一种投资管理系统技术方案

本发明专利技术是关于一种投资管理系统，包括金融产品数据库、数据处理服务器、委托投资管理人客户端和金融产品管理人客户端。用于根据委托投资业务的实际需求，进行基金管理人数据采集、数据分析处理、分析结果可视化等操作，该系统可以为委托投资的投前、投中、投后管理等各项业务提供系统的分析和处理支持。同时也为基金管理人展现自身投研能力提供了良好的平台。

An investment management system

The invention relates to an investment management system, which comprises a financial product database, a data processing server, a entrusted investment manager, a client and a financial product manager client. According to the actual demand for principal investments, the fund management data collection, data analysis, visual analysis result of operation, the system can be entrusted investment before the vote, vote, vote after the management of the business to provide analysis and processing support system. At the same time, it also provides a good platform for fund managers to show their ability to invest and research.

【技术实现步骤摘要】
一种投资管理系统
本专利技术涉及计算机
，尤其涉及一种投资管理系统。
技术介绍
在投资领域，委托投资管理人在投前、投中、投后管理等各项业务过程中，需要对金融产品的各项数据指标进行分析比较，了解金融产品管理人的投研能力，掌握各项投资参考信息，以帮助进行投资，保证投资收益的最大化。但是，目前，在投资领域，委托投资管理人获取上述信息的手段没有实现智能化、方便化和自动化。因此，急需一种智能的投资管理系统，以协助委托投资管理人进行投资决策。
技术实现思路
本专利技术实施例提供了一种投资管理系统。本专利技术实施例提供了一种投资管理系统，包括金融产品数据库、数据处理服务器、委托投资管理人客户端和金融产品管理人客户端：所述金融产品数据库，用于存储金融产品数据，所述金融产品数据包括归属于所述委托投资管理人客户端的用户的自有金融产品数据、和可供每个委托投资管理人客户端使用的共享金融产品数据；所述委托投资管理人客户端，用于根据接收到的问卷创建信息生成问卷，将所述问卷发送给指定的金融产品管理人客户端；从所述指定的金融产品管理人客户端回收答复后问卷；根据接收到的问卷管理指令对所述生成的问卷、发送的问卷、答复后问卷中的任一种或多种问卷进行管理；根据接收到的问卷分析命令，指示所述数据处理服务器对所述答复后问卷进行内容分析，并展示所述数据处理服务器反馈的问卷分析结果；根据接收到的金融产品数据处理指令，指示所述数据处理服务器进行相应的金融产品数据处理，并展示所述数据处理服务器反馈的金融产品数据处理结果，所述金融产品数据处理指令包括金融产品比较指令、金融产品资产配置指令、金融产品分析指令中的任一指令或多个指令；所述数据处理服务器，用于响应所述委托投资管理人客户端发来的指示，所述指示包括：响应所述问卷分析命令和/或金融产品数据处理指令；所述金融产品管理人客户端，用于接收并展示所述委托投资管理人客户端发送来的问卷；接收对所述问卷的答复，将答复后问卷反馈给所述委托投资管理人客户端。在一个实施例中，上述系统还包括问卷问题模版库：所述问卷问题模版库，用于存储预设的问卷模版、问题模版中的任一项或多项；所述委托投资管理人客户端，包括问卷管理模块，所述问卷管理模块包括新建问卷子模块，所述新建问卷子模块包括：题目类型单元，用于展示题目类型供用户选择；接收用户选择的题目类型；问卷模版调用单元，用于展示所述问卷模版供用户选择；接收用户选择的问卷模版；问题模版调用单元，用于展示所述问题模版供用户选择；接收用户选择的问题模版；问卷编辑单元，用于接收用户输入的问卷编辑信息，获取所述题目类型单元、问卷模版调用单元、问题模版调用单元中任一单元或多个单元接收到的用户选择结果；根据所述问卷编辑信息和/或用户选择结果建立问卷。