保险任务分配方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术适用于销售服务平台技术领域，特别涉及一种保险任务分配方法、装置、设备及存储介质。保险任务分配方法包括：在客户的移动终端上通过公众号显示保险产品类型；获取客户选定的保险产品类型以及客户填写的客户信息，根据所述客户信息确定客户类型；根据所述客户类型和所述保险产品类型匹配相应的业务员，向业务员客户端发送任务信息，并将所述业务员的信息通过公众号发送至所述移动终端；通过所述业务员客户端获取任务进度信息，将所述任务进度信息发送至所述移动终端，并通过所述公众号进行显示。本发明专利技术技术方案能够快速匹配业务员，并通过公众号显示任务进度状态，快速查看任务进度信息，提高了工作效率，增强客户体验。

Allocation method, device, equipment and storage medium for insurance task

The invention is applicable to the technical field of sales service platform, in particular to an insurance task allocation method, device, equipment and storage medium. The insurance task assignment method includes: displaying the insurance product type by public number on the client's mobile terminal; obtaining the insurance product type selected by the customer and the customer information filled by the customer, determining the customer type according to the customer information; matching the corresponding salesman according to the customer type and the insurance product type; A task information is sent to the salesman client and the salesman's information is sent to the mobile terminal through a public number; the task progress information is obtained through the salesman client, and the task progress information is transmitted to the mobile terminal and displayed by the public number. The technical scheme of the invention can quickly match the salesman, display the status of the task progress through the public number, quickly view the task progress information, improve the work efficiency and enhance the customer experience.

【技术实现步骤摘要】
保险任务分配方法、装置、设备及存储介质
本专利技术属于销售服务平台
，特别涉及一种保险任务分配方法、装置、设备及存储介质。
技术介绍
目前，业务人员与客户进行业务交易时，业务人员获知客户对其他业务有需求时，由于业务人员对其他业务的不熟悉并且不清楚其他业务人员的联系方式，造成了客户流失，降低客户体验，并且当向客户推荐公众号后，客户无法通过公众号查看办理业务的进度信息。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种保险任务分配方法、装置、设备及存储介质，可以实现通过公众号快速匹配业务员，并能够显示任务进度信息，提高了工作效率，增强客户体验。本专利技术是这样实现的，本专利技术第一方面提供一种保险任务分配方法，包括：在客户的移动终端上通过公众号显示保险产品类型；获取客户选定的保险产品类型以及客户填写的客户信息，根据所述客户信息确定客户类型；根据所述客户类型和所述保险产品类型匹配相应的业务员，向业务员客户端发送任务信息，并将所述业务员的信息通过公众号发送至所述移动终端；通过所述业务员客户端获取任务进度信息，将所述任务进度信息发送至所述移动终端，并通过所述公众号进行显示。本专利技术第二方面提供一种保险任务分配装置，所述保险任务分配装置包括：保险产品显示模块，用于在客户的移动终端上通过公众号显示保险产品类型；获取模块，用于获取客户选定的保险产品类型以及客户填写的客户信息，根据所述客户信息确定客户类型；任务分配模块，用于根据所述客户类型和所述保险产品类型匹配相应的业务员，向业务员客户端发送任务信息，并将所述业务员的信息通过公众号发送至所述移动终端；任务进度显示模块，用于通过所述业务员客户端获取任务进度信息，将所述任务进度信息发送至所述移动终端，并通过所述公众号进行显示。本专利技术第三方面提供一种终端设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现如本专利技术第一方面所述方法的步骤。本专利技术第四方面提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如本专利技术第一方面所述方法的步骤。本专利技术提供一种保险任务分配方法、装置、设备及存储介质，根据客户类型和保险产品类型匹配相应的业务员，向业务员客户端发送任务信息，并将业务员的信息通过公众号发送至移动终端，实现了快速匹配相应的业务员，提高了工作效率，通过业务员客户端获取任务进度信息，将任务进度信息发送至移动终端，并通过公众号进行显示，实现通过公众号查看任务进度信息，提高了客户体验，避免了客户流失。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本专利技术实施例1提供的一种保险任务分配方法的流程图；图2是本专利技术实施例1提供的一种保险任务分配方法步骤S30的具体流程图；图3是本专利技术实施例1提供的一种保险任务分配方法步骤S40的具体流程图；图4是本专利技术实施例2提供的一种保险任务分配装置的结构示意图；图5是本专利技术实施例2提供的一种保险任务分配装置任务进度显示模块的具体结构示意图；图6是本专利技术实施例4提供的终端设备的结构示意图。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术，并不用于限定本专利技术。为了说明本专利技术的技术方案，下面通过具体实施例来进行说明。实施例1本专利技术实施例1提供一种保险任务分配方法，保险任务分配方法的执行主体为公众号系统平台，如图1所示，保险任务分配方法包括：步骤S10，在客户的移动终端上通过公众号显示保险产品类型。在步骤S10中，保险产品类型可以包括车险产品、人寿保险产品等各种保险产品，公众号系统平台将各种保险产品显示在公众号上，包括保险产品的相关介绍，当业务人员与客户进行业务交易时，获知客户有购买保险业务需求时，将公众号推荐给客户，客户通过移动终端上公众号了解保险产品并选择需购买的保险产品。通过本步骤，实现了客户通过公众号选择保险产品类型，提高了客户体验。步骤S20，获取客户选定的保险产品类型以及客户填写的客户信息，根据客户信息确定客户类型。在步骤S20中，客户通过移动终端获取公众号，通过在公众号上选取保险产品类型，确定保险产品类型后即提示客户填写客户信息，客户信息是指客户的个人基本信息，例如，客户姓名、客户身份证号、客户地址信息等，公众号系统平台根据客户信息识别客户类型，客户类型包括老客户和新客户，老客户是指曾经办理过相关保险业务的客户，新客户是指没有办理过保险业务的客户，可以通过查询数据库中存储的办理过业务的客户信息数据识别客户类型，具体的，客户进入公众号，选定保险产品类型中其中的一种，例如车险，填写个人基本信息，公众号根据客户填写的基本信息自动识别客户类型。通过本步骤，实现了根据客户选定的保险产品类型以及填写的客户信息确定客户类型。步骤S30，根据客户类型和保险产品类型匹配相应的业务员，向业务员客户端发送任务信息，并将业务员的信息通过公众号发送至移动终端。在步骤S30中，客户类型是公众号根据客户填写的客户信息在数据库中查找进行识别的，保险产品类型是客户在移动终端上的公众号中进行选定的，例如车险、人寿保险、信托业务等，匹配相应的业务员为首先根据保险产品类型选择该类型对应的业务员数据库，再根据客户类型在选定的业务员数据库中匹配适当的业务员。具体地，在公众号系统平台中查询到有该客户的客户信息，则判定该客户的客户类型为老客户，则优先分配曾经服务过该客户的业务员。例如，当客户选定的保险产品类型为车险时，填写客户信息，公众号通过填写的客户信息在公众号中查找到该客户在公众号平台购买车险的相关信息，则该客户为老客户，并将优先分配曾经服务过该客户的车险业务员的基本信息发送至客户的移动终端，客户通过查看业务员基本信息，与业务员取得联系了解相应的产品信息，或者通过公众号直接查看业务员信息。具体地，在公众号系统平台中未查找到该客户的客户信息，则判定该客户的客户类型为新客户，其中，公众号系统中含有业务员服务质量排名表，根据新客户在公众号平台中历史购买记录的保额大小，调用业务员服务质量排名表，筛选出相应服务质量的业务员并将业务员基本信息发送至客户端，具体地，获取公众号平台后台数据库中的业务数据参数，根据业务数据参数建立不同等级的服务质量排名表，并建立不同等级服务质量排名表与保额之间对应的关系，其中，业务数据参数包括业务员销售计划完成率、销售额增长率、销售价格保持率、新顾客开发率以及老顾客保持率，根据上述指标与预设的百分比计算获取最终分数，例如，每个指标所占的百分比均为20％，根据最终分数分配等级，服务质量排名表中显示业务员基本信息、服务质量表等级、服务质量名次等，进一步地，根据新客户在公众号平台的历史购买记录中的保额匹配相应服务质量等级的业务员，当新客户在公众号平台的历史购买记录中的保额越大，则匹配出的高等级中服务质量高的业务员，当新客户在历史购买记录中的保额超过第一预设金额，本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种保险任务分配方法，其特征在于，所述保险任务分配方法包括：在客户的移动终端上通过公众号显示保险产品类型；获取客户选定的保险产品类型以及客户填写的客户信息，根据所述客户信息确定客户类型；根据所述客户类型和所述保险产品类型匹配相应的业务员，向业务员客户端发送任务信息，并将所述业务员的信息通过公众号发送至所述移动终端；通过所述业务员客户端获取任务进度信息，将所述任务进度信息发送至所述移动终端，并通过所述公众号进行显示。

