资者所欲投资的金额；比例信号为投资设定值除以第二策略值，下单数值为第一策略值乘上比例信号。于其中一项实施例中，指标参数为多个，参考指标模块将各指标参数产生各自的所述第一策略值，及依据各指标参数设定各自的所述第二策略值。于其中一项实施例中，比例模块还具有一权重配置单元，权重配置单元提供设定一权重值，权重值分别乘以第一策略值及第二策略值，以产生该比例信号。于其中一项实施例中，比例模块还具有一权重配置单元，权重配置单元提供设定一权重值，权重值分别乘以投资设定值及第二策略值，以产生比例信号。于其中一项实施例中，指标参数为多个，权重配置单元提供设定对应各指标参数乘以的所述权重值。于其中一项实施例中，所述指标参数为移动平均线(MA)、指数平滑异同移动平均线(MACD)、随机指标(KD)、相对强弱指标(RSI)、动量指标(MTM)、动向指数(DMI)、心理线指标(PSY)、指数点成交值指标(TAPI)、腾落指标(ADL)、涨跌比率指标(ADR)、能量潮指标(OBV)、买卖超测试指标(OBOS)、买卖气势指标(AR)、买卖意愿指标(BR)、成交量比率指标(VR)、威廉指标(%R)、风险系数(β)的逻辑计算指标参数其中之一或及其组合；下单指令具有一购买数，购买数记录于库存值。通过上述，本专利技术提供使用者于投资金融商品时，能够依据投资资金、指标参数或欲投资单位的需求，计算出比例信号与差异信号，通过差异信号进行下单；借此，提供适当的投资策略，进而改善现有技术中无法随着投资需求或环境的变化，而有效地动态调整投资内容，导致投资风险提升的问题。附图说明图1本专利技术投资策略系统的连结方块示意图。图2本专利技术投资策略系统的架构方块示意图。附图标记说明服务器1金融市场线上交易平台2终端装置3投资策略系统100资信接收模块10帐户模块20参考指标模块30计算单元31比例模块40权重配置单元41下单模块50。具体实施方式为便于说明本专利技术于上述
技术实现思路
一栏中所表示的中心思想，现以具体实施例表达。实施例中各种不同物件按适于说明的比例、尺寸、变形量或位移量而描绘，而非按实际元件的比例予以绘制，合先叙明。请参阅图1，本专利技术提供一种投资策略系统100，其架设于服务器1中，投资策略系统100能够通过网际网路连接至金融市场线上交易平台2，多个使用者能够分别通过终端装置3信号连接至服务器1，其中，服务器1能够是物理服务器或云端服务器，于本实施例中，服务器1是云端服务器，而服务器1能够为独立的服务器或是多个服务器组成的服务器集群来实现；终端装置3能够是各种个人电脑、笔记型电脑、智慧手机、平板电脑或携带式穿戴设备；使用者能够通过终端装置3通过网际网路连接至服务器1。本专利技术投资策略系统100能够运用于购买金融市场的传统金融商品(例如：股票、期货等)和衍生性金融商品(例如：利率期货、股价指数期货、外汇期货、商品期货、股价指数选择权、股价指数期货选择权、股票选择权等)的线上交易操作，为了便于说明，在本专利技术的相关说明中所称的金融商品，包括以上列示和其他未列示于上且能通过金融市场线上交易平台2进行交易的金融商品和衍生性金融商品。本专利技术投资策略系统100包括：一资信接收模块10，其通过网际网路连接至金融市场线上交易平台2，并且获取金融市场中金融商品的金融市场资信，其中，金融市场资信为金融商品目前的价格。一帐户模块20，其提供投资者通过终端装置3建立个人帐户，并且提供投资者设定一投资设定值，以及于个人帐户中储存有一库存值，其中，所述投资设定值为投资者所欲投资购买金融商品的单位或金额；库存值为已购买金融商品的单位。一参考指标模块30，其依据金融商品的金融市场资信产生一指标参数，其中，指标参数为移动平均线(MA)、指数平滑异同移动平均线(MACD)、随机指标(KD)、相对强弱指标(RSI)、动量指标(MTM)、动向指数(DMI)、心理线指标(PSY)、指数点成交值指标(TAPI)、腾落指标(ADL)、涨跌比率指标(ADR)、能量潮指标(OBV)、买卖超测试指标(OBOS)、买卖气势指标(AR)、买卖意愿指标(BR)、成交量比率指标(VR)、威廉指标(%R)、风险系数(β)的逻辑计算指标参数其中之一或及其组合，本专利技术不以此为限。再者，参考指标模块30具有一计算单元31，计算单元31根据指标参数产生一第一策略值，参考指标模块30提供投资者依据所选取的指标参数设定一第二策略值，所述第二策略值大于所述第一策略值，其中，指标参数能够为一个或多个，当指标参数为多个时，计算单元31依据各指标参数产生符合各指标参数的所述第一策略值，参考指标模块30能够提供使本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种投资策略系统，其特征在于，其包括：/n一资信接收模块，其用于接收金融市场中金融商品的金融市场资信；/n一帐户模块，其用于提供设定一投资设定值及储存有一库存值；/n一参考指标模块，其依据金融市场资信产生一指标参数，该指标参数产生一第一策略值，及依据该指标参数设定一第二策略值；/n一比例模块，其依据该投资设定值或该第一策略值及该第二策略值计算出一比例信号；以及/n一下单模块，其依据该投资设定值或该第一策略值与该比例信号产生一下单数值，该下单模块将该下单数值与该库存值进行比较，以产生一差异信号，该下单模块根据该差异信号产生一下单指令。/n

【技术特征摘要】
20180516 TW 1071165541.一种投资策略系统，其特征在于，其包括：
一资信接收模块，其用于接收金融市场中金融商品的金融市场资信；
一帐户模块，其用于提供设定一投资设定值及储存有一库存值；
一参考指标模块，其依据金融市场资信产生一指标参数，该指标参数产生一第一策略值，及依据该指标参数设定一第二策略值；
一比例模块，其依据该投资设定值或该第一策略值及该第二策略值计算出一比例信号；以及
一下单模块，其依据该投资设定值或该第一策略值与该比例信号产生一下单数值，该下单模块将该下单数值与该库存值进行比较，以产生一差异信号，该下单模块根据该差异信号产生一下单指令。


2.如权利要求1所述的投资策略系统，其特征在于，所述第二策略值大于所述第一策略值，所述第一策略值为依据目前应购买金融商品的单位，所述第二策略值为能够购买金融商品的最大单位。


3.如权利要求2所述的投资策略系统，其特征在于，所述投资设定值为投资者所欲投资购买金融商品的单位；该比例信号为该第一策略值除以该第二策略值，该下单数值为该投资设定值乘上该比例信号。


4.如权利要求1所述的投资策略系统，其特征在于，所述第二策略值大于所述第一策略值，所述第一策略值为依据目前应购买金融商品的单位，所述第二策略值为购买金融商品所需最大金额。


5.如权利要求4所...

【专利技术属性】
技术研发人员：郑匡祐，
申请(专利权)人：郑匡祐，
类型：发明
国别省市：中国台湾;TW