基于网络的理财顾问服务管理系统技术方案

本实用新型专利技术公开了一种基于网络的理财顾问服务管理系统，其包含：服务管理服务器及理财顾问装置。该服务管理服务器，用以对至少一个顾问用户提供管理服务，且包括：数据库单元，用于储存该至少一个顾问用户所对应的至少一个理财客户的数据及互动纪录；网络单元；及数据处理单元，用于就该至少一个顾问用户中的第一顾问用户而读取该数据库单元，并据以产生至少一个互动提醒信息。该理财顾问装置，包括：通信单元；处理单元，用于处理该至少一个互动提醒信息以产生客户关系管理信息；及显示单元，用于显示该客户关系管理信息。

Management system of financial consultant service based on Network

The utility model discloses a financial consultant service management system based on the network, which comprises a service management server and a financial consultant device. The service management server to provide management services to users and at least one consultant includes a database for storing the corresponding unit, at least one of the at least one financial advisor user data and customer interaction records; network unit; and a data processing unit, used in respect of at least one of the first user consultant read the database user advisory unit, and generates at least one interactive reminder message. The financial consultant device comprises a communication unit, a processing unit for processing the at least one interactive reminding information to generate customer relationship management information, and a display unit for displaying the customer relationship management information.

【技术实现步骤摘要】
基于网络的理财顾问服务管理系统
本专利技术涉及一种信息服务管理系统，更特别是关于一种基于网络的理财顾问服务管理系统。
技术介绍
理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人；目前银行、保险公司、证券公司等机构等都提供理财顾问服务给客户，由理财顾问依据客户的需求而管理该客户的资金，包括纳税、投保、制订计划、财务预算及项目投资。这些管理服务除了必须具备专业资格、知识、能力、经验，更需要适时、切要地提供适合客户需要的服务、信息，从而提供全面的理财服务，从而达成所制定的财务目标。在金融机构内的理财顾问，大都依靠该金融机构内的计算机主机及内部的信息服务器的信息管理系统来进行客户管理，并据以向客户提供理财服务产品；对于个人理财顾问来说，一般也是利用个人计算机的信息库或电子表格程序来进行客户管理。然而，由于这些计算机及服务器的信息管理系统、信息库或电子表格程序等都是封闭式系统，理财顾问只能依靠该系统提供的固定运作模式来进行上述客户管理等数据处理。在现今金融市场状况、信息、产品万变的时代，以及客户的类型、数目、需求、投资计划不断的改变的同时，现有技术已知的基于计算机及服务器的信息管理系统、信息库或电本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于网络的理财顾问服务管理系统，其包含：服务管理服务器及理财顾问装置；其中所述服务管理服务器，用以对至少一个顾问用户提供管理服务，且包括：数据库单元，用于储存所述至少一个顾问用户所对应的至少一个理财客户的数据及互动纪录；网络单元，用于与所述理财顾问装置信号连接；及数据处理单元，用于与所述网络单元及所述数据库单元耦接，且用于就所述至少一个顾问用户中的第一顾问用户而读取所述数据库单元，并据以产生给所述第一顾问用户的至少一个互动提醒信息；所述理财顾问装置，包括：通信单元，用于与所述服务管理服务器信号连接；处理单元，用于耦接所述通信单元，用于处理所述至少一个互动提醒信息以产生客户关系管理信息；及显...

【技术特征摘要】
1.一种基于网络的理财顾问服务管理系统，其包含：服务管理服务器及理财顾问装置；其中所述服务管理服务器，用以对至少一个顾问用户提供管理服务，且包括：数据库单元，用于储存所述至少一个顾问用户所对应的至少一个理财客户的数据及互动纪录；网络单元，用于与所述理财顾问装置信号连接；及数据处理单元，用于与所述网络单元及所述数据库单元耦接，且用于就所述至少一个顾问用户中的第一顾问用户而读取所述数据库单元，并据以产生给所述第一顾问用户的至少一个互动提醒信息；所述理财顾问装置，包括：通信单元，用于与所述服务管理服务器信号连接；处理单元，用于耦接所述通信单元，用于处理所述至少一个互动提醒信息以产生客户关系管理信息；及显示单元，用于耦接所述处理单元，用于显示所述客户关系管理信息。2.如权利要求1所述的理财顾问服务管理系统，其特征在于，所述理财顾问服务管理系统还包括：财务规划服务服务器，其信号连接所述服务管理服务器，用以提供财务规划服务。3.如权利要求2所述的理财顾...

【专利技术属性】
技术研发人员：许志诚，
申请(专利权)人：挚诚知的资讯有限公司，
类型：新型
国别省市：中国台湾,71