【技术特征摘要】
1.一种保险任务分配方法，其特征在于，所述保险任务分配方法包括：在客户的移动终端上通过公众号显示保险产品类型；获取客户选定的保险产品类型以及客户填写的客户信息，根据所述客户信息确定客户类型；根据所述客户类型和所述保险产品类型匹配相应的业务员，向业务员客户端发送任务信息，并将所述业务员的信息通过公众号发送至所述移动终端；通过所述业务员客户端获取任务进度信息，将所述任务进度信息发送至所述移动终端，并通过所述公众号进行显示。2.如权利要求1所述的保险任务分配方法，其特征在于，根据所述客户信息确定客户类型，包括：当在所述保险产品类型的数据库中查找到所述客户信息中的客户姓名和身份证号码时，判定所述客户类型为老客户；当在所述保险产品类型的数据库中未查找到所述客户信息中的客户姓名和身份证号码时，判定所述客户类型为新客户。3.如权利要求2所述的任务分配方法，其特征在于，根据所述客户类型和所述保险产品类型匹配相应的业务员，向业务员客户端发送任务信息，包括：当所述客户类型为老客户时，将客户与已有业务关系的业务员匹配，向业务员客户端分配任务并将所述客户信息发送给所述业务员客户端；当所述客户类型为新客户时，获取所述客户信息中的客户地址，在所述保险产品类型的数据库中根据所述客户地址匹配出距离客户地址最近的业务员，向业务员客户端分配任务并将所述客户信息发送给所述业务员客户端。4.如权利要求1所述的保险任务分配方法，其特征在于，通过所述业务员客户端获取任务进度信息，并将所述任务进度信息发送至所述移动终端，并通过所述公众号进行显示，包括：当接收到所述业务员客户端发送的确认接收任务信息时，通过所述公众号显示任务进度状态为任务分配完成；当接收到所述业务员客户端发送的执行任务信息时，通过所述公众号显示任务进度状态为任务进行中；当接收到所述业务员客户端发送的完成任务信息时，通过所述公众号显示任务进度状态为任务完成。5.如权利要求4所述的保险任务分配方法，其特征在于，当接收到所述业务员客户端发送的执行任务信息时，通过所述公众号显示任务进度状态为任务进行中，包括：当接收到所述业务员客户...

【专利技术属性】
技术研发人员：林城彬，甘瑞华，许丹，马万里，
申请(专利权)人：平安信托有限责任公司，
类型：发明
国别省市：广东,44