在一个实施例中，所述问卷管理模块还包括问卷信息展示子模块和问卷设置子模块；所述问卷信息展示子模块，用于显示问卷的回收状态、分类、回收量、更新时间中的任一项或者多项信息；所述问卷设置子模块包括：问卷控制单元，用于接收输入的问卷控制指令对问卷进行发布和/或回收操作；问卷分析单元，用于根据接收到的问卷分析指令，指示所述数据处理服务器对回收的答复后问卷进行分析，并展示所述数据处理服务器反馈的问卷分析结果；问卷设置单元，用于根据接收到的设置指令对问卷进行设置，设置指令包括问卷分类设置指令、金融产品经理人客户端是否可重复提交答复后问卷的设置指令、答复问卷的金融产品经理人的联系方式的设置指令中的任一指令或多个指令；通知单元，用于接收输入的通知指令，根据通知指令对问卷的相关人员进行通知操作，所述通知指令包括通知主题、通知内容和接收通知的人员联系方式；问卷分享单元，用于根据接收到的问卷分享指令，将问卷分享给指定用户、和/或生成要分享的问卷对应的二维码，将二维码发送给金融产品管理人客户端或者预设的终端，二维码中包括获取对应问卷的地址；问卷编辑单元，用于根据接收到的问卷编辑指令对相应的问卷进行编辑操作；问卷收藏单元，用于根据接收到的收藏问卷指令和/或收藏问卷中题目的指令，将所述问卷作为问卷模版和/或将问卷中题目作为问题模版添加入问卷问题模版库中。在一个实施例中，所述问卷分析单元，包括：统计分析子单元，用于对不同金融产品管理人客户端针对同一问卷返回的答复后问卷进行统计分析，并展示该统计分析结果；交叉分析子单元，用于对不同金融产品管理人客户端针对同一分类的不同问卷所返回的答复后问卷进行统计分析，并展示该统计分析结果；对不同金融产品管理人客户端不同时期填写同一分类问卷所有题目的交叉分析，并展示该交叉分析结果；对不同金融产品管理人客户端不同时期填写同一分类问卷单个题目的交叉分析，并展示该交叉分析结果。在一个实施例中，所述委托投资管理人客户端，包括金融产品比较模块：所述金融产品比较模块包括：自有金融产品数据指标比较子模块，用于接收输入的第一金融产品筛选信息，所述第一金融产品筛选信息包括金融产品类型、投资基准、成立时间中的任一项或多项，从所述金融产品数据库的自有金融产品数据中，确定与所述第一金融产品筛选信息匹配的第一匹配金融产品数据，根据接收到的金融产品比较指令对所述第一匹配金融产品数据进行比较，获得第一比较结果并展示所述第一比较结果；或者，在确定出所述第一匹配金融产品数据之后，接收输入的对所述第一匹配金融产品数据的第一编辑指令，根据所述第一编辑指令对所述第一匹配金融产品数据进行编辑，获得编辑后的第一匹配金融产品数据，所述第一编辑指令包括向所述第一匹配金融产品数据中添加金融产品信息的指令、更改所述第一匹配金融产品数据中的金融产品信息的指令、删除所述第一匹配金融产品数据中的金融产品信息的指令中的任一指令或多个指令，根据接收到的金融产品比较指令对所述编辑后的第一匹配金融产品数据进行比较，获得第二比较结果并展示所述第二比较结果；共享金融产品数据指标比较子模块，用于接收输入的第二金融产品筛选信息，所述第二金融产品筛选信息包括金融产品类型、投资基准、成立时间中的任一项或多项，从所述金融产品数据库的共享金融产品数据中，确定与所述第二金融产品筛选信息匹配的第二匹配金融产品数据，根据接收到的金融产品比较指令对所述第二匹配金融产品数据进行比较，获得第三比较结果并展示所述第三比较结果；或者，在确定出所述第二匹配金融产品数据之后，接收输入的对所述第二匹配金融产品数据的第二编辑指令，根据所述第二编辑指令对所述第二匹配金融产品数据进行编辑，获得编辑后的第二匹配金融产品数据，所述第二编辑指令包括向所述第二匹配金融产品数据中添加金融产品信息的指令、更改所述第二匹配金融产品数据中的金融产品信息的指令、删除所述第二匹配金融产品数据中的金融产品信息的指令中的任一指令或多个指令，根据接收到的金融产品比较指令对所述编辑后的第二匹配金融产品数据进行比较，获得第四比较结果并展示所述第四比较结果。在一个实施例中，所述委托投资管理人客户端，包括金融产品资产配置模块：所述金融产品资产配置模块，用于对至少两种金融产品进行金融投资参考指标的对比分析，展示对比分析结果。在一个实施例中，所述委托投资管理人客户端，包括：所述金融产品分析模块，用于对金融产品的历史数据进行分析，并展示分析结果。在一个实施例中，所述金融产品管理人客户端还包括：答本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种投资管理系统，其特征在于，包括金融产品数据库、数据处理服务器、委托投资管理人客户端和金融产品管理人客户端：所述金融产品数据库，用于存储金融产品数据，所述金融产品数据包括归属于所述委托投资管理人客户端的用户的自有金融产品数据、和可供每个委托投资管理人客户端使用的共享金融产品数据；所述委托投资管理人客户端，用于根据接收到的问卷创建信息生成问卷，将所述问卷发送给指定的金融产品管理人客户端；从所述指定的金融产品管理人客户端回收答复后问卷；根据接收到的问卷管理指令对所述生成的问卷、发送的问卷、答复后问卷中的任一种或多种问卷进行管理；根据接收到的问卷分析命令，指示所述数据处理服务器对所述答复后问卷进行内容分析，并展示所述数据处理服务器反馈的问卷分析结果；根据接收到的金融产品数据处理指令，指示所述数据处理服务器进行相应的金融产品数据处理，并展示所述数据处理服务器反馈的金融产品数据处理结果，所述金融产品数据处理指令包括金融产品比较指令、金融产品资产配置指令、金融产品分析指令中的任一指令或多个指令；所述数据处理服务器，用于响应所述委托投资管理人客户端发来的指示，所述指示包括：响应所述问卷分析命令和/或金融产品数据处理指令；所述金融产品管理人客户端，用于接收并展示所述委托投资管理人客户端发送来的问卷；接收对所述问卷的答复，将答复后问卷反馈给所述委托投资管理人客户端。...

