保险销售实时监控方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术涉及金融产品销售技术领域，本发明专利技术提供一种保险销售实时监控方法、装置、设备及存储介质，保险销售实时监控方法包括：当接通客户终端来电时，向客户终端播放预设语音信息；根据客户终端基于预设语音信息选择的业务类型，接通与业务类型对应的坐席客户端，向坐席客户端发送业务表格；获取坐席客户端与客户终端之间的语音通话记录，将语音通话记录转换为文字记录，基于文字记录对业务表格进行内容填充，以得到目标业务表格；根据目标业务表格生成指标列表，根据指标列表生成销售业绩文件上报至监控端，实现对销售过程中销售信息的自动记录，减少销售统计延迟时间，能将销售情况实时地反映给管理人员，利于管理人员对销售策略的判断和及时调整。

Real time monitoring method, device, equipment and storage medium for insurance sales

The invention relates to the technical field of financial product sales. The invention provides a real-time monitoring method, device, equipment and storage medium for insurance sales. The real-time monitoring method for insurance sales includes: playing preset voice information to the customer terminal when the call from the customer terminal is connected; selecting based on preset voice information according to the customer terminal. Business type: Connect the seating client corresponding to the business type and send business form to the seating client; Obtain the voice call record between the seating client and the client terminal, convert the voice call record into text record, and fill the business form based on the text record to get the target business form. According to the target business form, the index list is generated, and the sales performance document is generated according to the index list and reported to the monitoring end, so as to realize the automatic recording of sales information in the sales process, reduce the delay time of sales statistics, and reflect the sales situation to the managers in real time, which is conducive to the judgement of sales strategy and the management personnel. Time adjustment.

【技术实现步骤摘要】
保险销售实时监控方法、装置、设备及存储介质
本专利技术涉及金融产品销售
，特别是涉及一种保险销售实时监控方法、装置、设备及存储介质。
技术介绍
目前，坐席人员利用远程销售完成业务咨询或达成业务销售，占据越来越大的比例。在销售过程中，坐席会手动记录业务数据；虽然针对的是不同的客户和不同的业务，但是在每次销售的过程中都会有大量重复或相似的对话内容；如果每次销售都进行重复的记录，这样就会浪费坐席时间；也会延迟销售统计时间，影响到销售监控过程的实时性，不能实时将销售情况反映出来，影响对销售策略的判断和及时调整。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种保险销售实时监控方法、装置、设备及存储介质，实现对销售过程中销售信息的自动记录，利于管理人员及时对销售策略进行判断和调整。本申请是这样实现的，本申请第一方面提供一种保险销售实时监控方法，所述保险销售实时监控方法包括以下步骤：当接通客户终端来电时，向所述客户终端播放预设语音信息；根据所述客户终端基于所述预设语音信息选择的业务类型，接通与所述业务类型对应的坐席客户端，并向所述坐席客户端发送业务表格；获取所述坐席客户端与所述客户终端之间的语音通话本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种保险销售实时监控方法，其特征在于，所述保险销售实时监控方法包括：当接通客户终端来电时，向所述客户终端播放预设语音信息；根据所述客户终端基于所述预设语音信息选择的业务类型，接通与所述业务类型对应的坐席客户端，并向所述坐席客户端发送业务表格；获取所述坐席客户端与所述客户终端之间的语音通话记录，将所述语音通话记录转换为文字记录，并基于所述文字记录对所述业务表格进行内容填充，以得到目标业务表格；根据所述目标业务表格生成指标列表，并根据所述指标列表生成销售业绩文件上报至监控端。

【技术特征摘要】
1.一种保险销售实时监控方法，其特征在于，所述保险销售实时监控方法包括：当接通客户终端来电时，向所述客户终端播放预设语音信息；根据所述客户终端基于所述预设语音信息选择的业务类型，接通与所述业务类型对应的坐席客户端，并向所述坐席客户端发送业务表格；获取所述坐席客户端与所述客户终端之间的语音通话记录，将所述语音通话记录转换为文字记录，并基于所述文字记录对所述业务表格进行内容填充，以得到目标业务表格；根据所述目标业务表格生成指标列表，并根据所述指标列表生成销售业绩文件上报至监控端。2.如权利要求1所述的保险销售实时监控方法，其特征在于，所述预设语音信息包括第一语音信息和第二语音信息；所述第一语音信息用于描述语言类型及其对应的数字按键；所述第二语音信息用于描述业务类型及其对应的数字按键；向所述客户终端播放预设语音信息，包括：向所述客户终端播放所述第一语音信息，以接受所述客户终端根据所述第一语音信息返回的语音类型选择指令，所述语音类型选择指令通过所述数字按键触发；当接收到所述语音类型选择指令时，选择与所述数字按键对应的所述语言类型播放所述第二语音信息。3.如权利要求1所述的保险销售实时监控方法，其特征在于，所述获取所述坐席客户端与所述客户终端之间的语音通话记录之前，还包括：根据所述业务表格中的项目信息建立关键字库；所述将所述语音通话记录转换为文字记录，并基于所述文字记录对所述业务表格进行内容填充，包括：将所述语音通话记录转换为文字记录，将所述文字记录与所述关键字库中的关键字进行匹配，以从所述文字记录中获取到与所述项目信息对应的文字内容；将所述文字内容填充到所述业务表格中，以得到目标业务表格。4.如权利要求3所述的保险销售实时监控方法，其特征在于，所述将所述文字内容填充到所述业务表格中，以得到目标业务表格之后，还包括：将所述目标业务表格中的项目栏设置为可编辑状态，以向所述坐席客户端提供编辑环境；当接收到所述坐席客户端发送的保存指令时，保存所述目标业务表格。5.如权利要求1所述的保险销售...

【专利技术属性】
技术研发人员：蔡灵敏，
申请(专利权)人：平安科技深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44