通过CRM应用和电子表格应用的双向集成的嵌入式体验制造技术

各技术一般被提供用于通过将电子表格应用与顾客关系管理(CRM)应用集成来实现双向功能性来提供嵌入式体验，使得对CRM应用的功能性和数据中的至少一些的访问可通过电子表格应用来提供，并且用于操纵CRM应用数据的电子表格应用功能性可被提供在CRM应用内。电子表格应用可在CRM应用内被打开，并且通过采用原生电子表格能力来分析CRM数据，各列和各字段可被自定义、列可被排序、新的列和字段可被创建、数据可被改变、并且计算可被自动地执行。类似地，外部电子表格应用可用经同步的CRM数据被自动地填充，并且在电子表格应用中被操纵的数据可在CRM应用处被连续地更新。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】背景客户关系管理(CRM)解决方案提供了来创建和维护顾客的清晰形象所需的工具和能力，从第一次接触到购买和售后服务。对复杂组织而言，CRM系统可提供特征和能力以帮助改善销售、市场营销、和/或客户服务组织瞄准新客户的方式、管理市场营销活动、以及驱动销售活动。CRM系统可包括由组织内部或外部的用户单独地或以共享方式利用的许多硬件和软件组件。CRM系统是计算系统的示例，其中为各种目的维护与诸如个人、组织、账户这样的实体及类似实体相关联的数据。CRM应用所收集和维护的一些信息也可以被诸如通信和/或日程安排服务(例如，华盛顿州雷德蒙市的微软公司生产的Exchange或Exchange)这样的其他常用应用所收集。用户可采用电子表格应用来管理和分析CRM应用的数据。电子表格应用可以是单独的应用，并可要求CRM应用的手动输入以执行数据分析，这可能是耗时且低效的。概述本概述被提供以便以简化形式介绍概念的选集，所述概念将在以下详细描述中进一步描述。本概述并不旨在排他地标识出所要求保护的主题的关键特征或必要特征，也不旨在用于帮助确定所要求保护的主题的范围。各实施涉及在电子表格应用内提供顾客关系管理(CRM)应用的嵌入式体验以实现双向功能性，使得CRM应用功能性可通过电子表格应用来提供，并且用于操纵CRM应用数据的电子表格应用功能性可被提供在CRM应用内。电子表格应用可在CRM应用内被打开，并且通过采用用于分析CRM数据的原生(native)电子表格能力，各列和各字段可被自定义、列可被排序、新的列和字段可被创建、数据可被修改、并且计算可被自动地执行。类似地，外部电子表格应用可使得CRM数据能够从CRM应用中被导入、在外部电子表格应用中被操纵并被导出回CRM应用。通过阅读以下详细描述及查看相关联的附图，这些及其他特点和优点将变
得显而易见。应该理解，前面的一般性和下面的详细描述只是说明性的，并且不限制所要求保护的各方面。附图简述图1示出联网环境，其中根据某些实施例提供了与CRM应用双向集成的电子表格应用的嵌入式体验；图2示出用于组织信息和数据的示例CRM应用视图；图3A和3B示出用于实现采用电子表格应用能力的数据操纵和分析的电子表格应用与CRM应用的示例集成；图4A和4B示出采用CRM内的电子表格应用能力将产品添加到经CRM存储的实体；图5A和5B示出CRM应用与电子表格应用的集成；图6是其中可以实现根据各实施例的系统的联网环境；图7是各实施例可在其中被实现的示例计算操作环境的框图；图8示出根据各实施例用于同步CRM应用数据与电子表格应用的过程800的逻辑流程图。详细描述如以上简单描述的，电子表格应用可与顾客关系管理(CRM)应用双向地集成来使得CRM应用功能性通过电子表格应用来被提供，并且用于操纵CRM应用数据的电子表格应用功能性被提供在CRM应用内。电子表格应用可被打开在CRM应用内，其中包括CRM数据的电子表格可通过采用原生电子表格能力来被操纵。类似地，外部电子表格应用可使得CRM数据能够从CRM应用中被导入、在外部电子表格应用中被操纵并被导出回CRM应用。尽管在结合在计算设备上的操作系统上运行的应用程序执行的程序模块的一般上下文中描述了各实施例，但是本领域的技术人员会认识到各方面也可以结合其他程序模块实现。一般而言，程序模块包括执行特定任务和/或实现特定抽象数据类型的例程、程序、组件、数据结构以及其他类型的结构。此外，本领域技术人员将了解，可以利用其他计算机系统配置来实施各实施例，包括手持式设备、多处理器系统、基于微处理器的或可编程消费电子产品、小型计算机、大型计算机以
及类似的计算设备。实施例还可在任务由通过通信网络链接的远程处理设备来执行的分布式计算环境中实现。在分布式计算环境中，程序模块可位于本地和远程存储器存储设备中。各实施例可以实现成计算机实现的过程(方法)、计算系统或诸如计算机程序产品或计算机可读介质之类的制品。计算机程序产品可以是计算机系统可读并且编码了包括用于使计算机或计算系统执行示例过程(一个或多个)的指令的计算机程序的计算机存储器介质。计算机可读存储介质是计算机可读存储器设备。计算机可读的存储介质可以例如通过易失性计算机存储器、非易失性存储器、硬盘驱动器、快闪驱动器、软盘或光盘中的一个或多个，以及类似的介质来实现。贯穿本说明书，术语“平台”可以是用于提供CRM和/或电子邮件、联系人、基于日程安排的服务的软件和硬件组件的组合。平台的示例包括，但不仅限于，在多个服务器上执行的托管服务，在单个计算设备上执行的应用，以及类似的系统。术语“服务器”一般指通常在联网环境中执行一个或多个软件程序的计算设备。