【技术特征摘要】
1.一种投资管理系统，其特征在于，包括金融产品数据库、数据处理服务器、委托投资管理人客户端和金融产品管理人客户端：所述金融产品数据库，用于存储金融产品数据，所述金融产品数据包括归属于所述委托投资管理人客户端的用户的自有金融产品数据、和可供每个委托投资管理人客户端使用的共享金融产品数据；所述委托投资管理人客户端，用于根据接收到的问卷创建信息生成问卷，将所述问卷发送给指定的金融产品管理人客户端；从所述指定的金融产品管理人客户端回收答复后问卷；根据接收到的问卷管理指令对所述生成的问卷、发送的问卷、答复后问卷中的任一种或多种问卷进行管理；根据接收到的问卷分析命令，指示所述数据处理服务器对所述答复后问卷进行内容分析，并展示所述数据处理服务器反馈的问卷分析结果；根据接收到的金融产品数据处理指令，指示所述数据处理服务器进行相应的金融产品数据处理，并展示所述数据处理服务器反馈的金融产品数据处理结果，所述金融产品数据处理指令包括金融产品比较指令、金融产品资产配置指令、金融产品分析指令中的任一指令或多个指令；所述数据处理服务器，用于响应所述委托投资管理人客户端发来的指示，所述指示包括：响应所述问卷分析命令和/或金融产品数据处理指令；所述金融产品管理人客户端，用于接收并展示所述委托投资管理人客户端发送来的问卷；接收对所述问卷的答复，将答复后问卷反馈给所述委托投资管理人客户端。2.如权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括问卷问题模版库：所述问卷问题模版库，用于存储预设的问卷模版、问题模版中的任一项或多项；所述委托投资管理人客户端，包括问卷管理模块，所述问卷管理模块包括新建问卷子模块，所述新建问卷子模块包括：题目类型单元，用于展示题目类型供用户选择；接收用户选择的题目类型；问卷模版调用单元，用于展示所述问卷模版供用户选择；接收用户选择的问卷模版；问题模版调用单元，用于展示所述问题模版供用户选择；接收用户选择的问题模版；问卷编辑单元，用于接收用户输入的问卷编辑信息，获取所述题目类型单元、问卷模版调用单元、问题模版调用单元中任一单元或多个单元接收到的用户选择结果；根据所述问卷编辑信息和/或用户选择结果建立问卷。3.如权利要求2所述的系统，其特征在于，所述问卷管理模块还包括问卷信息展示子模块和问卷设置子模块；所述问卷信息展示子模块，用于显示问卷的回收状态、分类、回收量、更新时间中的任一项或者多项信息；所述问卷设置子模块包括：问卷控制单元，用于接收输入的问卷控制指令对问卷进行发布和/或回收操作；问卷分析单元，用于根据接收到的问卷分析指令，指示所述数据处理服务器对回收的答复后问卷进行分析，并展示所述数据处理服务器反馈的问卷分析结果；问卷设置单元，用于根据接收到的设置指令对问卷进行设置，设置指令包括问卷分类设置指令、金融产品经理人客户端是否可重复提交答复后问卷的设置指令、答复问卷的金融产品经理人的联系方式的设置指令中的任一指令或多个指令；通知单元，用于接收输入的通知指令，根据通知指令对问卷的相关人员进行通知操作，所述通知指令包括通知主题、通知内容和接收通知的人员联系方式；问卷分享单元，用于根据接收到的问卷分享指令，将问卷分享给指定用户、和/或生成要分享的问卷对应的二维码，将二维码发送给金融产品管理人客户端或者预设的终端，二维码中包括获取对应问卷的地址；问卷编辑单元，用于根据接收到的问卷编辑指令对相应的问卷进行编辑操作；问卷收藏单元，用于根据接收到的收藏问卷指令和/或收藏问卷中题目的指令，将所述问卷作为问卷模版和/或将问卷中题目作为问题模版添加入问卷问题模版库中。4.如权利要求3所述的系统，其特征在于，所述问卷分析单元，包括：统计分析子单元，用于对不同金融产品管理人客户端针对同一问卷返回的答复后问卷进行统计分析，并展示该统计分析结果；交叉分析子单元，用于对不同金融产品管理人客户端针对同一分类的不同问卷所返回的答复后问卷进行统计分析，并展示该统计分析结果；对不同金融产品管理人客户端不同时期填写同一分类问卷所有题目的交叉分析，并展示该交叉分析结果；对不同金融产品管理人客户端不同时期填写同...

【专利技术属性】
技术研发人员：林伟平，
申请(专利权)人：况客科技北京有限公司，
类型：发明
国别省市：北京,11