然而，服务器也可以被实现为在被视为网络上的服务器的一个或多个计算设备上执行的虚拟服务器(软件程序)。下面提供了有关这些技术和示例操作的更多细节。组合的术语电子表格应用在本文中被用于统一地描述促进对具有表格形式的数据的组织、分析和计算的托管的和/或本地应用和类似的服务。电子表格应用可对被表示为阵列的单元格、被组织在各行和各列中的数据进行操作，并且阵列中的每个单元格是能包括数字或文本数据或可基于其他单元格的内容自动地计算和显示值的公式的结果的元素。这样的应用的示例是华盛顿州雷蒙德市的微软公司的这样的应用可通过多个用户界面来提供以上列出的功能性中的一个或多个。它们可以在服务器上作为托管服务执行，并且可由用户通过瘦客户端(诸如浏览器或本地执行的客户端应用)来访问。一些服务可以在线地提供，其他服务可以离线地提供。为简洁起见，这种应用被总称为电子表格应用。参考图1，图100示出联网环境，其中根据某些实施例提供了与CRM应用双向集成的电子表格应用的嵌入式体验。图示100中示出的计算设备和计算
环境是为了说明的目的。各实施例可以在使用各种计算设备和系统的各种本地、联网的、和类似的计算环境中实现。在图100中示出的示例环境中，用户可通过在用户的计算设备112上执行的浏览器或客户端应用114经由网络120来访问在CRM服务器106上执行的CRM应用108。CRM应用/实例可使得用户能够访问不同组织的数据和功能性。用户还可通过在用户的计算设备112上执行的相同或不同浏览器或客户端应用114来经由网络120访问来自在服务器102上执行的电子表格应用104的数据和其他类似信息。与电子表格应用104和CRM应用108相关联的任务中的某些可被在线执行，而其他可被离线执行。在专用客户端应用的情况下，当客户端应用在没有到电子表格应用104和CRM应用108的连接的情况下操作时，客户端应用有时被称为离线客户端。当客户端应用与电子表格应用104和/或CRM应用108联系时，它可被称为在线客户端。在一示例实施例中，CRM应用108可提供用于创建、维护并组织顾客的清晰形象的工具和能力，从第一次接触到购买和售后服务。对复杂组织而言，CRM应用108还可提供用于帮助改进销售、市场营销和/或顾客服务的特征和能力。通过CRM应用108，用户可管理顾客或商业机会并可查看与该机会有关的信息和数据，包括联系人、预算信息、相关联的产品、销售信息和历史、与帐户相关联的关键人物、约会/会议信息、电子邮件数据和其本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种在计算设备上执行的用于将电子表格应用与顾客关系管理(CRM)应用进行集成的方法，所述方法包括：显示与在所述CRM应用内被管理的经CRM存储的实体有关的一个或多个视图；检测对与所显示的视图中的至少一个视图相关联的电子表格功能性的选择；从所述CRM应用内激活电子表格应用；将与所选的视图相关联的CRM数据自动地加载到所述电子表格应用中；以及激活用于与所加载的CRM数据进行交互的一个或多个电子表格应用功能性。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2013.06.21 US 13/924,1281.一种在计算设备上执行的用于将电子表格应用与顾客关系管理(CRM)应用进行集成的方法，所述方法包括：显示与在所述CRM应用内被管理的经CRM存储的实体有关的一个或多个视图；检测对与所显示的视图中的至少一个视图相关联的电子表格功能性的选择；从所述CRM应用内激活电子表格应用；将与所选的视图相关联的CRM数据自动地加载到所述电子表格应用中；以及激活用于与所加载的CRM数据进行交互的一个或多个电子表格应用功能性。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，从所述CRM应用内激活所述电子表格应用还包括：显示以下中的一个或多个：用所述CRM应用内的电子表格应用功能性启用的表格、图和图表。3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，将与所选的视图相关联的CRM数据自动地加载到所述电子表格应用中还包括：创建包括列和行的一个或多个数据表；以及基于所述数据来创建一个或多个图表，其中所述数据包括以下中的一个或多个：联系人、经济信息、产品、销售信息、销售历史、和日历信息。4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括：检测在被呈现在电子表格应用用户界面内的表格中显示的值的改变；以及基于经改变的值来自动地调整以下之一：被显示在CRM应用用户界面上的图表或图。5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括：检测对假设分析选项的选择；检测对被显示在被呈现在所述电子表格应用上的表格上的一个或多个值的改变；以及将经改变的一个或多个值在所述CRM应用处自动地保存为跟踪的假设分析。6.如权利要求1所述的方法，其特征在于，进一步包括：响应于对电子表格布局的修改来修改经CRM存储的实体元数据，其中所述经CRM存储的实体...

【专利技术属性】
技术研发人员：R·蒙德理，M·那图，
申请(专利权)人：微软技术许可有限责任公司，
类型：发明
国别省市：美国;US